1月15日三大报内参(早知道)

1、显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好,相关公司有胜宏科技、景嘉微;2、招行业绩报喜、利润增速转正且资产质量持续向好,相关公司有平安银行、邮储银行;3、图像传感器严重短缺、龙头厂商大幅提价,相关公司有民德电子、韦尔股份。

2021-01-15-时报财富资讯 -(星期五)

【资讯导读】

>显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好

>全球首款RISC-V AI单板计算机诞生、RISC-V生态望加速壮大

>瀚川智能:新能源BU在市场开拓、订单获取等方面已有比较大的突破

>东信和平:成功通过VISA、Mastercard(一芯双应用)认证

【今日头条】

>显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好

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据媒体报道,节后显卡缺货涨价现象愈发严重。近期业内人士反应,RTX 30系列及RX 6000系列高端卡目前一卡难求,中低端显卡如NVIDIA的GTX 1650 Super显卡也难寻。受货源紧缺影响,华硕、索泰、EVGA等显卡公司日前已接连上调报价。近日,显卡大厂华硕已公开宣布,旗下显卡、主板将会全线涨价,其中显卡涨幅接近20%,包括RX 6000系列、RTX 30系列。索泰节后已对RTX 30系列显卡报价进行两次上调,RTX 3090涨幅最大,13日RTX 3090调价后已达1900元美元,较节前上涨23%。EVGA则在官网发布了一则通告,称由于一系列原因,EVGA决定调整RTX 30系列显卡的价格,1月11日起生效,涨价幅度约70美元。

分析认为,显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外,30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面,近期比特币价格持续暴涨,此前已突破42000美元,挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌,波动明显加大,但整体依然处于高位,因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情,反而缺货现象愈发严重。后市显卡供需结构继续向好,产业链公司望受益。

胜宏科技(300476)生产显卡用PCB,在细分领域市场份额占比较高,显卡收入稳定呈逐年递增趋势。

景嘉微(300474)拥有M7200国产图形显卡,公司民用显卡望迎来突破。

【投资聚焦】

>全球首款RISC-V AI单板计算机诞生、RISC-V生态望加速壮大

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据报道,1月13日,RISC-V处理器IP供应商赛昉科技在上海召开新品发布会,携手合作伙伴推出全球首款基于Linux操作系统的RISC-V AI单板计算机即星光AI单板计算机(Beagle-V)。星光是一款搭载了赛昉科技基于RISC-V视觉处理SoC芯片的低成本、无风扇单板计算机,具备了台式机的所有可扩展性功能。据介绍,星光AI单板计算机将于2021年3月正式推向市场。赛昉科技联合创始人李家杰表示,“全球首发的星光AI单板计算机在RISC-V生态方面向前迈进了一大步,为未来RISC-V在通用计算领域替代掉专属的架构奠定了基石。”作为国内知名的RISC-V技术和生态的领导者,随着星光的正式推出,赛昉科技从IP核,到芯片、板卡的生态建设已逐步成型,将助推RISC-V向硬件开发者又近了一步。

RISC-V是一种开源指令集架构,使用BSD License开源协议,几乎完全免费,其目标是成为指令集架构领域的Linux,与ARM相庭抗礼。在AIoT时代,RISC-V发展非常迅速,我国已建立RISC-V联盟,国外巨头如谷歌、高通,国内如阿里巴巴、华为等巨头都已加入RISC-V基金会并布局RISC-V处理器架构的开发,RISC-V生态日益繁荣。业内人士认为,未来CPU领域将形成Intel、ARM、RISC-V三分天下的格局。分析机构Semico预测,RISC-V CPU内核的复合年增长率(CAGR)在2018年至2025年之间的平均复合年增长率将高达146.2%。随着RISC-V技术领域突破的实现,相关公司望迎来机遇。

