4月2日三大报内参(早知道)

2021-04-02时报财富资讯(星期五)

【资讯导读】

>3月重卡销量连续第12个月创新高、行业高景气延续

>玻璃基板大厂再次大幅上调报价、或引领产业链涨价潮

>朗新科技:“新电途”聚合充电平台已实现与头部充电桩运营商的互联互通

>惠伦晶体:晶振品牌首次进入MTK手机芯片参考设计列表

【今日头条】

>3月重卡销量连续第12个月创新高、行业高景气延续

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据第一商用车网,2021年3月重卡销量约22万辆,环比增长约86%,同比增长约83%。22万辆的销量刷新了重卡市场3月份销量的历史纪录,比上一个历史纪录——2019年3月多出了7万多辆。它超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录。

业内认为,重卡销量再创新高主要受益于:去年受疫情影响,基数较低;终端需求旺盛,工程需求方面,基建和房地产增速持续回升;物流运输方面,3月公路运价同比持续提升,需求高涨;企业为防止疫情反复,积极备货应对旺季,车企积极备货情绪延续到3月。展望4月,行业进入开工季,产业链维持高景气度,排放标准切换前夕企业冲刺国五车辆销量。分析师预计,治超扩容,经济持续复苏、高额基建项目带来物流运输和工程需求,加上国III淘汰仍有增量,预计2021年重卡销量有望在140万辆以上。重型车国六a阶段标准将于2021年7月1日全面实施,有望拉动单车价格提升2-4万元/辆。随着环保、安全政策的趋严与用户需求的高端化,重卡单价的提升趋势将维持,龙头企业和产业链相关公司有望受益。

雪龙集团(603949)受益重卡国五升国六,推动公司升级产品电控硅油离合器风扇爆发式增长,且单车配套价值量显著提升;

威孚高科(000581)是国内柴油发动机后处理的龙头企业,后处理系统技术优势明显;

新泉股份(603179)汽车饰件整体解决方案提供商,重卡收入占比高。

【投资聚焦】

>玻璃基板大厂再次大幅上调报价、或引领产业链涨价潮

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据媒体报道,近日,康宁宣布,将在2021年第二季度适度提高显示屏用的玻璃基板价格,其中32寸产品涨幅近5%。康宁指出,此次玻璃基板价格调整主要受供应短缺,物流、能源、原材料涨价和其他运营支出成本增加的影响。康宁预计,在未来的几个季度中,玻璃基板供应将仍然比较紧缺,但是康宁会继续与客户保持合作,以求最大限度地提高玻璃基板的生产能力。业内人士认为,此次康宁的涨价或许将引领整个玻璃基板产业的涨价潮。

去年以来,玻璃基板需求持续旺盛。下游面板价格持续上涨,指标性尺寸32英寸电视面板的价格涨幅高达134%,业内预计今年全球电视出货量将达到2.23亿台,年成长3.1%,夏季欧洲杯及奥运会都将有助于推升电视面板需求。此外,智能机面板出货也迎来连续六个月同比增长,并出现明显的淡季不淡现象。供给方面,三大玻璃基板供应商之一的AGC(旭硝子)在韩国的一处熔炉爆炸,年内预计难以恢复。玻璃基板行业景气持续提升,上游产业链公司望受益。

春兴精工(002547)子公司深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产和加工,公司与主力客户康宁达成战略合作。

金瑞矿业(600714)公司生产的碳酸锶产品是液晶玻璃基板重要原料,公司碳酸锶产品价格出现阶段性上涨趋势。

【独家参考】

>朗新科技:“新电途”聚合充电平台已实现与头部充电桩运营商的互联互通

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朗新科技(300682)接受机构调研时表示,截止2020年底,公司的聚合充电平台已累计接入全国充电运营商超220家、充电桩接入数量超10万个,在深圳、广州、成都、西安、杭州、福州等城市完成了线上+线下的业务闭环运营实践,覆盖260余座城市,服务新能源充电车主数超50万、聚合充电量超7000万度。截止一季度末,“新电途”聚合充电平台已实现了与头部充电桩运营商的互联互通,正在接入的充电桩将超过30万个。

