4月26日三大报内参(早知道)

2021-04-26-时报财富资讯 -(星期一)

【资讯导读】

>知识产权强国战略纲要起草基本完成、相关板块迎投资机会

>国际巨头上调碳纤维价格20%、相关企业受益价格上涨

>北信源:区块链机已在部分行业得到应用和部署

>海兰信:中国海军装备供应商军标业务高速增长

【主编视角】

>A股出现放量反弹、关注产业角度的“第二落点”

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过去一周,A股出现反弹。上证指数周一大涨,其后维持震荡,尝试冲击3500点未果,全周涨1.39%。创业板指走势更强,周一大涨4%,全周涨7.59%。两市日均成交7937亿元,较前周增加1031亿元,增幅15%。北上资金周一单日净流入163亿元,全周净流入210亿元。从行业板块看,食品饮料、医药生物和电气设备涨幅居前,商贸、公用事业和纺织服装跌幅居前。

本期谈下从产业角度的“第二落点”,相比于炒题材的“第二落点”,产业角度“第二落点”在反应时间、持续时间上更长,给投资者更多的时间挖掘及布局,更适合普通投资者。从过往案例看,较典型的如石墨电极(打击“地条钢”,带旺电炉炼钢,石墨电极需求暴增)、盐湖提锂(锂矿价格上涨,盐湖提锂成本优势显现),相关个股均有较大且持续的涨幅,如能把握机会将获得超额回报。从近期出现的“第二落点”看,财富资讯上周提示的家电MCU缺货涨价值得关注,其主要逻辑是,高端MCU市场主要被国外企业占据,国内中低端MCU企业无缘受益此轮汽车“缺芯”。但在汽车缺芯波及小家电、玩具等MCU市场后,国内MCU企业就将享受到行业红利,属于明显的“第二落点”。

【今日头条】

>知识产权强国战略纲要起草基本完成、相关板块迎投资机会

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据媒体报道,国家知识产权局局长申长雨25日在新闻发布会上表示,围绕加强知识产权保护顶层设计,主管部门基本完成了知识产权强国战略纲要和“十四五”知识产权保护和运用规划的起草工作。

知识产权保护在国际范围内日益受到高度重视。随着中国政府对知识经济的逐渐重视及国家知识产权战略的迅速推进,知识产权已逐步发展成为企业发挥核心竞争力的重要工具,成为社会经济增长的新引擎。2014-2018年,中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元,年复合增长率为12.2%。有机构预计,中国知识产权运营行业将呈现持续增长趋势,中国知识产权运营行业市场规模有望在2023年增长至1111.3亿美元,年复合增长率为25.4%。本周15家行业协会(学会)签署了我国首份《知识产权保护宣言》,随着4月26日知识产权日及6月1日新修订《著作权法》正式实施,有望带动各行各业注重知识产权保护,推进知识产权强国建设,知识产权板块将迎来更多的投资机会。

光一科技(300356)版权云业务以CCDI国家数字音像传播服务平台为依托,围绕互联网内容合规性服务、数字版权交易保障服务,对版权云生态产业链的重要环节进行产业布局。

数码视讯(300079)是国内少有可提供数字内容加密技术、数字内容水印技术及数字内容传输链路保护技术的厂商之一。

【投资聚焦】

>国际巨头上调碳纤维价格20%、相关企业受益价格上涨

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据媒体报道,由于主要原料价格上涨、集装箱短缺等导致物流费用上升,全球碳纤维龙头日本东丽将从新合同开始将碳纤维的销售价格提高20%。这将是该公司2017年以来首次统一提价来加快改善盈利。从目前碳纤维的国际交易价格来看,面向一般工业的通用级产品为每公斤20~24美元,如果涨价趋势加强,预计将涨至25~29美元。

业内认为,东丽实施提价后,帝人等其他同行企业也可能跟随。尽管因新冠疫情影响,用于飞机的碳纤维需求低迷,但面向全球因转向去碳化社会而相继推进扩大和新建的风力发电机的需求正在增长。碳纤维的全球需求2020年为8.1万吨,2021年需求将比2020年增加约15%,达到9.3万吨。风电叶片大型化、轻量化、低成本的发展趋势将使碳纤维在风电领域得到越来越广泛的应用,市场渗透率持续增长,需求得到进一步提高。此外,国产大飞机C919采用国产碳纤维代表国产碳纤维的品质得到了验证,未来我国将向着碳纤维国产替代化、国产碳纤维高端化持续发展。碳纤维复合材料在未来具有巨大的市场空间,产业链高速增长势头将继续保持。