纳思达(002180)完成首款自主设计的基于RISC-V内核的CPU,经测试综合性能大大提升。

兆易创新(603986)是中国RISC-V产业联盟成员。

【独家参考】

>瀚川智能:新能源BU在市场开拓、订单获取等方面已有比较大的突破

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瀚川智能(688022)在接受机构调研时表示,公司的突出优势之一就是有自己的核心技术,还有整个设备的布局架构有创新性优势。总的来说,目前公司技术平台已经搭好,剩下就是市场策略的问题。另外,公司在新能源行业已经进入了另外一个细分赛道,就是氢燃料电池电堆生产线。这块已经有订单与国内客户在合作,与国外客户的合作也在积极探讨和推进。公司自2017年切入新能源电池智能制造装备赛道以来,一直在做技术攻关和产品迭代升级,选择拳头产品进行重点突破,目前已经在圆柱锂电池自动生产线、化成分容一体机、充放电电源、叠片成型一体机、氢燃料电池智能制造装备等智能制造装备领域具备了一定的市场竞争力。2020年,公司新能源BU明确BU目标和发展战略,在市场开拓、订单获取等方面已经有了比较大的突破。

此外,公司在已有的手术吻合器、口罩、药械结合、全自动细胞深低温存储等智能制造装备基础上,去年切入新冠疫情检测相关设备领域。公司坚定看好医疗健康领域智能制造装备的机会,而且大批量生产正在成为可能,因此会加大在该领域的布局力度。

>东信和平:成功通过VISA、Mastercard(一芯双应用)认证

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东信和平(002017)官微报道,近日,东信和平基于国产芯片进行自主研发的双界面金融IC卡产品成功通过安全评估并获得VISA、Mastercard(一芯双应用)认证。VISA、Mastercard均为全球领先的金融支付公司,创立了国际通行的信用卡体系,致力于为全球消费者提供一个更便利、更有效率的金融支付环境。通过针对支付行业的支付加盟、处理中心及顾问服务,为全球金融机构、政府、企业、商户和持卡人提供领导全球的商务链接。本次通过VISA、Mastercard(一芯双应用)的认证,意味着东信和平在运营及产品的各项标准、规范要求达到了国际化水平。此次认证提升了公司在国际金融支付领域的竞争力,为公司在国内外银行卡市场的开拓打下了坚实基础。

