大小指数震荡分化,无钴电池掀起涨停潮

目前两市共74股涨停,26股封板未遂,封板率为74%。早盘两市小幅低开,随后维持震荡盘整走势。受消息刺激,无钴电池概念股表现活跃,券商、养殖、芯片等题材股盘中轮番异动拉升。

来源:财联社

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共74股涨停(不包括ST及未开板新股),26股封板未遂,封板率为74%。早盘两市小幅低开,随后维持震荡盘整走势。受消息刺激,无钴电池概念股表现活跃,券商、养殖、芯片等题材股盘中轮番异动拉升。前期强势题材分化明显,市场炒作情绪降温,赚钱效应有所回落。盘面上看,鸡肉、光刻胶、多元金融等板块涨幅居前,电信运营、草甘膦、云游戏等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指涨0.3%,报收2994点;深成指涨0.4%,报收11351点;创业板指跌0.4%,报收2160点。沪股通净流入21.06亿,深股通净流入13.72亿。

特斯拉产业链今天掀起涨停潮,截止午间收盘超过20家涨停,其中尤其以磷酸铁锂电池最强。消息上,特斯拉将自主研发新电池,4月份将宣布电池成分,电池材料板块再次受到市场关注。对于电池的成分,特斯拉一直在推动无钴电池的使用。此前,宁德时代发布公告称,将为特斯拉供应锂离子动力电池,据悉该电池为磷酸铁锂电池即LFP。这将是特斯拉首次在其产品阵容中使用磷酸铁锂电池。

芯片板块在早上小幅跳水后,立刻被资金承接起来。其中大市值的圣邦股份涨停并且创历史新高。华泰证券指出,受益于5G商用推动全球存储扩产及中国大陆整体晶圆、封测产能扩张,2020年或是半导体设备景气度复苏的转机之年,设备需求及订单向上拐点或已到来,本土企业有望兑现较快成长。近期疫情对国内半导体设备企业而言主要为间接影响,不改变产业长期发展趋势。随着中芯国际、长江存储等内资晶圆厂技术成熟度上升,国产设备正获得更多验证试用平台和进口替代机会,2020年或是国产半导体设备企业布局良机。

氮化镓概念连板概率极高,海陆重工、海特高新、乾照光电成功连板,一起晋级走出4连板。中信证券最新研报认为,小米2月13日新品发布会上推出明星产品65WGaN充电器,引发市场对GaN的关注。GaN材料具备高功率、高频率、高导热等优势,所做充电芯片实现了输出大功率的同时保持充电器体积可控。目前市面上已有多家厂商布局GaN快充,预计随着用户对便携性的需求提高,2025年全球GaN快充市场规模有望600多亿元,同时加速GaN芯片在其他新兴领域对Si基产品的替代。

大金融方向,期货、保险、证券、金融科技都有开花。期货中的南华期货涨停,证券中的国金证券走出3天2板,金融科技中的中天金融反包涨停走出5天4板,新力金融和拉卡拉首板涨停。

农业养殖方向,华英农业、天康生物、圣达生物首板涨停。消息上, 18日召开的国务院常务会议部署不误农时切实抓好春季农业生产。在畜禽生产方面,会议要求,对重点地区损失较大的家禽养殖场户给予延长还贷期限等支持;推动屠宰企业与养殖场户对接;加快恢复生猪生产,将养殖场户贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为500头以上;增加冻猪肉国家收储。另据农业农村部介绍, 17日的批发市场猪肉均价为每公斤50.8元,比春节前上涨7.6%。农业农村部将下大力气推进解决饲料行业面临的新问题,促进饲料加工企业全面复产复工,保障养殖企业饲料不断供,为肉、蛋、奶供应打牢物质基础。养殖行业在非洲猪瘟 与肺炎疫情的双重影响下,产能恢复速度或有所放缓,高景气持续时间有望再超市场预期。规模养殖企业普遍具备产业链一体化优势和相对充足的原料存货储备 ,其综合优势在逆境中将更为突显。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示,全年牛市格局不变,但节奏变了,市场仍需要时间消化新冠肺炎疫情对基本面的短期冲击,坚定信心的同时需要保持耐心。目前市场仍处于盘整蓄势期,形态类似2019年8月初至12月初。在流动性宽松的背景下,市场将有结构性行情,这轮结构行情将以科技类为主。