能源行业数字化转型持续深入,十四五期间,“碳达峰、碳中和”目标推动电网在用电领域加大创新和投资力度。公司在电力用电服务领域核心系统、能源互联网应用、数字新基建等方面均取得较好发展,新签订单进一步增长。除了稳固在用电服务等关健业务领域的市场领先地位之外,公司还为电力大数据服务、电力营销互联网运营、综合能源服务、充电桩运营、售电园区等多种新业态提出解决方案并获得市场优势地位,同时,公司将在物联采集、市场化运营、需求响应等新型能源利用方面加大投入,推动和引领能源数字化的发展,为能源行业和客户创造更多的价值,实现未来公司在能源互联网领域更快速的发展。

>惠伦晶体:晶振品牌首次进入MTK手机芯片参考设计列表

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据惠伦晶体(300460)官微消息,公司不断加深与台湾联发科技(MTK)技术团队及主流手机客户的沟通交流,拥有自主知识产权的TMS/TSX 产品 2Z26000007(Part2)终于获得MTK认可,进入MTK手机全系列芯片(含最新高端5G芯片天玑2000)的参考设计列表(QVL/AVL)中。惠伦晶体成为了中国大陆首家暨当前唯一一家进入MTK手机芯片参考设计列表的晶振厂商。MTK手机芯片推荐的Part2 TMS/TSX目前处于全球紧缺状态。惠伦晶体相关产品此次进入MTK QVL/AVL不仅意味着公司将进入全球此料供应的主战营,同时意味着公司与OPPO、vivo、小米、荣耀等知名手机品牌厂商之间增添了更多的合作机会。此外,惠伦晶体的1612 76.8Mhz TMS/TSX 1Z76800001早在2021年2月份亦取得了国际一流芯片厂家美国高通的认证许可。惠伦(重庆)工厂将于2021年5-6月投产使用,预计将实现TMS/TSX相关产品月产能增加一倍以上,为合作伙伴提供更加强劲的支撑。

【财经要闻】

>央行:考虑条件成熟时数字人民币用于跨境支付。

>发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。

>商务部:海南自贸港跨境服务贸易负面清单将尽快出台。

>工信部:加快车联网部署应用,抓好京沪高速公路车联网改造等重点项目实施。

>《长三角G60科创走廊建设方案》出炉:到2022年上市(挂牌)企业数量年均新增100家以上。

>人民银行副行长刘桂平:启动探索建立全国性的碳核算体系。

>中国棉花协会:支持邀请国外行业协会等赴新疆调研。

【公告淘金】

新易盛(300502)预计2021年一季度净利1亿元-1.25亿元,同比增长77.88%-122.36%。

中炬高新(600872)拟以3亿-6亿元回购股份,回购股份价格不超过人民币60元/股。

东方雨虹(002271)定增价格45.5元/股,高瓴礼仁获配9.31亿元睿远基金获配3亿元。

孚能科技(688567)研发出可达到330Wh/kg高能量密度电池。

泰和新材(002254)公司预计2021年一季度净利润盈利1.3亿元–1.9亿元,同比增长148.57%-263.30%。

国药一致(000028)2020年净利润同比增长11%,拟10派8元。

海利生物(603718)拟出资9000美元认购开曼药明海德30%的股份。

TCL科技(000100)收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权交割完成。

【热点数据】

>1080公司公布年报、182家业绩增幅翻倍

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数据统计,截至4月1日,有1080家公司公布2020年年报,其中741家净利润同比增长,339家下降,728家营业收入同比增长,352家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有英科医疗等595家,利润收入均下降的有中铝国际等206家,业绩增幅翻倍的公司有182家,其中恒通股份增幅最大,达4680.50%。

【龙虎榜看台】

>资金流入医美概念、钢铁等板块

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周四,沪深两市小幅上涨。截止收盘,沪指涨0.71%报3466.33点,深成指涨1.46%报13979.69点,创业板指涨2.06%报2815.41点。两市共计成交6577亿元,较上个交易日减少298亿元。盘面上,医美概念、钢铁、国家大基金、辅助生殖等板块涨幅居前;环保工程、新疆振兴、碳中和等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:全志科技获4机构买入,买入净额为1.22亿元;通宝能源获1游资买入,买入净额为2985.79万元;甘肃电投获2游资买入,买入金额为3927.79万元;高乐股份获3游资买入,买入净额为3724.72万;鑫铂股份获2游资和1机构买入,买入净额为4519.83万元;哈三联获3游资买入,买入净额为3883.35万元;华菱钢铁获3机构和1游资买入,买入净额为7951.63万元;国际医学获1游资和1机构买入,买入净额为2649.00万元。