光威复材(300699)是国内碳纤维生产龙头企业,布局风电领域业务,为大飞机供应碳纤维材料。

中简科技(300777)为国内高性能碳纤维研发生产领先企业,有望切入风电用碳纤维。

【独家参考】

>北信源:区块链机已在部分行业得到应用和部署

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北信源(300352)在互动平台上表示,公司相关战略研发团队已开展了区块链领域的研发工作,其中包括数字钱包的研究和开发工作。目前公司在积极挖掘与相关金融机构的合作机会,并拓展数字钱包与信源豆豆的关联技术研发。公司与安存网络合作推出的区块链机已经在部分行业得到应用和部署,包括航天、环保、司法、行政执法等。区块链机作为硬件设备,只需部署在机房或云服务器端就可以对服务器的数据原装上链,能大大降低机构/企业的上链门槛,适用于对电子数据存证有需求的各行各业,保证电子数据真实可信,增强数据证明力。后续还将推广至知识产权保护、互联网、大数据、云计算服务商等各行业。目前区块链机已经在山东省滨州市生态环境局邹平分局进行试点应用,对该局的环保监测数据进行实时上链存证,为其环保监测执法提供强有力的电子证据支持。

公司是华为安全商业联盟成员,双方在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作,公司与华为云就公司旗下安全通信产品信源豆豆(信源密信)及基于信源豆豆开发的多种通信云应用进行了深入合作适配;并持续将主要终端安全管理产品以及信源豆豆等产品与Windows、Linux和各类国产化操作系统(包括鸿蒙系统)进行适配。另外,公司全资子公司北信源系统集成拥有涉密信息系统集成甲级资质,承接了与信源豆豆有关的涉密移动项目,涉及保密事项不便对外宣传。

>海兰信:中国海军装备供应商军标业务高速增长

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海兰信(300065)是中国海洋观探测领域的核心设备、系统及解决方案供应商,公司拥有X波段雷达、地波雷达等传感器的核心技术,海底网相关核心技术与深海装备在国内处于领先地位。同时,作为国内领先的自主船舶通导系统品牌企业,在远洋商船、舰船及公务船、海工船等领域有成熟应用,在核心技术研发方面形成领先优势。

作为中国海军的装备供应商,公司产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。随着我国海军装备的大强度使用,公司不断加强与军内维修保障单位的合作,以海洋传感器保障、导航产品维保修理为突破口,拓展维修保障市场并形成新的利润增长点。此外,军用客户从单一的海军客户扩展到更多军种。公司的军标产品也从舰船导航产品扩展到雷达观监测系列产品等。公司上半年军标业务相比去年同期增长300.17%。在当前复杂国际形势大背景下,预计公司军标业务规模在未来几年内仍会保持高速增长。

【财经要闻】

>知识产权强国战略纲要起草已经基本完成。

>银保监会:今年五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

>国家能源集团全面推动碳盘查和碳交易工作。

>商务部:消博会展期内境外展品免税等相关税收优惠政策将于近日出台。

>北京启动限塑专项执法,经营主体使用不可降解塑料袋最高罚10万。

>腾讯作为运营机构参与央行数字人民币项目,后续将开展可控试点。

>印度日增确诊逾34万例再刷新高,累计超1696万例。

>支持RCEP各成员国过渡性条款先行先试。

>广东:深化碳交易试点,积极推动形成粤港澳大湾区碳市场;支持区域性股权市场建设非上市证券集中托管平台 探索开展股权投资和创业投资份额转让试点。

>钯价创历史新高,钯连续10年供应短缺。

【公告淘金】

楚江新材(002171)预计上半年净利润为2.2亿元-2.7亿元,同比增长260.08%-341.91%。

新疆天业(600075)一季报归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,同比增长1553.81%。

江苏神通(002438)子公司签署16.06亿元重大合同。本项目合同总金额约占公司2020年度经审计营业收入的101.3%。

爱朋医疗(300753)子公司拟收购百士康70%股权,拓展慢性疼痛领域市场。

雅化集团(002497)拟将原募投项目电池级氢氧化锂产能从2万吨增至5万吨。

金发拉比(002762)股票交易核查结束,4月26日开市起复牌。

盛视科技(002990)2020年净利润同比增长5.3%,拟10转10送5元。

杭电股份(603618)溢价转让29.95%股份,实控人变更为广州市人民政府。

奥赛康(002755)拟8.34亿元购买唯德康医疗60%股权。

潞安环能(601699)一季度净利同比增长126.23%,年报拟10派1.94元。

【热点数据】

>社保基金一季度进入8只科创板股前十大流通股东

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数据统计显示,社保基金最新出现在8只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量895.06万股,期末持股市值合计7.09亿元。持股变动显示,新进5只,增持1只,减持2只。从持股比例看,社保基金持有比例最多的是奥特维,持股量占流通股比例为9.91%,其次是中科星图,社保基金持股比例为6.19%,持股比例居前的还有致远互联、极米科技、爱博医疗等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是中科星图,共持有306.76万股,奥特维、致远互联等紧随其后,持股量分别为209.33万股、176.29万股。社保基金持股市值居前的有中科星图、奥特维、极米科技,持股市值分别为1.34亿元、1.30亿元、1.15亿元。

