心中有风景,眼里无是非。待看风云起,自在走一回。

无量反弹就是在耍流氓,今天将迎来两件大事,第一件就是华为的禁令生效了,第二就是Tiktok谈判期到了。长春高新闪崩,创业板ST三傻和三妖的复牌在即,也可能带来变数。价投票调整到合理仓位后闭眼卧倒得了。短线博弈逢高出掉。仓位控制在一半。目前局势比较复杂,不能因为两日反弹掉以轻心。
「云端物语」 哲学家伏尔泰曾说: 真正使我疲惫的,不是遥远的路途,而是鞋子里的一粒沙。 和遥远的路途相比,一粒沙看似微不足道,却决定着路途中花费的时间和精力,影响着行走的力度,这也就是我们平常所说细节的力量。 古语有言:泰山不拒细壤,故能成其高;江海不择细流,故能就其深。 人生的每一步想要走的踏实而坚定,就要学会大处着眼,小处着手。 而很多时候,一件事的成败,并不是败在能力上,而是败在细节上,只有把细节做到极致才能更接近成功。 细节之中见人品 《朱子语类》有言:“君子慎其独。人所不知之地,亦常慎之。小处如此,大处亦如此。” 行走于天地之间,尽观万物百态。 最打动人心的不是一个人的才高八斗,也不是一个人的富可敌国,而是一个人行事处世之中举手投足间的细节。 所谓: 窥一斑而知豹, 落一叶而知秋。 「云端看市」 今天的创业板成交额再次压倒上证, 同样是反弹,前者放量,后者缩量,效果差异很明显。 股价本身就是由资金来定义,非创业板个股的流动性近乎枯竭, 所以近期看到嘉美、祥和、永冠这些类似温州帮主板小庄股,一个接一个,崩了。 对流动性最敏感的主板和科创板开板新股,也崩了。 连机构抱团的主板大票长春高新,也撑不住跌停了: 该股曾被成为医药中的茅台 找什么疫情影响业绩的原因纯属无聊,市场找出的原因说是,产品卖得不够好。个人觉得好勉强,这么白的公司,几十家机构重仓,怎么可能连这么基础的销售情况都不知道,主要还是太贵了,前几天酱油也是没啥原因就大跌了。 结构性泡沫,还是要回避。 无非是抱团队伍中出了实力叛徒。 最近被锤得最惨的要么是自弹自唱进行不下去的庄股,要么是缺少增量和散户的机构白马股,都是缺乏流动性导致。 前者下去就真的下去了,后者只要基本面没出问题,未来还是大波段走势。 2 短线情绪不错,创业板依然是最靓的仔,机构价值票受长春高新影响表现弱势。 接下来大家一定要注意了,有几个重要事件:今天将迎来两件大事,第一件就是华为的禁令生效了,第二就是Tiktok谈判期到了。 首先,华为和tiktok审判日悬念不大。前者芯片断供定局,后者几百亿美元的交易可能流产。大国博弈,企业完全无法掌握自己的命运。 其次,ST三傻复牌。 历史首次出现创业板ST股,它们是:乐凯新材、天龙光电、东方网力。 奇葩的是ST依然采用20%涨跌停制度,也就是说只名字变了,以及没开通ST交易权限的不能买进,其他与普通300无异。 这种情况属于深交所的新发明,不好判断,反正我会把它们拉进自选(不会参与),作为情绪参照物之一,观察竞价情况和对创业板的影响。 最后,创小票三妖随时面临复牌。 停牌期间的口诛笔伐没停过,如果三妖复牌集体跌停,是否会对短线情绪造成大冲击? 看不准的时候,就先看。 1、风电/光伏概念:昨晚复盘重点拆解的新热点,今天继续走强。 2、第三代半导体:旧题材反弹。 3、消费电子 4、其他: 小金属概念日内强势,章源钨业3连小板,青岛中程首个大板。消息面上战略金属有望写进十四五。 消息面1:参与制定十四五规划的人士称,我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备,写入正在制定的十四五规划,确保重要资源物资储备充足,不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。 消息面2:据外媒报道,特斯拉计划向加拿大矿业公Giga Metals购入大量低碳镍金属,以满足日益增长的电动车电池需求。 涨停前排股:青岛中程,小金属+风电,公司是青岛市唯一一家“青岛市红土镍矿研究开发专家工作站”;在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷。 涨停前排股:章源钨业3,稀土永磁+小金属,公司经是国内钨行业产业链完整的厂商之一。 目前局势比较复杂,不能因为两日反弹掉以轻心。 长春高新闪崩告诉我们,部分机构价值股的抱团还在瓦解,创业板ST三傻和三妖的复牌在即,也可能带来变数。 价投票调整到合理仓位后闭眼卧倒得了。 短线博弈相对安全的方法还是在龙头里高抛低吸。 