【新股申购】

博亚精工:申购代码300971,发行价格18.24元/股,发行市盈率22.73倍。可比公司:亚威股份(002559)。

英利汽车:申购代码780279,发行价格2.07元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:宁波华翔(002048)。

2021-04-02上证早知道(星期五)

【今日导读】

>数字人民币测试场景越来越丰富、有望用于跨境支付

>受益于显示屏市场快速放量、LED芯片价格接连上调

>酒鬼酒一季度业绩靓丽、机构看好白酒吨价加速提升

>东方雨虹定增获知名机构认购、三机构买入华菱钢铁

【上证聚焦】

○数字人民币测试场景越来越丰富、有望用于跨境支付

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人民银行研究局局长王信4月1日表示,数字人民币将主要用于国内零售支付,此前已在国内多个试点地区进行测试,测试场景越来越丰富,也考虑在条件成熟时、顺应市场需求用于跨境支付交易,这也是可以实现的。

近期,人民银行数字货币研究所还与香港金管局、泰国央行、阿联酋央行联合发起多边央行数字货币桥研究项目。申港证券王宁表示,随着DCEP技术成熟以及支付流通环境完善,银行IT系统将会是各项技术落地的先锋领域。支付场景方面,ATM及POS机升级等配套窗口将逐渐打开。

长亮科技(300348)是银行系统领域领先服务商;

数字认证(300579)是少数能够提供电子认证一体化方案的龙头公司。

【上证精选】

○央行货币政策司司长孙国峰表示,未来美联储调整货币政策对中国金融市场的影响比较小,关键是把自己的事办好,货币政策要稳字当头,保持定力。

○发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,要求确保实现全国粗钢产量同比下降。

○科技部等六部门联合发布《长三角G60科创走廊建设方案》,将加快推进“硬科技”企业登陆科创板。

○最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数降至110.82,为近一年低点。对于4月份行情,29.85%的基金经理持乐观态度,较上月减少2.54个百分点。

○IMF报告显示,去年四季度,人民币在全球外汇储备中的占比升至2.25%,为纪录新高;美元占比降至59.02%,为连续第三个季度下降。

【产业情报】

○受益于显示屏市场快速放量、LED芯片价格接连上调

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据产业链调研获悉,LED芯片部分产品出现供应紧张,各主要大厂均满产满销,对部分毛利率低的产品暂不接单。今年以来已有多家LED芯片企业发布调价通知,部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。

业内人士介绍,随着成本降低,显示屏市场快速放量,封装厂扩产规模较大,部分小尺寸芯片出现短缺,照明市场需求情况也较为类似,部分企业已涨价约30%。Mini背光方面,由于IC缺货,需求暂未出现爆发式增长,仍在等待苹果iPad和华为Mini电视的发布。

华灿光电(300323)是全球LED芯片龙头;

聚灿光电(300708)也有较大的LED芯片产能。

○酒鬼酒一季度业绩靓丽、机构看好白酒吨价加速提升

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酒鬼酒(000799)发布2020年度业绩快报:净利润4.91亿元,同比增长64%,该增速处于此前宣布的预增区间(52%-65%)的上限附近。公司此次还宣布,今年一季度净利润2.5亿-2.7亿元,同比预增160%-181%。

浙商证券分析师马莉认为,白酒市场的千元价位带持续扩容,将推动白酒吨价增速继续提升,结构升级叠加提价,仍为白酒行业利润高增来源。

除了茅五泸等高端酒外,还看好迎驾贡酒(603198)、ST舍得(600702)、金徽酒(603919)等白酒板块内中小市值标的。

【公告解读】

○东方雨虹定增获高瓴、睿远等认购

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东方雨虹(002271)发布定增报告书,本次定增发行价格为45.5元/股,募集资金总额80亿元。在13家定增对象中,高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配9.31亿元,睿远基金获配3亿元。

○孚能科技研发出高能量密度电池

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孚能科技(688567)研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代电动汽车电池;该技术在零下20℃温度下仍能提供90%的容量,可在全球范围内应用;目前该技术生产的产品样品已经研发成功。

○金发拉比拟合作设立医美产业基金

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金发拉比(002762)与嘉禾资产、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业,基金规模为3亿元,公司认缴出资1500万元。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、较好市场需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

