华为鲲鹏,国产风起,万亿市场待挖掘! 各位伙伴,大家好!我是价投王者,文章只发干货,深度研究,志在挖掘十倍牛股背后核心逻辑,纯干货的复盘,简洁明了,欢迎跟踪验证!点击上方+关注! 多谢点赞支持,对,就是你,感谢哦! 国产风起、万物感知,华为鲲鹏生态应时而生,万亿市场待挖掘。在政策长期支持背景下,国内IT产业已经涌现出一批产品相对成熟、具备一定实力的国产厂商,产业基础由弱变强,叠加贸易摩擦,国产厂商崛起刻不容缓。同时受益于万物感知带来的边缘侧重要性提升,基于ARM架构永久授权的华为鲲鹏处理器占据一定发展优势。 国产化大趋势叠加物联网发展共同为鲲鹏产业生态带来历史大机遇,鲲鹏产业2019年顺势而生,有望重塑国内IT产业格局。根据IDC预计:到2023年,中国每年IT产业投资空间1043亿美元,叠加海外市场潜力,近万亿市场有待鲲鹏产业挖掘。 同芯、开放、开源,华为鲲鹏赋能产业链伙伴,共筑商业成功。华为经过十几年的研发投入,已经打造“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族,包括欧拉、鸿蒙操作系统,高斯数据库,泰山服务器在内的一系列产品,为鲲鹏生态提供基础的技术支撑,同时坚持硬件开放、软件开源、赋能伙伴的生态构建策略,面向合作伙伴完全开放服务器主板、欧拉操作系统代码等系列核心技术,同时提供代码迁移在内的工具软件,缩短应用时间,真正做到赋能合作伙伴,共筑商业成功。 政企携手,鲲鹏计算产业全国铺开,繁荣生态决胜未来。政企合作共同打造鲲鹏生态,发展数字经济已经逐渐成为共识。目前鲲鹏计算生态布局已遍及全国20多省市自治区,呈现全面开花之势。安徽、河南、江苏、浙江、四川、福建、陕西、广西等12省正式建立起鲲鹏生态联盟 北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、西安、福州等14余市成立鲲鹏生态创新中心 此外还有鲲鹏生态产业园、鲲鹏生态基地、鲲鹏产业示范区等形态不断落地,鲲鹏计算产业在全国以政企合作的方式全面铺开。 同鲲鹏共展翅,聚焦产业链投资机会。鲲鹏产业联盟通过开放技术体系,赋能产业链的方式帮助合作伙伴补足短板,打开市场空间。当前从基础软硬件到应用软件均有众多企业积极参与,我们看好华为鲲鹏生态的操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、存储、应用软件等领域的龙头公司,有望同鲲鹏共展翅,迎来历史新机遇。 鲲鹏正展翅,万亿市场待挖掘 目前国内基础软硬件厂商尤其是技术含量相对较高的操作系统、中间件等环节, 普遍存在营收、利润体量较低的局面,而鲲鹏产业链的打造有望重塑国内 IT 产业 格局,帮助一批国产厂商产品加速演进,在政府、行业乃至民用市场抢占一席之 地,做大做强。 当前国内各个 IT 环节国产化占比仍然很低,CPU 等核心芯片基本以国外芯片为主, 根据国家海关总署统计,2018 年中国进口集成电路总金额达到 20584 亿元。操作 系统目前仍然是 Windows 一家独大,根据中研普华研究院统计,2018 年国产操作 系统份额约为 8%。 放眼整个国内 IT 产业投资额,根据 IDC 预测,2023 年中国计算产业投资空间 1043 亿美元,同时考虑到华为在全球市场的基础,未来近万亿人民币的市场为鲲鹏产 业链提供了成长的沃土,为国产厂商提供了足够的发展空间。 1)应用软件:在应用软件端,办公套件和电子公文系统有望最先推广,而核心ERP厂商受益国产高端渗透率提升和云化趋势推动有望保持高速发展。金山办公/金山软件、用友网络 2)基础软件与操作系统:基础软件端将持续受益技术提升和国内生态不断完善,其中国产操作系统随着竞争整合持续推进,两强格局初步形成。中国软件、诚迈科技 3)信息安全与公共安全:党政央企及各地方企业受等保政策/护网行动等拉动信息安全需求持续释放,而公共安全大数据投入也有望进一步加大。深信服、启明星辰、美亚柏科、中新赛克,关注中孚信息 4)集成商:集成商拥有实施和提供解决方案能力,可对全产业链的各厂商产品提前进行适配,同时亦有望进一步提升自有产品占比贡献。华宇软件、太极股份,航天信息、东华软件、神州数码 5)芯片:信创产业的核心板块,重点关注基于芯片的生态构建,华为鲲鹏的入局将极大加速产业进展。计算机板块华为鲲鹏生态、中科曙光、中国长城 6)服务器硬件:部分国内服务器厂商本身具备较强的市场竞争力,信创板块的进展有望给相关企业带来增量业绩。浪潮信息、中科曙光,关注卓易信息(BIOS)。
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