科技渣男再爆利好,二季度大佬爆买这些股,外围又疯了!

今天大A又是疯狂的一天,但却高兴不起来!最新的消息,郑州暴雨致25人死亡7人失联,向不幸遇难的人默哀。

千年一遇的大暴雨被我们遇到了,人类在大自然面前,始终是渺小的。多难兴邦,惟愿山河无恙、人民安康....致敬那些勇敢的逆行者,请一定平安回家!

我们这个国家,历来有“一方有难,八方支援”的精神,这种团结互助早已刻在我们的骨子里,流淌在我们的血液里...正是这些精神的传承和发扬,才使得我们中华民族生生不息。

今年全球极端天气频繁,“百年不遇、千年一遇”时不时出现,这给我们敲响了警钟不仅是河南,其他地区也引起重视,各地拿出应对极端灾害天气的应急预案,望天佑中华!

1、上海:“十四五”集成电路年均增速达到20% 2025年新能源车产值3500亿

上海印发《战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知,规划提出到2025年,战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上,增加值超过1万亿,具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。同时,到2025年,上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。

点评:今天半导体、锂电、光伏三大赛道板块,又集体高潮了。但这还没完,今晚半导体和锂电池出利好了,上海印发“十四五”战略性新兴产业规划:

到2025年,一、战略性新兴产业比重达到20%以上,形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地;二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元,纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。

对错失互联网的上海来说,在硬科技实现突围,建设成“东方芯港“,在新能源车弯道超车,已经没有退路了。上海本地的半导体股票,关注韦尔股份、上海贝岭、至存科技、富瀚微;新能源汽车关注璞泰来、柘中股份、上汽集团等!

大家都知道,爱股君一直看好科技渣男,短期催化剂是缺芯,中长期的逻辑是国产替代。根据国家的目标,2025年要达到70%,现在国产率还不到10%!这意味未来5年还有10倍的空间,想象空间很大的,关键是能不能达成目标。

科技股过去两年很渣,是因为之前涨太多,加上华为被制裁,导致机构大幅的撤离。但二季报机构都偷偷杀回来了,董承非的兴全趋势,第一大仓位为三安光电,紫光国微也挤进了前十。蔡经理就不用说了,依然几乎满仓干半导体,但圣邦股份成为第一大重仓股,难怪股价飞天了!

现在科技龙头是北方华创,被舆论各种吹。甚至有人喊出,它已经接替宁德时代,成长中国A股科技第一新龙头!市值2000亿起步,3000亿不算贵,把大家说的一愣一愣的。从龙虎榜看,今天各种游资扎堆炒,明天估计还有溢价。

2、二季度公募基金重仓股出炉 宁德时代升到第二大重仓股

数据显示,二季度公募前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。其中,茅台稳居公募第一大重仓股,公募持有总市值1800亿;宁德时代公募持有高达1420亿,晋升为公募基金第二大重仓股。

点评:二季度公募持仓股出炉,茅台虽然还是第一,但第二的宁德时代来势汹汹,已经在快速追赶了。五粮液第三、泸州老窖第十一、洋河股份第十七,机构还是喜欢喝酒的!

但传统的低估值蓝筹,很多都被基金抛弃了。中国平安排在20名,直接下降了11位。三一重工跌到64,下滑了43名;万科A排在了59,下滑了36名。还有格力、保利地产等,多年来始终被机构重仓,但现在都甩在了50名开外。

时代真的变了,谁能想到,万亿平安机构持股的市值,竟然比不上2800亿的韦尔股份,跟1500亿的卓胜微持平。而这次前50名,新能源占十几家,科技股占了5-6家,基本上已经半壁江山了。

3、歌尔股份回应放量大跌:公司生产经营情况一切正常

歌尔股份今日大跌7%,成交额达50亿元。公司出来回应,生产经营情况一切正常,各项业务均在正常开展进行中,未发生重大业务变动!盘后龙虎榜数据显示,北向资金买入6.5亿并卖出4.1亿,卖二席位卖出1.83亿,一个机构席位买入6576万元,一个机构席位卖出9231万元。

点评:歌尔股份一度闪崩跌停,全天成交了50亿,让近30万股东懵逼了,这又出啥幺蛾子了?爱股君认为,要么业绩不及预期,要么苹果那边出了什么问题,机构总是最敏感的,任何有可能影响产能、业绩的消息,都会先砸为敬。

从龙虎榜看,外资净买入2个多亿,一线游资也买入1.6亿,看来趁暴跌抄底了。公司也站出来回应,生产经营一切正常;业绩也早就公布了,上半年盈利15.6亿-17.9亿,同比增长100%-130%,业绩雷的概率并不是很高!