业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有8只,净利润增幅最高的是致远互联,公司一季报共实现净利润308.48万元,同比增幅为3308.53%,净利润同比增幅居前的还有爱博医疗、奥特维等,净利润分别增长954.25%、399.39%。所属行业来看,社保基金持股主要集中在计算机、医药生物行业,分别有3只、2只个股上榜。市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均上涨19.19%。

【龙虎榜看台】

>资金流入钢铁、国家大基金持股等板块

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周五,沪深两市横盘震荡。截止收盘,沪指涨0.26%报3474.17点,深成指涨1.00%报14351.86点,创业板指涨1.87%报2994.49点。两市共计成交7786亿元,较上个交易日增加376亿元。盘面上,钢铁、国家大基金持股、汽车拆解概念、医疗器械服务等板块涨幅居前;数字货币、旅游、医美概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:神宇股份获2游资买入,买入净额为5391.27万元;首航高科获2游资买入,买入净额为4760.91万元;八一钢铁获1游资买入,买入净额为2.11亿元;瑞鹄模具获3游资和1机构买入,买入净额为2918.93万元;格林美获2游资买入,买入净额为6.75亿元;美诺华获2机构和1游资买入,买入净额为1.12亿元。

【一周回顾】

上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.39%,深成指周涨幅为4.60%,创业板指周涨幅为7.59%。

上周时报财富资讯推的独家参考雪人股份(002639)+4.63%当日涨停;雷科防务(002413)-3.37%当日涨停;潮宏基(002345)-7.69%当日涨停。

【新股申购】

川网传媒:申购代码300987,发行价格6.79元/股,发行市盈率18.42倍。可比公司:人民网(603000)。

同飞股份:申购代码300990,发行价格85.50元/股,发行市盈率36.27倍。可比公司:思源电气(002028)。

华通线缆:申购代码707196,发行价格5.05元/股,发行市盈率21.09倍。可比公司:汉缆股份(002498)。

迅捷兴:申购代码787655,发行价格7.59元/股,发行市盈率20.35倍。可比公司:兴森科技(002436)。

2021-04-26上证早知道(星期一)

【今日导读】

>中国6G专利申请量遥遥领先、卫星通信技术受关注

>优质银行业绩领跑、机构看好银行板块基本面恢复

>铜箔价格持续调涨、供不应求趋势或将持续至全年

>奥赛康收购唯德康医疗股权、杭电股份实控人变更

【上证聚焦】

○中国6G专利申请量遥遥领先、卫星通信技术受关注

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25日,国家知识产权局知识产权发展研究中心发布《6G通信技术专利发展状况报告》,6G通信领域全球专利申请量超过3.8万项,其中卫星通信技术领域25509项,来自中国的专利申请量最多,达到9159件,占比31%。

卫星互联网在2020年被首次纳入“新基建”范畴。实现包括卫星通信网络在内的空天一体化全球连接,是6G通信的重要发展方向。国信证券分析师花超认为,未来伴着星网集团落地,我国的低轨卫星互联网建设有望正式拉开序幕。

中国卫通(601698)与航天投资共同出资组建了专门提供航空互联网的专业子公司星航互联;

华力创通(300045)积极跟踪新一代低轨卫星移动通信技术,提前布局卫星互联网产业;

天银机电(300342)产品已在鸿雁星座、银河航天首发星得到应用。

【上证精选】

○23日,北向资金净买入78.59亿元。个股方面,贵州茅台、药明康德、东方财富分别获净买入6.88亿、6.35亿、5.67亿元。

○国家知识产权局25日表示,将加快编制知识产权强国战略纲要和“十四五”国家知识产权保护和运用规划,加强知识产权顶层设计。

○据生态环境部应对气候变化司透露,全国碳市场建设已经进入关键阶段,将尽快发布登记交易结算相关规则,尽快启动上线交易。

○23日,波罗的海干散货指数(BDI)报2788点,达到十年以来新高,本月以来累计上涨36%,因中国铁矿石、粮食进口量增长。

○环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示,2021年3月,人民币全球支付占比升至2.49%,创2015年8月以来新高。