【财经要闻】

>汪洋主持召开全国政协主席会议。

>央行上海总部:严格规范资本市场外汇业务、跨境购房炒股等行为。

>商务部:完善农村流通体系,鼓励开展皮卡等汽车下乡。

>外汇管理局:防控跨境资本流动系统性风险,维护外汇市场稳定和国家金融安全。

>发改委:1-11月汽车类消费品零售总额占比9.8%。

>上海将抓紧出台碳达峰行动方案,努力建成国际碳金融中心。

>西藏十四五规划建议:加快推进“光伏+储能”研究和试点。

>中国股民行为年度报告:1/4家庭拿出50%以上身家炒股,2020年59%投资者赚钱。

>我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。

>快手通过港交所聆讯,计划2月第一周上市。

【公告淘金】

天虹股份(002419)拟以2亿-3.25亿元回购股份,本次回购股份价格不超过9元/股。

振德医疗(603301)预计2020年的净利润25.40亿-26.18亿,同比增长1518.90%-1568.62%。

永兴材料(002756)拟投资10亿元建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。

鼎龙股份(300054)拟新建集成电路CMP用抛光垫项目(三期)及年产1万吨集成电路制造清洗液项目。

川环科技(300547)拟投资3亿元建设传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)扩能项目。

华鲁恒升(600426)子公司拟投建园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。

睿创微纳(688002)拟参设合资公司以开展烟台新型半导体技术研究院项目。

徐工机械(000425)拟分拆所属子公司徐工信息至深圳证券交易所创业板上市。

豫能控股(001896)与鲁山县人民政府签订框架合作协议,合理开发鲁山县的抽水蓄能、生物质、地热、风、光、充等资源。

【热点数据】

>两市特大单净流出达到338.02亿元

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周四,沪深两市全天特大单净流出338.02亿元,共计1278股特大单净流入,1784股特大单净流出。行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是计算机、银行,特大单净流入金额分别为2.61亿元、0.46亿元。特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金58.18亿元,其次是食品饮料,特大单净流出资金46.45亿元,净流出资金居前的还有国防军工、电气设备等行业。个股来看,19股特大单净流入超1亿元,晶方科技特大单净流入6.56亿元,净流入资金规模居首;华天科技特大单净流入资金5.30亿元,位列第二;净流入资金居前的还有闻泰科技、用友网络、中国中车等。特大单净流出股中,五粮液特大单净流出资金18.98亿元,净流出资金最多;隆基股份、中国平安特大单净流出资金分别为17.86亿元、15.04亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

【龙虎榜看台】

>资金流入光刻胶、非汽车交运等板块

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周四,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.91%报3565.90点,深成指跌1.92%报15070.13点,创业板指跌1.31%报3089.18点。两市共计成交11214亿元,较上个交易日减少1132亿元。盘面上,光刻胶、非汽车交运、国家大基金持股、中芯国际概念等板块涨幅居前;转基因、白酒概念、国防军工等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:芯源微获3机构买入,买入净额为5177.37万元;格力地产获2游资和1机构买入,买入净额为1.06亿元;河钢资源获1游资买入,买入净额为6035.11万元;美年健康获3机构和1游资买入,买入净额为1.58亿元;中国中车获3游资买入,买入净额为7209.00万元;东旭光电获1游资买入,买入净额为8881.17万元;爱康科技获3游资和1机构买入,买入净额为1.03亿元。

资源获1游资买入,买入净额为6035.11万元;美年健康获3机构和1游资买入,买入净额为1.58亿元;中国中车获3游资买入,买入净额为7209.00万元;东旭光电获1游资买入,买入净额为8881.17万元;爱康科技获3游资和1机构买入,买入净额为1.03亿元。

2021-01-15上证早知道(星期五)

【今日导读】

>招行业绩报喜、利润增速转正且资产质量持续向好

>钴产品价格加速上涨、受益新能源车需求持续改善

>台积电大幅提升资本开支、半导体行业持续高景气

>鼎龙股份投建半导体材料项目、华伍股份业绩预增

【上证聚焦】

○招行业绩报喜、利润增速转正且资产质量持续向好

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招商银行(600036)披露业绩快报:2020年净利润973.42亿元,同比增长4.82%(去年三季报为同比下降0.82%)。截至2020年末的不良贷款率为1.07%,低于三季度末的1.13%,也低于上年末的1.16%。以资产计,招行是中国最大的股份制商业银行。

浙商证券邱冠华认为,当前经济趋势向好,货币不松不紧,银行业通过补足拨备缺口,已将账面指标水分挤干。从估值水平和基金持仓比例上看,银行板块均处于历史低位。除了招商银行外,还看好同样转型零售银行的平安银行(000001),以及拨备反哺空间大的邮储银行(601658)等。

【上证精选】

○北向资金14日净买入51.07亿元,为连续第7日净买入。南向资金当天净买入146.35亿港元,新年以来净买额连续超过百亿港元。

○2020年我国货物贸易出口17.93万亿元,同比增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%。其中12月的出口同比增长10.9%,进口下降0.7%。

○2020年全国快递服务企业累计完成业务量同比增长31.2%,收入增长17.3%。其中12月业务量同比增长37.4%,收入增长20%。

○国家药监局表示,将加快《化妆品监督管理条例》配套文件的制修订工作,在全国范围内深入开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动。

○据上海市生态环境局介绍,“十四五”期间,上海将加快推进全国碳市场建设,大力发展绿色金融,努力争取建成国际碳金融中心。

【产业情报】

○钴产品价格加速上涨、受益新能源车需求持续改善

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从百川盈孚获悉,14日国内钴系列产品大涨。四氧化三钴上涨1.5万元/吨,报价24万至25万元/吨;硫酸钴上涨0.2万元/吨,报价6.2万至6.7万元/吨。自2021年以来,上述两品种累计涨幅分别为11.62%、8.77%。

