锂电池概念股集体爆发,优化优质龙头解析

面上,玻璃陶瓷、农药兽药、农牧饲渔、医疗、医药、输配电气、文化传媒等行业涨幅居前,钢铁、保险、煤炭、黄金等跌幅居前。题材股方面,HIT电池、转基因、超级真菌、太阳能、农业种植、猪肉概念、锂电池等涨幅居前。

周三,两市分化,沪指反复测试2900点支撑,创业板再创新高。盘面上,玻璃陶瓷、农药兽药、农牧饲渔、医疗、医药、输配电气、文化传媒等行业涨幅居前,钢铁、保险、煤炭、黄金等跌幅居前。题材股方面,HIT电池、转基因、超级真菌、太阳能、农业种植、猪肉概念、锂电池等涨幅居前。

光伏概念走强,金晶科技、芯能科技、斯达半导、珈伟新能、捷佳伟创、金辰股份、通威股份、亚玛顿、秀强股份、向日葵等10余股涨停。

转基因板块走强:大北农、荃银高科、隆平高科、敦煌种业、丰乐种业涨逾4%。草甘膦概念拉升:长青股份、扬农化工、红太阳涨逾4%。

锂电池概念走高:容百科技涨逾10%,沧州明珠、天齐锂业、天华超净、金辰股份、澳洋顺昌、赣锋锂业、融捷股份、洛阳钼业涨停,爱康科技、华友钴业、南都电源、福斯特、雅化集团等涨逾8%。

今天涨幅前三的是HIT电池、玉米、转基因,特别是光伏(含HIT电池)和锂电两个板块,成为涨停板集中地。光伏板块有18只个股涨停,锂电有11只个股涨停,这两个板块掀起涨停潮,半天一共贡献了29只涨停板,极大地提升了市场人气。

解析锂电池概念股集体爆发。

赣锋走的是逆流:先锂化工后锂矿,天齐走的是顺流:先锂矿后锂化工。天齐奎那那项目遇挫,似乎说明氢氧化锂的门槛也不低。我记得在一次交流中,赣锋称碳酸锂和氢氧化锂的前段工序相同,只在最后一道工序有所不同。不知是不是赣锋独有的技术。

碳酸锂是最主流的锂盐,以至于业内用碳酸锂当量LCE作为度量单位。特斯拉来了以后,氢氧化锂成了主流,赣锋的优势尽现据其计划,将在新余扩建5万吨氢氧化锂产线,是现有产量的3倍

锂资源不缺,缺的是低成本的锂矿和粘土。

赣峰和天齐无非一个代表加工优势,一个代表资源优势。目前因为氢氧化锂的缘故,市场给与赣峰的溢价更高,同时天齐本身财务问题加强了赣峰的溢价。

由特斯拉带动的高密度三元电池,必须用氢氧化锂,未来,氢氧化锂的占比和增长势必越来越大。碳酸锂只能用来作储能和专用车用的铁锂了。

但是稍微拉长来看的话,氢氧化锂能不能脱离碳酸锂走独立行情,这个不太可能,我觉得氢氧化锂的产能觉得不会紧张,二是大象起舞,后面锂需求是巨大的,资源为主的天齐也会重新起来。短期来说都是炒预期阶段,总之两只股票都有买的理由。

考虑行业供需格局进一步优化,钴价具备继续上涨动力,维持钴行业“增持”评级。建议积极配置加速军新能源汽车领域的钴粉寡头寒锐钴业,LG产业链的全球精炼钴龙头华友钴业,以及坐拥优质大矿山的低估值钴业龙头洛阳钼业。

2020年来看,预计锂化合物产量或继续上升,但矿山产能进一步释放的概率不大,已经停产的BaldHill和Wodgina在碳酸锂价格恢复到7万元/吨以前复产概率不大,银河资源旗下MtCattlin计划大幅度减产。行业本来可能需要半年到1年的时间来消化2019年囤积的库存,碳酸锂价格在2020年底前难有起色;但如果公共卫生事件继续发展,进一步影响锂盐厂的正常生产和物流运输,可能今年5-6月行业供需就会发生比较大的变化。

电化学储能最佳赛道,铁锂出海正当时。磷酸铁锂相比铅蓄电池和三元电池循环性能优势明显。新能源汽车和消费电子的不断发展带动锂电池技术革新,锂电池成本快速下降至1元/Wh以下,成本下降将给储能项目带来巨大经济性。海外磷酸铁锂锂电发展受到专利限制,购买专利将产生较高成本。专利过期将迎来重大边际改变,国内铁锂借助成本优势,有望对接海外即将爆发的储能市场。重点关注宁德时代和德方纳米。

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