【产业情报】

○优质银行业绩领跑、机构看好银行板块基本面恢复

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最新披露的一季报显示,宁波银行(002142)营收、净利润保持着21.8%、18.3%的较高增长。财富管理手续费收入10.95亿元,同比增幅达到65%。息差环比提升33个基点,达到2.55%。

招商银行(600036)一季度营收、净利润分别同比增长10.64%、15.18%。日均口径活期存款占比较去年提升4.27个百分点,带动单季度息差环比提升11个基点。手续费及佣金净收入同比增长23.3%,其中代销基金收入41.64亿元,同比增长61%;代理保险收入33.85亿元,同比增长40%。

国盛证券马婷婷认为,今年上半年经济改善基调较为确定,且宏观流动性边际收紧,有利于银行板块基本面恢复。2017至2020年银行业累计处置不良贷款8.8万亿元,超过之前12年的总和,当前资产负债表已非常干净,为估值修复打下了基础。除了基本面优质的招商银行、宁波银行,还看好邮储银行(601658)、工商银行(601398)等国有大行中的稳健品种。

○铜箔价格持续调涨、供不应求趋势或将持续至全年

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截至25日,6μm、8μm锂电铜箔均价分别较年初上涨18%和22%,电子铜箔价格自2020年低点已累计上涨60%。上证报记者从中国国际铜产业链峰会上获悉,目前锂电铜箔企业基本处于满负荷生产状态,产品供不应求,头部企业上半年订单基本排满。

去年下半年以来,受益于电子、新能源汽车以及5G行业快速发展,铜箔行业迈入高增长期。而铜箔扩产周期较长,一般在2-3年左右,加之产能爬升较慢,真正实现满产投运尚需时日。国金证券分析师樊志远预计,铜箔加工费上涨趋势至少会持续到今年四季度。

A股公司中,超华科技(002288)、诺德股份(600110)均已预计一季度净利润同比增长。

【公告解读】

○奥赛康进入内镜介入诊疗器械领域

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奥赛康(002755)拟作价8.34亿元,以发行股份及支付现金方式购买唯德康医疗60%股权。唯德康医疗专业从事消化内镜领域医疗器械研发、生产、销售,旗下拥有“久虹”和“唯德康”两个品牌系列产品。2020年度营收37442万元,净利润9799万元。

○杭电股份控股权将被溢价转让

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杭电股份(603618)控股股东永通控股的全部股权,将从当前实控人孙庆炎家族处转让至广州工控。股权转让完成后,公司实际控制人将变更为广州市人民政府。永通控股持有的公司29.95%股权的交易价格初定为15.5166亿元,约合每股7.50元。公司最新股价为5.90元。

○江苏神通签下节能服务大单

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江苏神通(002438)全资子公司瑞帆节能与邯钢龙山钢铁签订合同,总金额约16.06亿元,相当于江苏神通去年营收的101.3%。双方同意就邯郸钢铁集团河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤气发电工程合同能源管理项目按“合同能源管理”模式进行专项节能服务,同意按节能效益分享型方式分配由该项目带来的节能效益。

○三人行实控人、董监高等将增持自家股份

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三人行(605168)实控人钱俊冬、崔蕾,控股股东西安多多投资管理有限公司,部分董监高,以及部分核心员工,计划于4月23日起6个月内增持公司股份。增持金额合计不低于4280万元,不超过1.06亿元。

○国星光电将获关联方佛山照明增持

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佛山照明(000541)收到控股股东间接控股的关联企业佛山照明的告知函,佛山照明拟以不超过3亿元自有资金,择机购买公司不超过现有总股本5%的股份。

○爱旭股份拟投太阳能电池项目

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爱旭股份(600732)计划在珠海市斗门区投资建设年产26GW新型高效太阳能电池项目,预计总投资额180亿元(含流动资金),建设周期5年,其中首期6.5GW。公司控股股东、实际控制人陈刚还计划在6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于5000万元。

○东软集团成为吉利汽车指定部件供应商

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东软集团(600718)收到吉利汽车供应商定点通知,产品将应用于吉利汽车新一代车载系统中,涉及吉利汽车旗下吉利、领克、几何等品牌的十余款车型,公司为其提供信息娱乐系统,涉及总金额12亿元左右,项目周期为2021年至2024年。

【财报快递】

○江苏索普等公司一季度业绩大增

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江苏索普(600746)一季度营收同比增长100%,净利润同比增长1034.38%。公司主营业务包括冰醋酸、醋酸乙酯等,产销量和价格均有所上涨。

科沃斯(603486)一季度营收同比增长131.04%,净利润同比增长726.61%,因科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器营业收入显著增长。

