11月20日三大报内参(早知道)

1、全球供应短缺、植物油价格创下7年多新高,相关公司有道道全、西王食品;2、下游需求拉动叠加成本提升、覆铜板龙头再提价,相关公司有生益科技、华正新材;3、三大运营商或于年底宣布5G消息商用、将取代手机APP,相关公司有神州泰岳、梦网集团、天源迪科。

2020-11-20时报财富资讯(星期五)

【资讯导读】

>最严“禁塑令”实施进入倒计时、替代材料市场将迎高增长

>全球供应短缺、植物油价格创下7年多新高

>偏光板市场迎来量价齐升、行业公司盈利能力改善

>海利尔:望受益于烟碱类产品价格的触底反弹

>雅克科技:彩色光刻胶已导入华星光电等多家主流厂商

【今日头条】

>最严“禁塑令”实施进入倒计时、替代材料市场将迎高增长

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据报道,12月1日,《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式施行,海南全岛将全面禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等禁塑名录中的产品。按照国家发改委和生态环境部联合发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,2021年1月1日起,直辖市、省会等地区的商超、药店以及餐饮打包外卖服务等领域将率先禁塑。截至目前,全国已有20多个省区市公布了塑料污染治理实施方案,确保最严“禁塑令”严格落实。

业内认为,与十多前的“限塑令”相比,即将实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品,包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示,国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨,并随快递外卖保持20%以上高速增长。随着最严“禁塑令”的实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。

金丹科技(300829)乳酸及乳酸盐年产能达12.8万吨,位居国内第一、全球第二。聚乳酸(PLA)是目前最主流的生物降解塑料,公司不仅受益PLA对原料乳酸需求的大幅拉动,还联合南京大学打通乳酸-丙交酯-聚乳酸产业链,有望形成新增长点;

仙鹤股份(603733)是国内大型高性能纸基功能材料生产企业,多年致力于食品包装纸生产。公司在近期机构投资者调研时称,将抓住全球“以纸代塑”的发展趋势,积极拓展新产品。

【投资聚焦】

>全球供应短缺、植物油价格创下7年多新高

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据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,本月植物油市场气势如虹,多个品种创下多年来的新高。11月19日,国内期货市场上,豆油、棕榈油、菜籽油三大品种纷纷创7年多新高,截至当日收盘,豆油主力合约2101合约报7984元/吨,涨幅2.15%,棕榈油主力2101合约报6996元/吨,涨幅2.64%,菜籽油主力报9953元/吨,涨幅1.08%。

《油世界》称,国际市场上植物油价格走强反映出供应短缺,特别是葵花油、棕榈油和芳香油,此外,油籽和油粕上涨也带来比价支持。该刊预计,2020年10月到2021年9月份的新作物年度,世界8种主要植物油的消费量将比2019/20年度的消费量1.988亿吨同比提高330万吨。与此同时,美国和南美大豆产量预测值调低,再加上消费量比产量高出400-500万吨,2020/21年度全球7种油籽库存预计降至5.734亿吨。分析师认为,马来西亚扩大疫情防控范围,11月马来西亚棕榈油进入季节性减产周期,预计棕榈油库存相比历史同期仍偏低。豆油方面,目前处于消费旺季、饲用需求增加,库存预计继续下降。而菜籽油面临春节前消费旺季、轮储入库,库存可能进一步下降。国际油脂价格连续上涨对国内油脂价格形成支撑,预计油脂品种继续维持强势震荡走势。

道道全(002852)为菜籽油行业龙头,形成菜籽油龙头+特色小油品的竞争优势。

西王食品(000639)聚焦高景气玉米油细分市场,拓展葵花籽油、菜籽油等多类健康油种。

>偏光板市场迎来量价齐升、行业公司盈利能力改善

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据报道,第4季面板市况回温、产能供不应求,订单可看至明年上半年,上游台系偏光板大厂明基材、诚美材同步受惠,产能均近满载、供需也维持健康水准,随着面板保持涨价趋势,市场认为,偏光板价格也可望同步调升,涨幅预估达3-5%。明基材、诚美材均指出,第4季产能仍将维持满载状态,且订单看到明年首季,部分订单甚至可看到明年上半年,其中,电视、笔电、显示器等偏光板需求维持高档,将持续聚焦高毛利产品,营运逐月成长态势不变。近日,国内偏光片龙头三利谱在接受机构调研时表示,今年偏光片供需偏紧,三利谱近期部分TV产品价格有8-10%涨幅。

