拜登又搞事情了,茅台放大招,华为又出来利好!

今天大A又玩缠绵,指数四平八稳,个股涨跌各半,多空握手言和的一天,谁也没占到太多便宜!板块继续玩轮动,周期股强势崛起,煤炭、化工、钛白粉、石油股全线爆拉;中国石油大涨3.6%,中国石化收涨2.22%,又创下年内新高了。

之前每次两桶油大涨,都把老股民吓个半死,因为总有魔咒的说法。但现在这两货改邪归正了,刀锋本人对两桶油没任何好感,但只要它俩不大跌,指数就比较稳了。大盘还能3600附近,中石油这一波底部涨了18%,功不可没啊!

顺周期今天霸榜了,表面上是商品期货上涨的刺激,但更多是炒作中报行情。7月15日是中报预告截止日,历年来6月都有炒作中报的习惯!目前抱团股已经炒高,新能源赛道也不便宜,资金攻击有业绩的周期股,也算水到渠成了。

毕竟,过去一年全球天量放水,大宗商品价格水涨船高,家里有矿的上市公司直接“躺赢”。另外“碳中和”大背景下,部分产能压减比较厉害,钢铁、煤炭、化工等周期龙头强者恒强!所以资源股又嗨了,“煤飞色舞”再次卷土重来了。

大家可以看到,煤炭的潞安环能,陕西黑猫,化工的远兴能源,云天化,钢铁的首钢股份、海南矿业等,走的趋势很漂亮。另外刀锋看好的锂电池产业链,严格来说也是周期,无论是锂矿,还是六氟磷酸锂都在涨价,也走出了一堆趋势牛股!

对于周期股,最大利空是政策打压,毕竟炒股要跟国家政策走。现在上游原材料持续涨价,对下游制造业非常不利。今天公布的PPI数据,同比增长9%,可以说爆表了,甚至超过2015年那一次!PPI和CPI的剪刀差没有收敛,说明上游涨价在不断挤压下游厂家的利润,这无疑敲响了警钟。

今天发改委强调关注大宗商品价格走势,避免过度投机,但我们没有掌控定价权,很难完全抑制价格上涨,只能被动的输入通胀。刀锋认为,周期股还有的玩,但追高不合适,因为很多炒高了,还要担心监管的大棒!如果要玩儿,多关注前面没有大涨的稀土和石油板块。

白酒股昨天闪崩后,今儿半血复活了,皇台酒业、海南椰岛反包涨停,洋河股份、古井贡酒也大涨,大A喝酒信仰依然还在。但很多又拉高套人,比如舍得酒业、大豪科技、金徽酒等。对炒高的三四线白酒,还是留一份小心,这个位置很容易成接盘侠的!

虽然很多人讨厌白酒,但这个板块绑架了指数,所以企稳是好事儿!之前二三四线白酒涨幅非常大,一线白酒股没动,盘后茅台放大招了,说正在研究增产扩能,明天茅五泸该涨一下了吧。

茅台最神奇的地方,提价要研究,扩产也要研究,一研究就好几年...研究生都要毕业了。为什么这么谨慎呢?对茅台来说,无论是扩产还是提价,都不是个技术问题,主要是经济的问题。

茅台现在更像是奢侈品,表面上看供不应求,但一旦扩产可能会引起市场奔溃!因为谁也不知道,民间到底囤了多少茅台,而不是被喝掉了。涨价又怕社会影响不好,毕竟茅台名声比较特殊,往往和一些负面影响挂钩!

目前情况下,茅台提价别想了,但扩产可以慢慢试,通过不断一点点释放来试探市场,这对茅台肯定是利好,但别的高端酒厂够呛,市场份额可能被抢走。

……

在G7峰会的前夕,拜登政府又搞事情了,美媒称,白宫正考虑进行一项调查,以确定进口中国稀土磁铁是否对美国国家安全构成威胁;如果是的话,就有理由对该商品加征关税

这个加税,让很多人很蒙圈,美国这是疯了吗?稀土是我们的拳头武器,中国还没打稀土牌,老美反而想加征关税,真是脑洞大开,美国这也自信了吧!试问世界现在哪个国家稀土治炼比中国强,成本低。中国也顺便提提价,看看美国买不买?

刀锋认为,拜登先下手想要加税,可能是倒逼美国自己,在国内建立稀土冶炼的产业链。说白了这是中美新能源的竞争,重要的不是加税,他们是想追赶咱们,想通过加税把我们产品给排除出去!毕竟,我们稀土便宜+有完整产业链,美国根本没法跟咱们竞争。

先是台湾牌,接着稀土牌,拜登越来越有川普的味道了!动静闹这么大,无疑是想在盟友前“展示肌肉”,同时想对咱们施压,这是老套路了。但中国也在积极应对,对美一边合作(刘鹤与耶伦通话),另一边竞争(各种强硬表态),这种既打又拉的状态,是接下来中美关系的主旋律!

今天鸿蒙概念盘中爆拉,龙头润和软件直接20cm,板块已经持续三天上涨,其他板块基本一日游,毫无疑问,鸿蒙成为题材主线了!华为的特殊性,市场特别有兴趣,凡是和它沾边的题材,都炒的风生水起。

盘后又有利好消息,有媒体报道:“HarmonyOS升级用户已经突破1000万”。仅仅一周时间就千万级别,这个厉害了!鸿蒙的问世,无疑强化了国产软件自主可控的预期,对科技股也带来正向激励作用。

华为自己也说了,鸿蒙出现不是为了取代谷歌苹果,而是为了万物互联!手机操作系统跟传统汽车一样,我们依赖国外的硬件和软件,想追赶和超越太难了。但万物互联作为一个新事物,我们不仅走在前面,还有足够大的市场,想象空间很大的。

明天是端午节前提现的最后一天,所以市场还有抛压,大盘可能回踩到3550附近,但向下的空间不大。建议还是持股为主,大概率能收个节前红包了!

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