猪肉全行业都惨淡,正邦科技一季报净利腰斩,新希望同比下降88.94%-92.62%,而且生猪价已格连降10周,一度跌破22元/公斤!大家都觉得猪周期要过去了,下一个崩的是牧原股份。 ​ 但今晚公布的一季报,令人大跌眼镜,竟然爆赚67亿元-73亿,同比增速62.17%-76.70%,猪茅果然不是吹的。佩服佩服,如此优秀的一等生,明天该领涨了,但新希望们涨还是跌啊! 牧原逆天改命,逃出了猪周期,原因是天下武功,唯快不破。因为拥有一条龙自繁自养,可以快速扩大规模,以销量来带动业绩!但面对猪价持续下跌,以量补价逻辑是否成立,依然尚待“证伪”。如果牧原找到了对抗猪周期的经营模式,那就是白马股,14倍的PE就很便宜了。 二师兄天天跌,10元+猪肉回来了,意味着大家可以“猪肉自由”,天天有肉吃的日子又来临了!猪肉降价还有一个好处,那就是能压制通胀,因为占的权重太高了;只要通胀预期起不来,央妈收紧货币就会慢一些!
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