总结来看,目前市场多点开花,各方向都有核心分支在引领市场。除了昨天看好的氮化镓,今天新起的磷酸锂电池也表现出很强的爆发力。总之牛市氛围下,紧紧围绕主线科技来操作是不会错的,大概率都有肉。

二、【午后题材前瞻】

信息安全大会月底召开 网络安全行业迎多维共振景气上行

美国当地时间2月24日到28日,作为全球网络信息安全行业最受关注的年度盛会, RSA2020大会将在旧金山召开,会议主要内容是IT与安全加密方面的技术,700多家参展商参展进行交流。近年来,中国的网络安全行业市场持续较快增长,近3三年中国网络安全行业市场复合增速维持在20%左右。

机构认为, 2020年网络安全领域将迎来政策及事件催化,《个人信息保护法》、《数据安全法》、《网络安全等级保护管理条例》 以及《关键信息基础设施保护条例》等政策有望颁布。此外,“十三五”收官之年也将陆续开始编制网络安全+四五规划。工信部日前指出,到2025年,要培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全干企业,网络安全产业规模超过2000亿元。

相关上市公司中,卫士通旗下三十所和三十三所分别从事加密和电磁安全业务。极少数具有国家级网络入侵检测发现和对抗能力的公司。母公司网安通过合作和收购,逐步完成涵盖“芯片一软件一平台一整机一系统”的信息安全完整产业链布局;榕基软件是福建知名软件企业,主要业务有电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理。参与编写的《公共安全视频监控接入技术规范》正式成为福建省地方标准。

三、【焦点】

1、2月19日讯,美国总统唐纳德.特朗普周二拒绝美国国会提出的一些对中国贸易的限制,他说,“美国国家安全”不可以被当作给那些与美国进行贸易的国家制造麻烦的借口。特朗普在推特写道:“美国不可以也不变成一个让那些计划购买美国商品的国家难以打交道的国家,包括永远以美国国家安全为借口在内,因此我们的公司为保持竞争力而离开美国。”。同时他在推特补充说:“譬如,我希望中国够买我们的喷气发动机,世界上最好的喷气发动机。”

2、COMEX 4月月黄金期货收涨17.20美元,涨幅1.10%,报1603.60美元/盎司,创2013年3月下旬以来收盘新高。COMEX 3月白银期货收涨2.4%,报18.15美元/盎司。COMEX 3月铜期货收涨0.2%,报2.604美元/磅。NYMEX 4月铂金期货收涨2.6%,报993.90美元/盎司。NYMEX 3月钯金期货收涨7.8%,报2497.60美元/盎司,创收盘历史新高。

3、据报道,苹果公司可能会错过原定于今年春季发布的廉价版iPhone的量产计划。本来,这款廉价版iPhone的大规模生产预计将在2月底开始,但在苹果公司2月17日警告称“由于市场不稳定因素的缘故,公司不太可能实现3月当季销售预期”的情况下,现在可能会推迟到3月份的某个时候。

4、2月19日讯,据环球时报,多家媒体17日透露,美国政府正在考虑修改监管规定,以阻止海外的芯片代工厂,如台湾台积电等企业向华为提供芯片。路透社17日引述一名知情人士的话称,美国正在努力做的是“确保他们能控制的范围内,没有一块芯片流向华为”。华为和台积电公司18日都拒绝对此置评。这一规定的修改能否获批远未确定,但受影响的肯定不止华为。 路透社称,这项举措极大地扩大了美国的出口管制权限,有可能激怒美国在全球的盟友,同时也将对华为这一世界上排名第二的智能手机制造商带来冲击。

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