分歧日,机构在大买什么?

今天,市场继续调整,两市下跌个股数量首次超过了上涨个股,1200多家上涨,近3000家下跌。

沪指收盘点位很有意思:3636.36点。

抱团股方向略有修复,茅台企稳翻红带动白酒反弹,隆基股份带动光伏板块企稳,但比亚迪、金龙鱼等前期抱团股依旧大跌。

化工有色早盘不少出现跳水,一些前期大块头龙头如紫金矿业等低开低走,但后排很多小弟反而后来居上。新乡化纤、豫光金铅、宁波韵升等午后拉板,对相关板块带动明显。整个板块上午出现分歧后,午后又有多股涨停。

财闻君前天提示的经济复苏方向,这两天走势不错,航空等概念股轮番表演,今天涨得最狠的港股,港股的航空、影视、博彩股大涨,南航港股大涨15个点,美股航空股昨夜也是大涨。

今天的机构龙虎榜显示,机构净买入的14只个股中,化工有色基本占据了半壁江山,包括华昌化工、中盐化工、赛轮轮胎、宁波韵升、华宏科技、宏达新材,此外原料药龙头健友股份、光伏龙头太阳能、军工龙头中航机电,均有机构大幅买入。

关于市场特别关心的抱团问题,国泰君安研究所所长黄燕铭的判断是:“抱团将成为常态,但当前旧的抱团股正在逐渐淡出视野,未来需要重视新的抱团股,重点在周期。”

无独有偶,媒体报道,部分险企正在赎回核心资产,调仓顺周期低估值、中小盘细分龙头板块。

券商大佬和大资金都看好,周期股这块,后市还有不少机会,多关注期货市场表现。

涨停复盘:

军工:中航机电、航天工程、航天动力、西菱动力、利君股份、洪都航空。

催化剂:昨天重磅会见表态:发挥新型举国体制优势勇攀科技高峰,为人类和平利用太空作出新的更大贡献。

收盘后国资委发布会利好:国资委秘书长、新闻发言人彭华岗今日表示,下一步,国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,支持中央企业按照市场化原则,采取重组整合等多种途径,加快国有资本的布局优化和结构调整。主要有几个方面的考虑:一是推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

天风军工投资建议:即将进入年报季报期公告期,逻辑验证后或迎机遇,强调“五年思维”投资军工我们认为本轮军工为基本面驱动行情,2021年是“十四五高景气”跨越式武器装备发展元年,推荐关注两因素叠加的趋势外推:①两会“十四五”超预期规划 ②21Q1季报持续兑现,以上两因素或将推动板块持仓比例接近甚至超越公募基金历史配置峰值(20Q4军工板块公募基金持仓比例距离其历史配置峰值有65+%空间,我们认为一月份减仓操作普遍,故当前实际距离峰值的空间预计更大)。

化工有色:金牛化工(7连板妖王,甲醇概念,名字带“牛”)、新乡化纤(4连板,机构连续吹)、兴化股份(甲醇补涨4连板)、华昌化工(两连板,PVC叠加氢能)、中盐化工(两连板)、江天化学(创业板化工补涨)、远兴能源(纯碱涨价,3连板)、亚太实业(前妖反抽)、金瑞矿业、宁波韵升(稀土低价广东磁悬浮和业绩)、豫光金铅(黄金叠加业绩和混改)、旗滨集团、包钢股份(两连板,低价稀土叠加钢铁)、中国黄金、园城黄金、宏达新材、闽发铝业。

催化剂:昨夜今晨,多个化工有色期货继续大涨。铜、国际铜期货主力合约涨幅均扩大至逾4%;伦铜突破9300美元/吨,日内涨2.23%。

据了解,中泰金属3月4日将组织包头稀土产业链联合调研,调研包钢股份和北方稀土。

信立泰、健友股份、普洛医药:券商吹原料药行业开启大涨模式。

邦讯技术:3连板,超跌5G叠加移动通信大会。

深桑达A:两连板,购买中国系统事项将于2月26日上会。

东方中科:拟收购万里红79.30%股权近期可能有进展,资金押宝深桑达上会逻辑可能在东方中科复制。

皇台酒业:白酒反抽。

正业科技:公告一季报比上年同期增长:446.13%–582.67%。

新乡化纤:中信建投吹,氨纶需求回暖价格上涨,库存为近四年低点。自2020年8月以来氨纶40D 价格已从28000元/吨上涨至当前的45000元/吨以上,涨幅达60%,考虑到未来氨纶需求有6%-10%的稳定增速,而氨纶供应有序,预计2021年氨纶价格仍可以维持强势。

科大讯飞:竞争对手云知声提交IPO申请仅3个半月便撤回申请材料,此前媒体报道,云知声被科大讯飞质疑其提交的招股书中显示语音病例市场占有率达70%的表述严重失实。另,科大讯飞董事长刘庆峰接受采访时表示,要长期坚守在智能语音和人工智能产业中,并以持之以恒的创新,探索在人工智能科技前沿‘无人区’。

奇精机械:宁波国资入主复牌。

华东医药:收购西班牙医美公司,券商研报吹,午后涨停带动了医美板块。

新大正:公布股票激励计划,拟更名为新大正物业集团股份有限公司。

华康股份:开板次新,主营多种功能性糖醇。

中曼石油:国际油价大涨。

德新交运:3连板,超跌交运龙头。

览海医疗:低价医美补涨。

伟思医疗:业绩快报略超预期 ,磁刺激类产品持续放量。

太阳能、中闽能源:建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见印发:提出提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。

德邦股份:发布向韵达定增通过的公告,增发成功。

优彩资源、赛轮轮胎、三角轮胎:轮胎涨价概念,优彩资源3连板。

云天化、澄星股份:磷肥涨价概念。

江苏索普:两连板,醋酸涨价。

宜宾纸业:纸业涨价。

小康股份:收购美国EVAP工厂 将获EC35和D51两款电动车授权。

郑中设计:装配式建筑反抽。

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