机构分析认为,国内偏光片进口替代空间扩大,市场空间广阔。近年下游面板产业逐渐向中国大陆转移,带动国产偏光片需求的增长,中长期看国内偏光片供需偏紧;目前我国偏光片的自给率仍然较低,进口替代机会空前。目前国内大尺寸偏光片的市场仍然由LG 化学、住友化学和三星SDI 垄断,但未来2-3年随着中国大陆偏光片产线的投资加码,竞争力不断强化,有望分享行业发展红利。

三利谱(002876)是国内偏光片龙头,目前合肥两条生产线基本实现满产,平均良率已达到95%左右,公司预测2020年度净利润为8000万元-1.2亿元,同比增长56.09%-134.13%。

深纺织A(000045)公司现有6条量产的偏光片生产线,产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域。

【独家参考】

>海利尔:望受益于烟碱类产品价格的触底反弹

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海利尔(603639)受基础原材料上涨的影响,吡虫啉、啶虫脒的中间体CCMP跳涨至8.5万元/吨。此外下游备货旺季来临,烟碱类原药库存降低,带动价格触底反弹。最近一周,吡虫啉报10万元/吨(周环比涨8.9%)、噻虫嗪报9.5万元/吨(周环比涨7.9%)、噻虫胺报12.5万元/吨(周环比涨5.9%)。公司自产CCMP、CCMT等中间体,有望受益于产品价格上涨。公司打造制剂、原药和中间体一体化战略。2020年6月,公司噻虫嗪和噻虫胺投产,下半年贡献增量,9月2000吨丙硫菌唑投产,进一步丰富原药产品矩阵。此外,公司在建青岛恒宁生物4万吨农用化学品原料药及中间体项目(一期),子公司奥迪斯计划分批建设7000T水性化制剂、93000T农用化学品制剂及肥料制造等项目,从而进一步深化公司制剂、原药和中间体一体化战略。

>雅克科技:彩色光刻胶已导入华星光电等多家主流厂商

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据雅克科技(002409)披露的投资者关系活动记录表,公司在面板光刻胶业务方面对客户会有很明确的针对性,并且是针对到每个客户和每条生产线的具体需求。公司目前的产品一旦量产就会取得客户订单。公司在今年年初购买LG化学的彩色光刻胶技术和经营性资产后,已经将产品导入华星光电、惠科、天马、京东方等多家主流显示面板制造商供应链。在前驱体材料方面,公司的High-K材料已经获得了长江存储、合肥长鑫、中芯国际、华虹等主流芯片制造商的订单;应客户国产化的要求,公司已经提供28nm、14nm样品的测试,部分产品已经获得商业订单;同时,公司与世界头部DRAM厂商联合开发High-K材料的下一代应用材料,并取得积极进展,部分产品已获得商业订单,随着客户产能爬坡,预计公司未来相关产品的销量将获得大幅提升。在逻辑芯片方面,公司的产品已经进入3nm先进制程,即将进入测试阶段。公司在高解析度光刻胶、透明光刻胶、量子点OLED用光刻胶以及CMOS光刻胶等方面正与下游特定客户进行联合研发,并取得了一定的成果,相关产品已经在下游客户进行测试。公司研发的应用于面板抗静电保护层的碳纳米管涂层材料通过了客户的初步测试,计划将于明年供应给知名手机面板制造商。

【财经要闻】

>国务院:选择电商、便利店、超市、饭店、宾馆等31个行业纳入“一业一证”改革试点。

>商务部:调整加工贸易禁止类商品目录,为企业提供更多市场空间。

>农业农村部:元旦春节期间猪肉价格或出现上涨。

>财政部顺利发行40亿欧元主权债券。

>国办同意建立反不正当竞争部际联席会议制度。

>北京:进一步支持光伏发电系统推广应用。

>合肥:支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等车企,明年起公共领域新增用车全部使用新能源汽车。

>11月黄金ETF减少100万盎司,全球央行10年来首次减持黄金。

>交易商协会对永煤控股债务融资工具相关中介机构启动自律调查

>中国移动5G终端销售数量达8500万,预计年底至少超1亿

【公告淘金】

方正电机(002196)与四维图新签署战略合作协议。

普洛药业(000739)拟与浙江工业大学共建生物工程联合研究中心。

隆基股份(601012)子公司拟56亿元投建年产10GW单晶电池项目。

天合光能(688599)拟向环欧国际采购65.52亿元210尺寸单晶硅片。

东华软件(002065)与腾讯云等联合中标6.73亿元南宁智慧城市建设项目。

四维图新(002405)联合中标2020年工业互联网创新发展工程项目。

复星医药(600196)利妥昔单抗注射液类风湿关节炎III期临床研究完成。

广汽集团(601238)力争在“十四五”期末新能源汽车产品占整车产销规模超20%。

步长制药(603858)苯磺酸氨氯地平片获药品注册证书。

【热点数据】

>102家公司2020年净利润增幅超100%

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数据宝统计,截至11月19日,570家公司公布了2020年度业绩预告。预增公司147家、预盈73家,合计报喜公司比例为38.6%;业绩预降、预亏公司分别有111家、100家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有102家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%-100%之间的有37家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有18只、12只、9只个股上榜。