中信证券认为,国内外新能源汽车需求持续改善,使得2021年钴消费增长的确定性增强,钴价有望反弹至32万至35万元/吨。

华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)等,拥有钴资源、钴盐产业链优势。

○台积电大幅提升资本开支、半导体行业持续高景气

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台积电首席财务官黄仁昭14日表示,2021年资本支出目标为250亿至280亿美元(上一年为172亿美元),该增长旨在满足对芯片先进工艺的激增需求。

银河证券傅楚雄预计,2021年全球半导体销售额有望突破4690亿美元。受益于5G终端换机需求旺盛,以及汽车电动化渗透率快速提升。同时,疫情影响了晶圆代工厂扩产进度,使得供给端的扩张滞后于需求端,相关零部件单价及代工费用持续提升。

江丰电子(300666)是台积电、中芯国际的高纯溅射靶材供应商;

南大光电(300346)子公司飞源气体向台积电、中芯国际供货特种气体三氟化氮。

【公告解读】

○鼎龙股份拟投建半导体材料项目

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鼎龙股份(300054)子公司湖北鼎龙汇盛新材料有限公司拟投建集成电路CMP用抛光垫项目(三期工程50万片/年)与年产1万吨集成电路制造清洗液项目,总计划投资5.67亿元。

○奥特佳子公司获某电动汽车制造商定点函

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奥特佳(002239)子公司空调国际公司已收到美国某电动汽车制造商的定点函,预计2021年内开始为该客户在美国新工厂的车型提供热泵空调系统产品。

○天虹股份等拟回购股份

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天虹股份(002419)拟回购2亿至3.25亿元,回购价格不超过9元/股。

乔治白(002687)拟回购8000万至1.5亿元,回购价格不超过7元/股。

○新强联拟定增募资加码主业

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新强联(300850)拟定增募资不超14.6亿元,用于3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目、研发中心建设项目等。

○海格通信与特殊机构客户签订合同

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海格通信(002465)收到与特殊机构客户签订的订货合同,合同标的主要为无线通信、北斗导航产品及配套设备,合同总金额约3.12亿元。

【财报快递】

○华伍股份等全年业绩预增

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华伍股份(300095)预增91.80%至121.21%,因公司风电业务快速增长,以及加大扩建军工产能规模的力度。

德赛西威(002920)预增71.15%至77.99%,因智能座舱、智能驾驶及网联服务产品线业绩稳步提升,新客户、新产品相继落地和量产。

大烨智能(300670)预增87.20%至108.01%,因原有产品研发投入紧跟国网标准化要求,已实现产品升级换代,全年毛利水平较2019年提升约3%。

龙蟠科技(603906)预增57%至67%,因车用尿素溶液产品收入增长,以及主要原料采购成本下降。

【资金观潮】

○三机构席位买入美年健康

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14日,美年健康(002044)获3家机构席位合计买入1.42亿元,占全天成交总额的11.35%。开源证券认为,去年二季度起,体检中心逐步恢复正常营业。随着三、四季度体检旺季到来,公司提价幅度快于同期,预计收入、利润增长将进一步提速,2021年起有望回归正常增长轨道。

2021-01-15中证快报(星期五)

【今日导读】

○图像传感器严重短缺、龙头厂商大幅提价

○国产芯片新突破、RISC-V AI单板计算机发布

○商务部发言人称:扩大电商进农村覆盖面

○永兴材料拟10亿元、建超长寿命锂电池项目

【中证头条】

图像传感器严重短缺、龙头厂商大幅提价

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据行业权威报告,目前,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。

