所他人之所不想 ,结构行情有赚钱机会

对于科技一线把握上,可关注三条主线,其一,5G概念,2021年建设加速以及美国换选对于国内科技公司打压或有减缓。其二,电子消费(苹果产业链,需求大增),其三,集成电路一线(大基金和国产替代)。短线方向,能够具备持续性轮动上攻的板块唯有军工和农业,这是我们短线需要博弈的方向。

真是风水轮流转,何时到我家!这句话应声出很多股民的心声,好像此轮行情无论怎么走,都与自己无缘,好一个左右打脸,元旦后的指数大涨,只是看了一场热闹,于自己资金收益增加无缘。好不容易等来节奏切换,但发现手中个股又被大盘下跌所错杀,真是好难好难,节前还能不能赚个红包钱呢?

此轮行情特征还是非常的明显,节后机构抱团股开始持续发力,北上资金的跟进,更是推升指数进一步走高,但无奈于相对个股太少,毕竟行业龙头标的并不多,受此影响,连续大涨后,必然会有获利筹码松动,从而导致大盘调整,这是第一个特征,那么问题来了,行情结束没有呢NO,NO,NO,如果这么想,那就是我们小散的思维了,赚了就好,才不管是不是价值投资。那么,另外一个特征了,十四五规划方向成为资金偏好地,例如军工+农业+碳中和,此外还有一个主线就是科技,所以本周科技异军突起,也就不足为奇了,对于后期而言,消费电子,5G,经过半年时间的调整,底部优势已经较为明显,尤其是头部公司已经有启动的迹象,因此科技并不是一日游行情,预期能够延续到节后。

今日两市出现较大调整,最大的推动力,仍是机构抱团股还未洗盘结束,其中军工与农业替代锂电池全天上演跌停大戏,受此影响,两市未能出现反弹,两市选择向下寻找支撑,好在科技板块的持续反弹,给我们一点信心,市场并没有全线普跌,如果有幸做到了科技一线,今天倒是看到了一出好戏。那么我们该如何把握接下来的机会呢?观点保持不变。板块机会方面:对于科技一线把握上,可关注三条主线,其一,5G概念,2021年建设加速以及美国换选对于国内科技公司打压或有减缓。其二,电子消费(苹果产业链,需求大增),其三,集成电路一线(大基金和国产替代)。短线方向,能够具备持续性轮动上攻的板块唯有军工和农业,这是我们短线需要博弈的方向。

1:芯片短缺致全球多家汽车巨头减产

如今大多数汽车都至少需应用40多种芯片,而高端车型更是多达150种,只要有部分缺乏,就会影响生产。随着下半年车市逐渐复苏,特别是中国汽车尤其明显,但芯片厂商已无产能应对汽车芯片爆增的需求,导致汽车芯片的供应停滞。

面对车用芯片短缺,厂商一方面加大生产速度,另一方面也祭出了汽车芯片涨价的招数。有业内人士分析认为,产能吃紧的情况短期得到缓解的可能性不大,2021年全产业链的涨价行情有望继续维持较长时间。

2:血制品供需持续偏紧 行业龙头有望受关注

在新冠这类重大公众卫生事件发生时,血制品及恢复性血浆起到了一定治疗作用,体现出血液制品的重要地位及资源稀缺属性,随着国外疫情持续,进口白蛋白企业采浆受限,进口白蛋白可能减少,加之疫情期间国内采浆量的减少,使得后续白蛋白供应可能下降,国产白蛋白有较强提价预期。从批签发量来看,国产白蛋白增速放缓。分季度看,国产白蛋白批签发量分别为543.20万瓶、512.44万瓶、572.57万瓶、454.74万瓶,下半年总体环比增速有所放缓,但头部公司批签发量维持稳定。

综合来看,在疫情结束前,血制品市场供需格局或持续偏紧,供不应求将推动价格进一步上涨,华兰生物(002007)、双林生物(000403)、天坛生物(600161)等相关企业有望受益。

今日两市出现集体调整,直到最后半小时,市场也没有给我们带来惊喜,V型反转并没有出现,收盘收出低点,这也很好的应证了“黑周四”魔咒,果然不同凡响。不过洗盘的出现,反倒是不错的一次回踩,有利于慢牛行情的继续,结构性行情仍会得到延续,所以肉不好吃,需要火眼精精去观察,对于短线板块把握上,中期可跟踪5G,消费电子两条主线,短线可继续跟踪大跌后的军工与农业板块,当然机构抱团股也存在机会,但不建议大家高位跟进。

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