机构最关注的业绩暴增股是当升科技,有多达32家机构评级。歌尔股份、比亚迪、汇川技术等个股均有30家以上机构评级,北新建材有24家机构评级,科顺股份、鱼跃医疗、天赐材料、美年健康、东诚药业、大北农等个股均有10家以上机构评级。从上涨空间来看,大立科技最大,4家机构一致目标价39.5元,较现价21.91元有80%多上涨空间。此外,美年健康、漫步者、乐歌股份、科顺股份、鱼跃医疗等个股均有50%以上上涨空间,星网宇达、大北农、隆平高科等个股均有30%以上上涨空间。

【龙虎榜看台】

>资金流入国防军工、白色家电等板块

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周四,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.47%报3363.09点,深成指涨0.87%报13777.45点,创业板指涨0.93%报2645.16点。两市共计成交7743亿元,较上个交易日减少475亿元。盘面上,国防军工、养鸡、饮料制造、白色家电等板块涨幅居前,有机硅、港口航运、丙烯酸等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:国盛金控获1名游资买入,买入净额为5089.81万元;青青稞酒获2名游资卖出,卖出净额为-5382.37万元;中航飞机获3名游资买入,买入净额为7658.38万元;中体产业获2名游资和1个机构买入,买入净额为9330.77万元;五洲特纸获1名游资买入,买入净额为7418.51万元;厦门银行获2名游资卖出,卖出净额为-2107.88万元;掌阅科技获2名游资买入,买入净额为5837.32万元;长安汽车获1个机构和1名游资卖出,卖出净额为-11.71亿元;鲁西化工获一名游资和一个机构卖出,卖出净额为-1.44亿元。

【新股申购】

亿田智能:申购代码300911,发行价格24.35元/股,发行市盈率26.73倍。可比公司:老板电器(002508)。

朗特智能:申购代码300916,发行价格56.52元/股,发行市盈率50.0倍。可比公司:拓邦股份(002139)。

洪城发债:申购代码733461,评级AA+,转股价值101.96。

2020-11-20上证早知道(星期五)

【今日导读】

>中移动将重点打造超级SIM卡、加快5G创新应用

>下游需求拉动叠加成本提升、覆铜板龙头再提价

>合肥支持新能源车供应链建设、产能将达百万辆

>方正电机与四维图新合作、共谋汽车芯片国产化

【上证聚焦】

○中移动将重点打造超级SIM卡、加快5G创新应用

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19日举行的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中移互联网有限公司相关负责人表示,5G时代将重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡,既可以当饭卡、门禁卡、交通卡,也可以当做车钥匙或进行5G电子签名,实现大额转账。

以往的手机SIM卡主要用于用户鉴权,功能极为有限。超级SIM创新性地结合了SIM卡安全芯片和NFC近场交互能力,由简单的通信载体升级为IT安全服务工具,并为富媒体通信(RCS)预留了更多存储空间。

紫光国微(002049)今年9月与国盾量子合作推出了量子安全超级SIM卡;

澄天伟业(300689)主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品;

天喻信息(300205)把握物联网市场机遇,推动物联网卡、eSIM产品批量出货。

【上证精选】

○国务院批复同意上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点,首批选择电商、便利店、超市、饭店、宾馆等31个行业,将大幅降低行业准入成本。

○央行上海分行行长金鹏辉表示,临港新片区金融先行先试取得积极进展,探索取消外商直接投资人民币资本金专户专用账户,经总行批准已可以实施。

○北向资金19日净买入4.39亿元。保利地产、贵州茅台、比亚迪分别获净买入2.63亿、2.56亿、2.40亿元。

○财政部18日顺利发行40亿欧元主权债券,国际投资者认购踊跃。其中5年期的发行收益率为-0.152%,首次实现负利率发行。

○19日,铑价升至1.509万美元/盎司的历史新高,本月以来累计涨约5%。因汽车排放标准趋严,提升了催化剂需求,且主产国南非疫情影响采矿。

【产业情报】

○下游需求拉动叠加成本提升、覆铜板龙头再提价

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建滔积层板18日发函表示,鉴于覆铜板所有原材料,包括铜箔、玻璃布、环氧树脂以及溶剂等价格高企,导致覆铜板生产成本不断上升,公司将从即日(18日)起对所有材料销售价格调整,加价每张/卷5元到200元不等。