厦门钨业(600549)一季度营收同比增长78%,净利润同比增长327.5%,因钨钼产品、稀土产品均呈现量价齐升。

新疆天业(600075)一季度营收同比增长62.93%;净利润同比增长1553.81%,因2020年完成天能化工、天伟水泥股权收购工作,在氯碱行业竞争力进一步提升。

【交易闹铃】

○四只新股26日申购

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华通线缆(707196)发行价5.05元,申购上限2.2万股,主营电线电缆。

川网传媒(300987)发行价6.79元,市盈率18.42倍,申购上限8500股,主营信息传播服务。

同飞股份(300990)发行价85.5元,市盈率36.27倍,申购上限1.3万股,主营工业制冷设备。

迅捷兴(787655)发行价7.59元,市盈率20.35倍,申购上限9500股,主营印刷电路板。

2021-04-26中证快报(星期一)

【今日导读】

○八部门联合发文:鼓励回收汽车旧件用于再制造

○阿达木单抗在华扩适应症、药王市场规模近万亿

○行业协会影视公司联手知名演员、倡导版权保护

【中证头条】

八部门联合发文:鼓励回收汽车旧件用于再制造

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据国家发改委23日消息,近日,国家发改委等八部门联合印发《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》。《办法》提出,鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧件用于再制造,鼓励汽车整车生产企业支持再制造产品进入自身售后体系销售。再制造企业应当从具备资质的报废机动车回收拆解企业以及其他合法合规的渠道回收旧汽车零部件用于再制造。鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧件用于再制造。

点评:报废汽车回收是汽车流通的最后环节。目前,我国汽车保有量是2.4亿辆,按照国际4%至6%的报废比例平均水平,未来汽车报废回收规模巨大。

天奇股份(002009)在报废汽车回收拆解及再制造领域,公司已初步形成了回收-拆解-再制造-销售的完整产业链,与德国ALBA合作建立铜陵汽车循环经济产业基地。

华宏科技(002645)全资收购北京中物博,切入汽车回收拆解运营领域。未来公司将加强各业务间的产业协同,全方位打造汽车回收拆解产业平台。

【中证聚焦】

阿达木单抗原研药在华再扩适应症、药王市场规模近万亿

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4月23日,全球原研药巨头艾伯维宣布,国家药监局已批准修美乐(阿达木单抗注射液)用于治疗对糖皮质激素或免疫调节剂应答不足的6岁及以上的中重度活动性克罗恩病的患儿减轻症状和体征,诱导和维持临床缓解。该药也是中国大陆唯一获批的、可全程通过预填充式注射装置皮下注射治疗该疾病的全人源TNFα单克隆抗体。

点评:2006年,修美乐儿童克罗恩病适应症获美国食药监局(FDA)“孤儿药”认定。截至目前,国际上已有包括美国和欧盟在内的86个国家和地区批准修美乐用于儿童克罗恩病患者。此次是修美乐在华获批的第八个适应症,也是其在儿科领域获批的第三个适应症。修美乐于2002年首次获得FDA批准,是全球首个获批上市的全人源抗肿瘤坏死因子α(TNF-α)单抗隆抗体。自上市以来,已获批用于治疗包括类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病(包括儿童斑块状银屑病)等17种疾病。2012年之后,修美乐一直雄居全球处方药销售额的榜首,取代立普妥成为新的“药王”。截至2018年底,修美乐累计销售收入已经达到1329亿美元,合人民币逾8600亿元。

◆A股公司中,百奥泰(688177)、海正药业(600267)旗下阿达木单抗注射液已获批上市。

【要闻精选】

○4月23日,2021年中国电竞产业研讨会举办。据介绍,2020年,我国电竞产业的产值已经达到了1365.7亿人民币,相较2019年增长了418.3亿,同比增长了44.16%。

○受供应短缺影响,6月金属钯期货23日盘中最高价格达到每盎司2929美元,超过2020年2月的价格,创下历史新高。

○字节跳动4月23日发布声明:近期有不少关于公司上市的消息,在此声明,经过认真研究,认为公司暂不具备上市条件,目前无上市计划。

○从上海有色网主办的2021第十六届中国国际铜产业链峰会上获悉,目前,锂电铜箔企业基本处于满负荷生产状态,市场供不应求,企业订单基本饱满,头部企业上半年订单基本排满。

【产经透视】

行业协会和影视公司联手知名演员 倡导影视版权保护

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4月23日晚,17家影视行业协会、54家影视公司、5家视频平台再次联合发布《倡议书》,称只有对影视作品内容进行有效的版权保护,才能让行业生生不息。此次《倡议书》新增了514位行业人士,包括演员李冰冰、赵丽颖、黄轩、迪丽热巴等。此前的4月9日,15家影视行业协会和正午阳光、华策、柠萌、慈文、耀客、新丽等53家影视公司以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV等5家视频网站发布关于保护影视版权的联合声明。