○赛微电子推进GaN芯片晶圆制造项目建设

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赛微电子(300456)拟在青州经济开发区发起投资10亿元,分期建设聚能国际6-8英寸硅基氮化镓功率器件半导体制造项目,总占地面积30亩。一期建成投产后将形成5000片/月的生产能力,二期建成投产后产能将达12000片/月。

○中炬高新拟回购股份

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中炬高新(600872)拟回购股份3亿至6亿元,回购价格不超过60元/股。

○远东股份子公司3月份获逾20亿元合同

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远东股份(600869)子公司3月份中标或签约千万元以上合同订单金额合计20.15亿元。公司目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业。

○隆基机械收到上汽大众合作意向书

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隆基机械(002363)近日收到上汽大众汽车有限公司签发的合作意向书,上汽大众拟选定公司为斯柯达品牌汽车制动盘零部件的供应商。

【财报快递】

○华贸物流等一季度业绩增长

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华贸物流(603128)预增220%至240%,因公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径。

泰和新材(002254)预增148.57%至263.30%,因氨纶下游领域需求旺盛,受原料价格上涨和需求拉动的影响,公司氨纶产品价格逐步回升,销量也出现一定幅度的增长。

法兰泰克(603966)预增100%至120%,因下游客户需求情况较为强劲,公司主要业务订单持续增长。

安琪酵母(600298)预增40%至50%,因各业务单元保持良好的增长态势,同时公司为应对原料成本上涨对部分产品实施了提价。

兔宝宝(002043)预计实现净利润8000万至1亿元,同比扭亏为盈,因各项业务正常开展,营业收入同比上涨约190%,促进利润有较大增长。

【资金观潮】

○三机构席位买入华菱钢铁

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4月1日,华菱钢铁(000932)获3家机构席位合计买入9805.46万元,占全天成交总额的9.04%。另有1家机构席位卖出2310万元。

太平洋证券认为,碳中和背景下,中长期看好钢材价格。华菱钢铁在单体宽厚板、无缝钢管、汽车板领域竞争力凸显。公司拟投向全资子公司华菱湘钢、华菱涟钢的三个生产项目预计将于2021年4月到2022年6月陆续建成,届时将扩大市场占有率,进一步巩固竞争优势。

【交易闹铃】

○两只新股4月2日申购

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英利汽车(780279)发行价2.07元,申购上限4.4万股,主营车身结构零部件。

博亚精工(300971)发行价18.24元,市盈率22.73倍,申购上限5500股,主营板带精密装备。

2021-04-02中证快报(星期五)

【今日导读】

○全球芯片短缺、龙头企业千亿美元扩大产能

○新纪录诞生、重卡市场连续第12个月创新高

○字节跳动推动抖音上市、迅猛发展估值高企

○参与东方雨虹定增、高瓴A股布局再下一城

【中证头条】

全球芯片短缺、龙头企业千亿美元扩大产能

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据报道,全球芯片短缺的局面下,芯片代工龙头企业台积电周四表示:“预计在未来三年内投资1000亿美元,以提高产能,支持半导体技术的制造和研发。”台积电今年原本的资本支出计划已经高达创纪录的280亿美元。不过,近期的市场芯片短缺的趋势促使其不得不扩大产能。无独有偶,上个月,英特尔宣布一项200亿美元计划,投入高昂的资金建立代工工厂,重建自己的代工业务;三星也计划未来十年投资超过1000亿美元来扩大芯片业务。

点评:今年以来,汽车制造商受到芯片供应短缺的影响尤其严重,预计他们今年的销售额将损失超过600亿美元。福特汽车此前表示,将暂停两家工厂的生产,3月26日,蔚来汽车也宣布,因芯片短缺暂停生产5个工作日。同样由于受汽车芯片短缺影响,传统汽车巨头丰田、大众、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量,有的甚至被迫停产。

江丰电子(300666)是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商,台积电是公司最大客户。公司称,现在几乎所有新建集成电路制造产线都采用了公司产品,三星西安存储芯片项目也正在对公司产品进行评估。

上海新阳(300236)专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售,已进入台积电合格供应商名录。

【中证聚焦】

全球新纪录诞生、重卡市场连续第12个月创新高

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根据第一商用车网初步掌握的数据,2021年3月,我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右,环比大幅增长86%,同比大幅上涨83%。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录------从2020年4月直到2021年3月,重卡市场每个月的销量都刷新了当月销量纪录,创造月度销量的新高。22万辆的销量,也超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。