点评:三星是全球第二大的CIS图像传感器供应商,据报道,三星为了扩大CIS图像传感器出货,上半年大举对联电追加28纳米ISP晶圆代工订单。除了手机,汽车智能驾驶对摄像头的需求潜力巨大。业内权威预计,今明两年CIS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。

A股相关概念股主要有民德电子(300656)、韦尔股份(603501)等。

【中证聚焦】

国产芯片新突破 RISC-V AI单板计算机发布

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据报道,RISC-V处理器供应商赛昉科技近日举行新品发布会,赛昉科技联合创始人兼CEO徐滔发布了全球首款用于边缘计算的、为Linux操作系统量身定做的RISC-V“星光”系列AI单板计算机。

点评:在国家的助推下,芯片自主创新研发已是大势所趋。而RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索,正在成为全球芯片创新的大趋势,基于这项灵活开放的开源芯片技术,国产芯片产业可以有机会和欧美芯片公司在同一条起跑线上竞争,实现我国芯片产业的变道超车。A股RISC-V芯片相关概念股主要有飞利信(300287)、旋极信息(300324)等

【要闻精选】

○商务部新闻发言人高峰14日介绍,2020年全年,我国汽车产销降幅收窄至2%以内,新能源汽车产销创历史新高。

○央行上海总部:严格规范资本市场外汇业务、跨境购房炒股等行为。

○商务部表示,正会同交通运输等部门,增加海运运力,稳定市场运价。

○中国空间站天和核心舱、天舟二号货运飞船等通过出厂评审。

○快手公司将在1月14日下午参与港交所的聆讯。

○中国海洋石油集团有限公司14日宣布,由我国自主研发建造的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台------“深海一号”能源站在山东烟台交付启航。

【产经透视】

商务部称:扩大电商进农村覆盖面

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商务部新闻发言人高峰1月14日在例行新闻发布会上回应补齐农村消费短板弱项时表示,要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面,健全县、乡、村三级物流配送体系,加强县级物流配送中心和到村物流站点建设,畅通城乡双向流通渠道。推动大型骨干流通企业下沉农村市场,促进流通网点融合,支持乡镇商贸中心建设,鼓励开展皮卡等汽车下乡,提升乡村商品和服务的供给品质。

A股农村电商概念股主要有新洋丰(000902)、三泰控股(002312)等。

【公司动向】

永兴材料拟10亿元投建超宽温区超长寿命锂离子电池项目

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永兴材料(002756)公告,董事会同意控股子公司湖州新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目,并向湖州新能源增资。湖州新能源是公司锂电新能源业务从锂盐材料延伸至电池制造的主要平台,拟投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目,投资总额约为10亿元。

从中海达(300177)获悉,公司最近完成上海某重要车企的定点工作,再增大型车企定点量产车型。此外,公司近期还收到众多车企自动驾驶项目的需求。

华鲁恒升(600426)子公司拟投建园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。

航天工程(603698)1月14日晚间披露风险提示公告称,航天氢能为公司参股公司,目前开展的业务与氢氧发动机无关。

朗特智能(300916)在接受机构调研时表示,预计2021年乘用车控制器系列需求提升40%以上。

汉钟精机(002158)在接受机构调研时表示,氢燃料电池的空压泵和回收泵产品目前处于研发测试论证阶段。

焦作万方(000612)2020年净利预增406%-463%。

纳尔股份(002825)2020年净利预增124%-164%。

【资金观潮】

今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超1亿元,分别是美年健康(002044),净买入额1.58亿元;紫光国微(002049),净买入额1.57亿元;爱康科技(002610),净买入额1.03亿元。

◆紫光国微第一大买入席位为深股通专用,买入额3.55亿元。

○北上资金今日净流入51.07亿。潍柴动力净买入5.88亿,中国平安净买入4.60亿,三一重工净买入4.46亿,宁德时代净买入4.42亿。五粮液净卖出10.84亿,中国中免净卖出5.92亿,隆基股份净卖出4.14亿,韦尔股份净卖出2.28亿。

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