◆4月26日是世界知识产权日。A股相关概念股主要有光一科技(300356)、安妮股份(002235)等。

【公司动向】

爱旭股份拟投资180亿元建设年产26GW新型高效太阳能电池项目

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爱旭股份(600732)拟与珠海市政府签订《关于爱旭太阳能电池项目的投资框架协议》,计划在珠海市斗门区投资建设年产26GW新型高效太阳能电池项目。该项目总投资额预计为人民币180亿元(含流动资金),建设周期预计为5年,将采取分期投资方式实施。公司将充分利用在技术、成本、管理等方面积累的成功经验,努力建成引领下一代电池技术方向的数字化、智能化电池生产基地。

华昌化工(002274)拟投资建设年产30万吨多元醇及配套设施项目。

杭电股份(603618)实控人拟变更为广州市人民政府。

江苏神通(002438)子公司签署16.06亿元重大合同。

爱朋医疗(300753)子公司拟收购百士康70%股权,拓展慢性疼痛领域市场。

奥赛康(002755)拟收购唯德康医疗60%股权。

【资金观潮】

4月23日主力资金抢筹1股、净买入金额逾6亿元

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在4月23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超6亿元,为格林美(002340),净买入额6.75亿元。

◆格林美第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部,买入额3.29亿元。

○北向资金4月23日净流入78.59亿。贵州茅台获净买入6.88亿,药明康德获净买入6.35亿,东方财富获净买入5.67亿,平安银行获净买入5.53亿。本周北上资金再次大幅净买入逾210亿元。4月以来合计净买入逾404亿元,如下周继续保持净买入趋势的话,很有可能创年内最大月度净买入。

【新股申购】

○川网传媒:申购代码300987,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格6.79元,公司主营新媒体整合营销及移动信息服务。

○同飞股份:申购代码300990,顶格申购需配市值13.00万元,申购上限1.30万股,申购价格85.50元,公司主营工业制冷设备。

○华通线缆:申购代码707196,顶格申购需配市值22.00万元,申购上限2.20万股,申购价格5.05元,公司主营电线电缆。

○迅捷兴:申购代码787655,顶格申购需配市值9.50万元,申购上限0.95万股,申购价格7.59元,公司主营印制电路板。

【一周回顾】

○4月22日中证聚焦“华为宣布进军智慧教室产业 创造全新教育体验”,重点推荐标的拓维信息次日盘中最大涨幅9.85%。4月21日中证聚焦“两部门联合发文 加快推动新型储能发展”,重点推荐标的圣阳股份次日涨停。4月18日中证聚焦“十六部门发文 加快发展数字家庭提高居住品质”,重点推荐标的拓邦股份次日涨停。

2021-04-26中证投资参考(星期一)

【今日导读】

>供应短缺叠加需求改善、国际钯金价格创历史新高

>华为云发布沃土云创计划、今年将投资2.2亿美元

>马斯克设1亿美元除碳竞赛奖、碳捕获技术迎风口

>市场规模突破百亿大关、集成灶一季度景气度居首

【中证视点】

供应短缺叠加需求改善、国际钯金价格创历史新高

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23日,国际钯金现货最高价格达到每盎司2929美元,创下历史新高。今年以来,国际钯金现货从一月低点已涨逾30%。国内市场,钯金现货价格也来到了670元/克左右,创2020年2月以来新高。上涨主因供应担忧和对需求改善的押注。

机构认为,近期国外钯金价格暴涨原因是汽车生产复苏,市场担忧近汽车制造需求反弹将加剧钯短缺。钯应用于汽车的尾气处理装置,各国越来越严格环境法规迫使汽车制造商在生产中使用更多的钯。与此同时,钯金供应问题也推动价格上涨。据报道,俄罗斯生产商Norilsk Nickel宣布,其矿山遭受洪灾将使其2021年的产量减少逾100万盎司,约占全球供应量的5%。市场预计,汽车制造商的需求反弹和供应的中断势将令钯继续处于严重的供应不足状态。Citibank已将三个月钯金价格预测从每盎司3000美元上调至3200美元。而国内钯的供应主要是靠进口,国外供需紧张背景下国内钯价格将大概率跟涨。