此次建滔涨价,距离上一次涨价仅一个多星期。因运输和人工成本的增加,已有覆铜板厂商提出,在指定日期前要付清到期款项,未付清客户之前订单全部取消。安信证券认为,国内补库存叠加后疫情经济恢复,覆铜板作为上游大宗品需求旺盛。同时,海外供应链受疫情影响,大量产品订单转移至国内,需求拉动明显。

公司方面,生益科技(600183)、华正新材(603186)等主营覆铜板业务。

○合肥支持新能源车供应链建设、产能将达百万辆

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合肥市政府19日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见,支持江淮汽车、蔚来汽车等整车企业加强新能源汽车供应链建设,支持动力电池等新能源汽车零部件企业提升配套能力。力争到2025年,新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆。

另据媒体报道,特斯拉正在德国柏林建设其在欧洲的首座超级工厂。该工厂已经开始招聘管理职位,领导电池芯生产业务。中信建投证券杨藻认为,头部造车新势力有望成为我国新能源汽车产业发展的重要一极。同时,由于其对动力电池等关键零部件的掌控能力相对不足,电池企业龙头在和新势力的产业链博弈过程中更容易建立优势地位。

宁德时代(300750)是全球动力电池龙头,近两年深度卡位合资品牌与新兴造车企业的供应链,取得了高比例的供货地位;

先导智能(300450)是全球锂电设备龙头供应商,近日中标宁德时代32亿元设备大单。

【公告解读】

○方正电机与四维图新共谋汽车芯片国产化

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方正电机(002196)与四维图新(002405)签署协议,双方将在汽车整车市场客户开发、新产品开发、国产芯片替代等多领域展开深入合作。四维图新将提供芯片级技术支持和服务,方正电机为四维图新自主研发的汽车电子芯片提供应用试点平台,同时提供应用端的技术支持与服务。

○宗申动力子公司引入战投航发基金

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宗申动力(001696)子公司宗申航发拟引入第二轮战略投资者,航发基金将斥资5000万元,对宗申航发增资扩股,持有增资后的7.39%股权。宗申航发研制生产的C100发动机主要应用于无人机。经查,航发基金股东包括中国航发、烟草机械集团、海淀国资委等。

○隆基股份拟投建年产10GW单晶电池项目

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隆基股份(601012)全资子公司隆基乐叶与曲靖市政府、曲靖经济技术开发区管委会签订项目投资协议,就公司在曲靖(一期)投建年产10GW单晶电池项目达成合作意向。预计投资约56亿元,计划在2022年投产。

○卧龙地产获浙江龙盛增持

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卧龙地产(600173)于11月10日至11月19日获浙江龙盛增持629万股,占公司总股本的0.9%。7月18日至11月19日期间,浙江龙盛累计增持公司3%股份。截至11月19日,浙江龙盛持有公司13%股份。

○广晟有色子公司取得稀土探矿权证

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广晟有色(600259)子公司新丰广晟稀土开发有限公司取得自然资源部颁发的探矿许可证。此次取得稀土探矿权证后,公司将加大对遥田镇左坑稀土矿的勘探力度,待勘探工程完成后及时办理探矿权转采矿权相关手续。

○中环股份签订单晶硅片销售框架合同

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中环股份(002129)子公司环欧国际与天合光能签订单晶硅片销售框架合同。合同约定2021年销售210尺寸光伏单晶硅片不少于12亿片,预估合同总额约65.52亿元(含税),占公司2019年主营业务收入的34.76%。

○东华软件联合中标安防示范项目

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东华软件(002065)与腾讯云计算(广西)有限责任公司以及中城投集团西南建筑工程有限公司(联合体),中标南宁市智能化新型社会治安防控体系示范化城市建设项目,中标项目总额6.73亿元。

【交易闹铃】

○两只新股20日申购

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朗特智能(300916)发行价56.52元,市盈率50倍,申购上限1.05万股,主营智能控制器。

亿田智能(300911)发行价24.35元,市盈率26.73倍,申购上限7500股,主营厨房电器制造。

2020-11-20中证快报(星期五)

