官媒突发喊话,华为传来利空,东北要放开生育限制了!

牛年第一个交易日,A股实力演绎“开盘即巅峰”,三大指数帅不过三分钟,就集体上演大跳水!创业板从+2%到-3%,这过山车太酸爽;感觉熟悉的大A又回来了,骗炮才是惯有气质。

今天市场就一句话:茅台跌倒,题材吃饱!虽然指数看着惨淡,但两市3500多股上涨,只有500多只绿的,中位数涨幅+2.5%。这一出“杀富济贫”,多数股民收到了红包,只有抱团的骂娘了!

风口浪尖的茅台,今天罕见大跌5%,市值蒸发1500亿。问:为什么跌这么多?答:人家首席酿酒师都要当选院士,茅台一下晋升为核心科技行列,不属于白酒股了,能不大跌吗?

在股市混,真的是风水轮流转,虽然白酒医药新能源车被爆锤,但煤炭有色化工起舞,金融地产保险三大傻欢呼雀跃,连两桶油都起飞了,粪坑兄弟鸡犬升天!题材股也趁机爆炒,注册制次新、数字货币上演涨停潮,让人分外眼红。

不过,爱股君又亏钱了,新年第一天没拿到红包,反而成为发红包的,还是挺不爽的。这个行情虽然伤害不大,但是侮辱性极强!毕竟,每当我想大干一场时,就会被大干一场,主力是看着我的账户在操盘吗?

1、央行官媒:不应过度关注央行操作数量 否则会误解货币政策

央行主管的《金融时报》再发文称,当前已不应过度关注央行操作数量,否则可能对货币政策取向产生误解!重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标,以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。

点评:今天茅台军团集体尿崩,主因就是央行净回笼2600亿,这个收水力度不小,把依赖流动性的高位票吓尿了。开年第一天央妈就表明态度,也是一种敲打,对熊孩子的下马威!

今晚,央行主管的《金融时报》发文称:当前不应过度关注央行操作数量,否则可对货币政策取向产生误解....很多人很纳闷,这句话啥意思呢?爱股君的理解是,一是央妈想出来解释,并没有改变货币政策的意图;二是也在暗示,还会继续回笼资金!

这是不是挺矛盾的?但这种骚操作也属于正常,这叫既要,又要,还要...去年各国在波涛汹涌快活了一年,现在疫情要出现拐点,央妈回笼资金是必然的!数据显示,2月份至今央行已净回笼9600亿,1月份全月净回笼1700亿,虽然有春节放水的原因,但收紧已经很明显了。

不过,目前只会用逆回购等手段收水,不会有加息之类的大招,从这个角度看,货币政策确实没大转弯,大家不要误解了。这就好比恋爱中,男友跟女生说,你相信我就不要看我手机,否则可能会产生是渣男的错误判断,不利于男女正常的交往,你们都懂的!

从股市的角度,央行收水必然打压抱团股,市场上没有那么多流动性支撑,高估值难以为继。另外最近指数涨太猛,不搞点利空出来,可能没几天要奔向4000点,领导就该慌了,涨多了需要缓一缓!

而市场一旦轮动起来,抱团股即便大跌,指数也很难破位,毕竟两桶油都能冲涨停,拉指数还是很容易的。

2、消息称华为手机零件订单降幅超60% 华为暂无回应

一边是美国对华为限制毫无放松迹象,华为芯片依然告急,一边是华为折叠屏手机推陈出新,新一代MateX2将于2月22日发布!如此时局下,据媒体报道,华为已经通知供应商,2021年智能手机零件订单降幅将超过60%;记者向华为方面求证,华为对此消息表示暂无回应。

点评:华为去年被美国制裁,但全年仍然卖了6880万部智能手机,在国内排名第一。现在传出零件订单降幅超60%,虽然可能提前囤积了不少,但目测今年华为手机销量腰斩,能卖3000多万部就不错了;份额可能下滑到十分之一,而巅峰期占有率是40%!

对华为手机产业链公司,这个消息绝对是利空。过去几个月,消费电子三剑客立讯精密、蓝思科技、歌尔股份股价萎靡,就包含了这个预期;大家怕苹果在高端一家独大,对供应链压价会更厉害,有华为至少保留了选择权。

对华为来说,因为一直没有芯片,要零部件也没有用,订单下降是正常的。由于全行业各种芯片都紧缺,供应商也懒得给华为供货了,据说高通答应的4G手机芯片,现在供货都困难重重,更别说5G芯片了!