可关注贵研铂业(600459)、西部材料(002149)等概念股。

硅料价格跳跃式上涨、看好产业链上游

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新特能源近期股价走高,本周后两个交易日涨幅近20%,月内累计涨幅近50%。自2021年初以来,硅料价格呈跳跃式上涨,从70元/公斤一路上涨至140元/公斤。据行业资讯,21日,中国硅业分会发布多晶硅最新跟踪价格,硅料价格持续上涨,单晶复投料飙至150元/kg,市场成交均价达到147.8元/kg,周环比上涨5.42%。同日,龙源电力黑龙江龙源新能源发展有限公司鹤岗500MW光伏项目北区光伏组件采购开标,招标规模250.3392MW,均价为1.767元/瓦,最高报价为1.871元/瓦,再次创下今年以来的组件价格新高。硅业分会分析认为,大多数硅料企业订单已经被提前锁定,仅少部分企业可匀出余量,故散单成交价相对较高,为主价格延续了涨势。

光伏产业链价格涨势仍未出现明显的拐点。机构相对更看好硅料和硅片。硅料全年维持紧缺的状态,硅片龙头厂商每次在硅料涨价后,都能顺利对硅片进行提价,转嫁能力较强。

鄂尔多斯(600295)目前硅料产能约1.2万吨,采用改良西门子法;

中环股份(002129)区熔单晶-硅片综合实力全国第一,国内市场占有率超过80%,国外市场占有率超过18%,位居全球第三,半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。

糖价逼近年内高位、关注糖业龙头投资机会

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23日,洲际交易所(ICE)原糖期货触及每磅17美分上方的2月末以来最高价位。近月5月原糖期货合约收盘近持平,结算价报每磅16.91美分,仅跌0.01美分,但盘中触及17.08美分,为该合约自2月25日以来的最高价位。受国外原糖强势推动,国内糖价持续走强,23日,主力期货合约报收5515元/吨,升至2个月来的高位。供给方面,近期Czarnikow发布报告表示,4月份将是巴西十年来最干燥的月份,降雨量较均值低70%,预计其当前对中南部甘蔗产量的预测(5.8亿吨)可能会在未来遭下修,巴西提供全球60%的糖贸易流,这将使得后期供应忧虑继续加深。此外,美元持续偏弱,谷物市场持续偏强,在宏观方面支持原糖。

需求方面,五一小长假来临,节日需求将带动一波现货采购。进入夏季后,白糖的下游产品消费火爆也会带动食糖采购,进而对糖价形成支撑,糖业龙头有望受益,建议关注南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)等。

【热点聚焦】

华为云发布沃土云创计划、2021年将投资2.2亿美元

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25日,在华为开发者大会上,华为Cloud BU总裁、华为消费者云服务总裁张平安宣布华为沃土计划2.0正式启动。2021年将投入2.2亿美元支持“沃土计划2.0”,包括全新发布的“沃土云创”计划以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等,其中“沃土云创”计划中将投入1亿美元,面向ISV和SaaS伙伴,提供云资源、技术和商业推广支持,涉及覆盖容器/微服务、SaaS化、大数据、AI、视频、智能边缘等6大技术领域。

据悉,2020年华为云逆势飞扬,华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五,主流厂商增速最快,成为全球“五朵云”之一。从增速看,华为云在云服务市场份额增速第一,鲲鹏/昇腾增长600%,存储中国市场份额第一,开发者240万+,合作伙伴20000+。公司认为到2025年,全球企业云技术使用率将达100%。

拓维信息(002261)与华为携手共建鲲鹏产业生态,在智慧教育、智慧交通、工业互联网、5G智慧园区四个领域与华为共同为客户提供行业解决方案和行业一体机,围绕鲲鹏计算产业领域打造国内领先的“软+硬”战略协同模式。

中科信息(300678)为华为鲲鹏生态认证合作伙伴。华为与我公司联合发布了基于国产化的智慧人大平台解决方案;

【行业动态】

马斯克设立1亿美元除碳竞赛奖、碳捕获技术迎风口

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据外媒报道,特斯拉CEO埃陇马斯克周四宣布设立1亿美元奖金,专门奖励能够开发各种方法来减少大气和海洋中的二氧化碳,从而为对抗全球变暖做贡献的发明家。马斯克的这项“XPRIZE二氧化碳去除奖”旨在寻找一种可行的解决方案,每年从大气中去除1000吨二氧化碳,角逐者必须制定一项至少100年的碳封存计划。

随着气候变暖引发冰川融化、热带风暴增多,并导致越来越多的沿海地区遭遇“晴天洪水”,碳捕获和封存也引发越来越多的关注。碳捕集利用与封存技术,被认为是最具潜力的前沿减排技术之一。此外随着我国碳中和技术路线的制定,碳捕获行业有望迎来机遇。

冰轮环境(000811)拥有通过碳捕捉,将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术;