环保园林行业原来三大知名公司,一个碧水源,一个东方园林,还有个三聚环保。 曾经都是五百亿以上的公司,今天碧水源也控股股东换成了国企中国城乡。 一转眼,碧水源上市都十年了,当时是创业板前两三批的股票,就像现在的康希诺啊,中微这么知名。 虽然说指数上涨,但是昨天的量却要比上周五还要低一点,在市场里有这么一句话,无量反弹就是在耍流氓,今天天估计不太好。 你主要是研究波动,判断结论无非是涨跌平各1/3概率。但如果主要研究一家公司的成长轨迹和合理估值,那么常态应该在30倍上下波动的公司,已经达到60倍以上,业绩也无变速迹象,那么同样是涨跌平三种判断,你很容易看出,跌的概率无疑大于是涨和平。这是一个基线值的判断。 但是你这时开始担心利率下降,市场放水,因为害怕踏空,先验概率的可信度在你看来下降了。你的主观判断概率是上涨概率大于跌和平。主观概率开始替代先验概率。 为了解释这种主观概率,你开始有了各种逻辑或者解释。这时候呢,有很大可能,你是对的。估值继续从60倍上涨到了100倍,而且可能只用了一个月时间。拿住高估值股票的你,因为你准确的主观预测,或者过人的波动理解能力,因此多赚了70%。这比你当初战战兢兢从20倍拿上来拿了4年赚的钱可容易多了。 于是,你会开始越来越迷恋波动的逻辑,并且越来越迷恋预测市场。预测、波动、择时,比识别公司和产业、理解成长和估值容易多了。 终于!你终于掉进了自己挖的坑 说个段子, 一基金经理拜见禅师说:"我觉得自己投资可能太激进,总喜欢强迫用投资人的钱做风险很大的投资,上下大幅度波动才会感觉到痛快。" 禅师不语,默默拿起一个瓷杯揣在胸前。 基金经理恍然大悟说:"您是告诉我要慈悲为怀,戒除心魔吗?" 禅师说:"慈悲你妹!我买了你的基金!你再往前一步我砸死你!" 云端昨天跟外资机构交流了一个下午,DCP/凯雷等,观点分享下: 最近一段时间以来,中国对心理治疗的热情一直在升温:随着远程治疗应用程序和心理播客越来越受欢迎,中国2000年后对心理治疗的拥抱正在随着技术的发展而发展。 它们的出现是为了迎合精通科技的中国千禧一代。“上线后,中国的心理热潮已经呈现出临床医生和生活方式品牌的一面,例如:“KnowYourself,其公司客户包括雅诗兰黛、路虎和天猫,领导线下冥想静修,并举办关于培养创造力的研讨会。这个平台融合了近藤玛丽和鸡汤,它清楚地勾勒出了它的目标:“在KnowYourself,我们相信幸福是一种可以获得的技能。我们的使命是帮助人们追求幸福。” 鉴于全球范围内办公室工作向起居室的转移,又机构提出了这样一个问题:办公室作为一个概念,是否已经完成了。不同的首席执行官对这个问题的回答各不相同,但研究表明,办公室可能被高估了。共享办公要挂?怪不得孙正义赔钱。 斯坦福大学的尼古拉斯•布鲁姆(nicholasbloom)和他的同事在2015年进行了一项针对中国呼叫中心员工的研究。他们发现在家工作的人工作效率更高(他们处理更多的电话),因为有三分之一的环境更安静。其余的是由于人们工作时间更长。员工的病假锐减。另一项针对美国专利商标局工作人员的研究也发现了类似的结果。2007年,美国劳工统计局的一项研究发现,在家工作的人比同等的上班族的工资要高一些,一项由著名行为科学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)于2004年进行的一项研究发现,通勤是人们经常从事的最不愉快的活动之一”(另一方面,呼叫中心的研究人员确实报告说,“最终,许多人都迫不及待地想回到办公室,哪怕只是现在和现在然后,部分原因是他们很孤独。”) 面对面交流和物理接近导致创造性思维的观点可能被夸大了。该杂志写道,2017年的一项研究“表明,人们在短时间内快速交换想法的‘突发性’交流比持续的、但不太专注的交流带来了更好的表现”,但“没有太多证据表明偶然性对创新有用。”。麻省理工学院(MIT)的马修•克劳德尔(Matthew Claudel)在谈到近几十年来开放式办公室、合作办公空间和时尚的“创新区”时说:“很多人通过出售这种饮水机的想法赚了很多钱。”该杂志认为,如果办公室真的成为过去,就业法可能需要更新,随着关于如何监控承包商工作时间的问题出现,或者公司是否应该为诸如高速家庭互联网之类的东西。 心中有风景,眼里无是非 待看风云起,自在走一回。
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