唯一的欣慰是,任正非已经放话,华为永远不会出售终端业务,公司不靠手机业务也可以存活。说明做好打持久战的准备,这几年减少份额卧薪尝胆,直到等到自己的芯片,希望华为早日实现南泥湾计划。

3、牛年开门卖出两只“日光基”!景顺长城、鹏华新基抢风头

春节后首个交易日,12只新基金开启认购。记者从多位渠道人士处获悉,今日基金发行市场整体表现较为平淡,但依然有“日光基”诞生。景顺长城新能源产业单日认购60亿募集上限,鹏华化工ETF募集金额超30亿,超过20亿的募集上限!在本月剩下6个交易日里,待发行新基金还有53只。

点评:今天抱团股雪崩,很多人断定又要瓦解了,这种“嘴炮”没啥意思!年前抱团崩盘了好多次了?但总会回到高位来,只不过不断轮动而已,没必要过度担心抱团的崩盘。

毕竟,目前基金销售仍然火爆,货币政策难以急拐弯,基金话题天天上热搜。春节后预计有一大波新基民新股民进场,给市场带来增量资金。虽然央妈在收水,但这一轮上涨推动力量是存款大搬家,除非买基金不赚钱了,否则还是良性循环!

截至目前,年内基金募资多达7000亿,接下来还会有一波高峰!此外之前新发上万亿还没进场,这无疑给市场带来更多活水,让A股慢牛走的更加稳健。

4、国家卫健委答复“东北地区率先全面放开生育限制”:可以探索

国家卫健委答复“建议国家率先在东北地区全面放开人口生育限制”表示,东北地区可以立足本地实际进行探索,组织专家进行研究,做好政策调整后人口变动测算;研究实施全面放开生育政策需要配套出台的文件,评估政策变动社会风险等等。在此基础上,提出东北地区实施全面生育政策的试点方案。

点评:专家呼吁了这么久,东北地区大概率要率先全面放开生育限制,你觉得有用吗?2016年全国新生儿1786万人,到2020年只剩1004万,下跌幅度确实太大,是该出台一些刺激生育的政策了。

爱股君基本赞同,先在东北三省试点,因为当年计划生育执行最好,现在成为人口老龄化严重,人口出生率也低,对人口需求更为迫切。当然,从更具现实的情况来说,应该先放开沿海发达省份,有经济能力才能更好的优生优育!

实际上,东北人口不断减少,最重要是流出的多了,另外年轻人压力大,现在俩个都不生,让生三个他就生了?本来24~28岁是最佳生育年龄,但很多人过了28岁,连房子的首付都没凑齐,生孩子真是勉为其难。

股市就是最好的反映,“爱医美不爱生孩子”成为潮流,“女人的医美”爱美客天天涨,主营母婴店的“爱婴室”、卖奶粉的贝因美,妇婴童用品的金发拉比,股价却一路向下,跌幅腰斩都止不住。

国家卫健委这个消息,对二胎概念会不会带来刺激?明天拭目以待了。国家对生育率是应该重视了,再下滑下去的话,未来房地产就没接盘侠了, 股市也需要新韭菜,有人才有一切啊!

每日侃市:

外围市场不讲武德,我们休市他们涨的嗨。等我们重新开盘了,就集体戴绿帽,为了把拖我们下水,真的是豁出去了!不过A50挺坚强,竟然还是红盘。

今晚美股如果收不回,明天大A估计还有低开,上证会有一定的压力,创业板指数可能会修复一下。但躺赢差不多结束了,对市场要开始注意风险!

整体来看,晚间消息面比较平淡,央行《金融时报》称不应过度关注央行操作数量,但收水是接下来的趋势,华为手机零件订单降幅超60%,对供应链公司不是好消息,卫健委“东北地区全面放开生育限制”可以探索,但就像大家不愿意生孩子,二胎概念估计也炒不动。

多家上市公司披露参股电影的收益,北京文化表示,《你好,李焕英》票房营收约为6000万元-6500万元,华谊兄弟表示营收约860万元-1031万元,虽然电影是爆款,但影视公司只能赚点小气,影视股要注意兑现风险了!

数字货币也可能一日游,注册制次新可能继续炒一下。今天大爆发的资源股、科技股,明天应该要分化了;而被重锤的高位抱团股,部分会迎来一定修复。

爱股君还在南方呆着,周末要北上了。明天周五最后一天,希望不要打破在家必涨的规律,加油干吧!

今天市场的表现,有点魔幻,有点惊奇,又有点失望...像极了老夫老妻的爱情,这也给牛年大A定调了!躺赢是不可能躺赢的,2021年要降低预期,但慢牛还是可以期待的。

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