不过,苹果链最近比较惨,先是领益智造,然后是信维通信,接着是歌尔股份,一天砸一只白马祭天,感觉整个果链业绩都出问题了。之前说过很多次,为啥果链龙头没法给锂电、光伏的估值?因为命脉掌握在别人手里,苹果给订单就有业绩就涨,一旦出现砍单市场就给脸色看。

但抱紧苹果这个大腿,歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等头部公司,还是能喝点汤的。跌多了是买入的机会,歌尔股价之前一度跌到25元,但三个月反弹到45元,也不用太过悲观!

4、中国平安接河南暴雨报案逾2万笔 预估赔付总额超6亿元

从中国平安获悉,截至7月21日12时,平安产险共接到河南特大暴雨灾情相关报案20697笔,其中车险报案数量20471笔,财产险报案数量193笔,当地分公司已启动特案预赔机制,预估赔付总额超6亿元。

点评:这次郑州的大暴雨,平安已经火速赔偿超6亿,对年赚近1400亿并没多少影响。但平安摊上各种事儿,股价跌跌不休的,让很多持股的如坐针毡。但其实这不是坏事,水灾无情保险有爱,通过这次灾害,反而会刺激更多人购买保险,以防万一!

平安股价的萎靡,根本原因是房地产不行了。它是华夏幸福,碧桂园的第二大股东,马明哲被称为孙宏斌背后的男人!可以说,平安才是隐形的房地产巨头,但现在地产商这幅德性, 难怪会跌成这个屎样子。

房地产现在有多难?其它公司都向河南灾害捐款,唯独恒大一直都没消息,许家印老家可是河南的,他也一直热衷于慈善+扶贫,看来真没钱了!不过最新的消息,恒大集团向河南捐赠2000万元,虽然钱不算多,但应该真尽力了。

爱股君有个建议,如果不是国企,名字带“国家”的上市公司,尽量要绕开啊,比如中国平安、中国恒大、华夏幸福等,都一个个铁头了,买了就是个大坑!

每日侃市:

今天A股牛逼了,创业板大涨近3%,两市迎百股涨停,成交量飙到1.2万亿!半导体、锂电、光伏、军工四大赛道板块,赚钱效应爆棚,抢钱都没这么快。

市场神奇的一幕,创业板盘中又把沪指给超过了,收盘只落后一丢丢,主板的脸都丢姥姥家去了。但已经超过两次了,以后应该是常态了,不用大惊小怪!

主板负责慢,创业板负责牛,这就是大A的慢牛行情。别再呼吁“护士长”了,要院长都没用,因为这个市场已经疯了。

现在大A的赢家法则:不买落后股,不买平庸股,只买赛道股。很多人不断从传统蓝筹股割肉,把钱送到赛道股去,最终实现局部的疯牛!统计一下,你们最近跑赢大盘了吗?

今晚欧美股市一片红,美股又逼近历史新高了;那些担心美股崩盘的,可以洗洗睡了!我们市场天天这么强,但其实还在3500多点,比人家差远了。

明天大A可能继续疯,但也要悠着点。在慢牛背景下,市场不可能天天疯,所以淡定点,嘚瑟多了,很容易把赚的钱都亏掉!

周四市场的看点,创业板点位可能彻底超过主板。不过主板也可能反击,毕竟丢脸丢到姥姥家去了,不应该羞愧么。

主板负责慢,创业板负责牛,这就是大A的慢牛行情。别再呼吁“护士长”了,要院长都没用,这个市场已经疯了,无言以对了。

现在还没有评论哦!
没有更多评论了

TA的认证

    精选推荐 热度排名 必读专栏

      拉黑操作

      用户:王佳

      原因:
      下载爱股票APP
      稍后下载