【今日导读】

○三大运营商或于年底宣布5G消息商用、将取代手机APP

○无线耳机迎来爆发增长、华为三星小米等巨头纷纷入局

○辉瑞正在开发新冠疫苗冻干制剂、正常冷藏可保持稳定

【中证头条】

三大运营商或于年底宣布5G消息商用、将取代手机APP

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在2020中国移动全球合作伙伴大会期间,从参展商人士处了解到,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息(RCS富媒体通信)的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

点评:业内认为,RCS将成为未来智能终端场景服务主入口,可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。据权威数据,目前行业短信全球市场总额为620亿美元,预计到2021年可达到740亿美元,随着收入潜力的增加,运营商对RCS的支持正在加大,相关公司有望受益。

神州泰岳(300002)多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案,是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一。

梦网集团(002123)与中国移动创新推出了RCS业务合作,共同推动富媒体消息、RCS(融合通信)等5G特色应用。

天源迪科(300047)与华为合作开发RCS消息产品。

【中证聚焦】

无线耳机迎爆发式增长、华为三星小米等纷纷入局

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近两年,TWS耳机(无线立体声耳机)迎来爆发式增长。有电商平台相关负责人表示,整个“双十一”期间,无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长116%。有机构预测,2020年全球TWS耳机的出货量将以32%的速度大幅增长,到2021年TWS耳机的出货量将超过3.5亿台。华为、小米、OPPO、vivo很多手机厂家争相入局TWS行业。

点评:业内人士预计未来两年,随着市场竞争的加剧,TWS耳机市场将会进入洗牌重整的阶段。而随着未来TWS续航、音质、降噪等性能进一步提升,TWS耳机未来有望成为手机的标配。

A股相关概念股主要有歌尔股份(002241)、漫步者(002351)等。

【要闻精选】

○证监会:全市场注册制将适时稳步推进;下一步将畅通资本市场退出机制,退市不再单纯考察企业盈利性,而是同时注重持续经营能力;落实“零容忍”要求,从严打击违法违规行为。

○郭树清:推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。

○国资委秘书长彭华岗:积极推动国有控股上市公司引入战略投资者。

○发改委要求各地积极谋划“十四五”时期的农业水价综合改革工作。

○近日,中国科学技术大学潘建伟、苑震生等与德、意等联合国际研究团队,在超冷原子量子计算和模拟研究中取得新进展。

【产经透视】

辉瑞正在开发新冠疫苗冻干制剂、正常冷藏即可保持稳定

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据报道,11月18日,辉瑞宣布,其mRNA新冠疫苗有效率达到95%,但需要零下七十摄氏度的冷冻储备。19日,辉瑞表示,该公司正在开发一种冻干制剂,预计该制剂在正常冷藏下将保持稳定,预计可在2022年第一季度上市。

东富龙(300171)是国内最大的冻干机设备制造商。

普利制药(300630)拥有冻干制剂生产线。

【公司动向】

天华超净(300390)控股股东向张家港产业资本转让公司5%股份。

东睦股份(600114)拟不超4.2亿元投建华晶制造基地项目。

司太立(603520)碘造影剂系列产品车间已完成整改并恢复生产。

广和通(300638)参股公司完成收购Sierra Wireless全球车载前装通信模块业务资产。

隆基股份(601012)子公司拟56亿元投建年产10GW单晶电池项目。

中环股份(002129)签单晶硅片销售框架合同,预估合同额65.52亿元。

东华软件(002065)与腾讯云等联合中标6.73亿元项目。

四维图新(002405)联合中标2020年工业互联网创新发展工程项目

【资金观潮】

19日主力资金抢筹2股、净买入金额逾7000万元

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在19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是中航飞机(000768),净买入额7658.38万元;五洲特纸(605007),净买入额7418.51万元。

◆中航飞机第一大买入席位为深股通专用,买入额1.70亿元。

○北上资金19日净流入4.38亿。保利地产净买入2.63亿,贵州茅台净买入2.56亿,比亚迪净买入2.40亿,格力电器净买入2.14亿。京东方A净卖出5.89亿元,爱尔眼科净卖出4.73亿元,洋河股份净卖出4.41亿元,海康威视净卖出2.17亿元,五粮液净卖出1.84亿元。

【新股申购】

○亿田智能:申购代码300911,顶格申购需配市值7.50万元,申购上限0.75万股,申购价格24.35元,公司主营厨房电器产品。

○朗特智能:申购代码300916,顶格申购需配市值10.50万元,申购上限1.05万股,申购价格56.52元,公司主营智能控制器及智能产品。

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