点评:传统旺季购车需求如期到来。重卡用户购车积极性较高,其中既有工程运输和物流运输启动,进而推动购车需求上升的原因,也有担心下半年国六实施后购车价格大幅上涨的原因。另外,由于重型柴油车国六排放法规即将从今年7月1日起全面强制实施,因此,几乎所有企业都认为,2021年“开局即决战”,必须要全力争夺开门红和上半年市场,各家企业终端促销及渠道铺货的力度空前。

A股相关概念股主要有中国重汽(000951)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)等。

【要闻精选】

○商务部:电子商务“十四五”发展规划将于下半年出台。

○发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。

○《燃料电池电动汽车加氢口》新国标正式发布,10月1日正式实施。

○3月31日,我国首款全自研高性能云端7纳米芯片天数智芯BI(Big Island)及产品卡在上海问世,有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面。

○为进一步提升新冠疫苗预防接种服务能力,近日,上海首个新冠疫苗智慧接种方舱启用。

○央行研究局局长王信表示,会继续推动数字人民币试点以积累经验。近期,央行与香港金管局合作,就数字人民币跨境使用进行了技术测试,这是常规工作,数字人民币测试场景越来越多。

○3月财新中国制造业PMI降至50.6,为2020年5月以来最低。

【产经透视】

字节跳动正推动抖音上市、业务迅猛发展估值高企

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据报道,4月1日,两位消息人士表示,字节跳动正在就其短视频应用抖音在纽约或香港上市进行谈判。值得注意的是,近期,字节跳动创始人张一鸣已经聘请小米公司集团前高级副总裁、国际部总裁周受资担任首席财务官,而周受资则恰是小米上市的推动人。

◆字节跳动非上市最新估值已跃升至4000亿美元,与旗下抖音的迅猛发展密不可分。

A股相关概念股主要有佳云科技(300242)、天龙集团(300063)等。

【公司动向】

16亿元参与东方雨虹定增、高瓴A股布局再下一城

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作为知名投资机构,高瓴资本布局动向备受市场关注。4月1日晚间,防水材料龙头东方雨虹(002271)披露非公开发行A股股票发行情况报告书,本次募集资金总额为80亿元,发行价格为45.50元/股。其中,高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配金额9.31亿元,同为高瓴系的珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业获配金额6.7亿元。

孚能科技研发出可达到330Wh/kg高能量密度电池

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孚能科技(688567)4月1日晚间公告,公司研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代电动汽车电池;该技术在零下20℃温度下仍能提供90%的容量,可在全球范围内应用。该动力电池技术,具有高能量密度,并兼具长寿命和高动力学性能的优势,填补目前行业空白。

惠伦晶体(300460)成为中国大陆首家且当前唯一进入台湾联发科技(MTK)手机芯片参考设计列表的晶振厂商,进入MTK手机全系列芯片(含最新高端5G芯片天玑2000)的QVL/AVL中。

赛微电子(300456)推进6-8英寸GaN芯片晶圆制造项目建设,完善GaN业务的全产业链IDM布局。

亿纬锂能(300014)与德方纳米(300769)合作建设的10万吨磷酸铁锂生产基地项目开工。

金达威(002626)接待调研时表示,公司将逐步开展NMN面膜、NAD面膜等相关系列美容护肤产品的前期开发工作。

金发拉比(002762)拟合作设立医美产业基金。

中炬高新(600872)拟3亿元-6亿元回购股份。

华贸物流(603128)一季度净利预增220%-240%。

法兰泰克(603966)一季度净利预增100%-120%。

泰和新材(002254)一季度净利预增149%-263%。

中国宝安(000009)预计一季度净利同比增长298.11%-397.64%。

酒鬼酒(000799)一季度净利预增160%-181%。

凯普生物(300639)预计一季度净利同比增长583.91%-786.55%。

新大陆(000997)4月1日在互动平台表示,全系列智能POS均已支持数字货币支付。

【资金观潮】

今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾9000万元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是豫能控股(001896),净买入额9649.02万元。

◆豫能控股第一大买入席位为国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部,买入额6064.73万元。

【新股申购】

○博亚精工:申购代码300971,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格18.24元,公司主营板带成形加工精密装备及关键零部件。

○英利汽车:申购代码780279,顶格申购需配市值44.00万元,申购上限4.40万股,申购价格2.07元,公司主营车身结构零部件及防撞系统零部件。

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