昊华科技(600378)2021年3月在互动易平台表示,碳捕捉涉及行业市场规模达万亿级,旗下提纯二氧化碳装置已有业绩,实现商用。

生态环境部:全国碳市场将尽快发布登记交易结算规则

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据报道,生态环境部应对气候变化司司长李高透露,碳排放权交易相关条例的制定在抓紧推进当中。目前全国碳市场建设已经进入关键阶段,将尽快发布登记交易结算相关规则,完成注册交易系统的进一步建设,组织做好配额分配运行测试,尽快启动上线交易。

今年2月底,生态环境部部长黄润秋曾公开表示,为确保全国碳市场在今年6月底前启动上线交易,要倒排工期,全面开展对接测试,尽早实现系统运行。截至2020年底,我国八个试点碳市场配额现货累计成交4.45亿吨,成交额104.31亿元,中国碳市场已成为全球配额成交量第二大碳市场,随着全国碳交易市场落地,交易体量和活跃度有望迎来新发展阶段。

顶点软件(603883)有为要素市场提供碳排放权的注册登记及交易结算的系统和服务;

国网英大(600517)子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司,同时公司持有上海环境能源交易所16.67%股权;

恒生电子(600570)参与了全国碳交易所与中碳登系统建设。

【产业观察】

市场规模突破百亿大关、集成灶一季度景气度居首

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集成灶已进入快速发展期,成为厨电行业势头强劲的风口产品。

目前,我国集成灶销售规模已经突破百亿元大关,并呈现出健康化、智能化、套系化等新的发展趋势。即便是2020年受到疫情的影响,国内集成灶年销售额依然实现了13.7%的同比增长。今年以来,集成灶继续维持高景气度,量价齐升,被称为是“最具潜力的厨电品类”。据奥维云网的监测和推导数据,一季度行业规模同比2019同期排行:集成灶>冰洗>小家电>传统厨电传统厨电>空调。整体来看集成灶仍延续了2020年以来的高增长趋势。具体来看,集成灶行业2021Q1零售额同比大涨163%至40亿元,零售量同比增长145%至48.6万台,零售额和零售量较2019Q1上升63%/61%。行业在量的提升拉动外,产品形态中蒸箱、蒸烤一体的占比已达到蒸箱、蒸烤一体的占比已达到51%,有力拉动了行业整体的销售均价。

另外,奥田、法迪欧、海尔、火星人、美的、美大、亿田、帅康等优秀的集成灶企业,在20日召开的“2021年中国集成灶行业年度峰会”上组建生态联盟。4月30日至5月3日,第三十一届北京建博会将隆重启幕,备受关注的集成灶将再次登场。

上市公司,自2020年连续三家集成灶企业陆续登陆深交所后,集成灶行业迎来高光时刻,社会关注度越来越高,同时也受到更多资本的关注和青睐。资本的不断涌入,势必会带动行业规模的迅速扩张。

集成灶行业渗透率提升,可关注龙头浙江美大(002677)、火星人(300894)、亿田智能(300911)和帅丰电器(605336)等。

【信息追踪】

工信部将专项监察重点用能数据中心、利好一类股

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22日,工信部节能司组织召开工业节能监察工作视频调度会。会上,节能司有关同志介绍了2021年工业节能监察的工作思路、重点任务,解读了《工业和信息化部关于开展2021年工业节能监察工作的通知》,要求各地区深入开展重点行业、重点用能产品设备、数据中心等能效专项监察,持续做好日常节能监察,强化基础能力建设等工作。

今年是“十四五”开局之年,在“新基建”、“数字中国”等政策的引导下,国内5G、人工智能、大数据、云计算等技术的应用市场迎来爆发期,数据中心作为信息化的基石也因此备受关注。节能低碳的绿色数据中心已经成为当下企业能否实现智能化与数字化转型的关键。早在2月份,国务院就正式印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,文件明确提出“加快信息服务业绿色转型,做好大中型数据中心、网络机房绿色建设和改造,建立绿色运营维护体系”等重点工作任务。国家政策层面的重磅加码,无疑将推动全国范围内绿色数据中心建设进一步提速。

另悉,中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院将于2021年4月29日在杭州西湖区组织召开“绿色数据中心发展论坛”。60家2020年度国家绿色数据中心均受邀参加。

依米康(300249)拥有数据中心等信息数据基础设施建设及运营业务相关的节能技术、从架构到实施的总包能力以及总运营服务的系统解决方案、运营智慧软件平台、精密空调研发生产能力;

英维克(002837)业务多方位围绕新基建+碳中和,于5G、大数据中心、新能源汽车充电桩、轨道交通、碳中和下液冷等多个方面积极布局,下游多重契机打开广阔空间。

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