今天半导体、锂电、光伏三大赛道板块,又集体高潮了。但这还没完,今晚半导体和锂电池出利好了,上海印发“十四五”战略性新兴产业规划: 到2025年,一、战略性新兴产业比重达到20%以上,形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地;二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元,纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。 对错失互联网的上海来说,在硬科技实现突围,建设成“东方芯港“,在新能源车弯道超车,已经没有退路了。上海本地的半导体股票,关注韦尔股份、上海贝岭、至存科技、富瀚微;新能源汽车关注璞泰来、柘中股份、上汽集团等! 大家都知道,爱股君一直看好科技渣男,短期催化剂是缺芯,中长期的逻辑是国产替代。根据国家的目标,2025年要达到70%,现在国产率还不到10%!这意味未来5年还有10倍的空间,想象空间很大的,关键是能不能达成目标。 科技股过去两年很渣,是因为之前涨太多,加上华为被制裁,导致机构大幅的撤离。但二季报机构都偷偷杀回来了,董承非的兴全趋势,第一大仓位为三安光电,紫光国微也挤进了前十。蔡经理就不用说了,依然几乎满仓干半导体,但圣邦股份成为第一大重仓股,难怪股价飞天了! 现在科技龙头是北方华创,被舆论各种吹。甚至有人喊出,它已经接替宁德时代,成长中国A股科技第一新龙头!市值2000亿起步,3000亿不算贵,把大家说的一愣一愣的。从龙虎榜看,今天各种游资扎堆炒,明天估计还有溢价。
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