展望2020一号文件,转基因相关个股或迎来大爆发

展望:2020年来了,带着降准的这一重大利好向我们走来,股市也应声大涨。继续向前看,再过20多天就是春节了,每年一开年的重磅文件就是《中央一号文件》,今年农业的重点会是什么呢?市场又有何预期展望呢?2019年12月30农业农村部发布的文件或许可以告诉我们些什么。

展望:

2020年来了,带着降准的这一重大利好向我们走来,股市也应声大涨。继续向前看,再过20多天就过春节了,每年一开年的重磅文件就是《中央一号文件》,今年农业的重点会是什么呢?市场又有何预期展望呢?2019年12月30农业农村部发布的文件或许可以告诉我们些什么。

事件发酵:

1230日,农业农村部发布《2019年农业转基因生物安全证书批准清单》,同时发布的《关于慈KJH83192个转基因植物品种命名的公示》当中涉及相关玉米品种的命名公示。 当晚,新华社发表《在稳慎中坚定前行——我国农业转基因研发成效综述》。

其中,涉及玉米转基因植物品种命名的为:

1)大北农-“DBN9936”:抗草甘膦(EPSPS)+抗虫(Bt Cry1Ab)

2)杭州瑞丰/浙江大学- “双抗 12-5”:抗草甘膦 Cry1Ab2Aj+抗虫G10evo(EPSPS)。

农业部表明本次命名的转基因植物品种将拟批准颁发农业转基因生物安全证书,公示期为 15 个工作日。本次提到玉米和大豆转基因命名,在一定程度上有放开玉米转基因的可能性。放开玉米转基因符合国情,原因如下:

1)中美贸易战关系缓和,后续进口美国农产品增多是大趋势,放开玉米与大豆转基因更有利于保护国内种植业,保障粮食安全。

22019 年草地贪夜蛾已经在国内发现,为防范后续可能造成的损失,推广抗虫基因性状符合国情。

3)据机构调研,东北市场海外流入的非法转基因玉米推广面积已经不小,对市场形成了劣币驱逐良币的恶劣影响,及时放开政策限制,有利于保护国内种业大企业,从根源上保证粮食生产安全。

种业转基因松绑,我国玉米种业有望步入基因时代,随着国内转基因技术在玉米育种应用的松绑,国内玉米产业将进入基因育种时代(美国 1996 年就度过单交种时代,开始转基因玉米的商业化推广,目前我国仍处于玉米单交种时代)。

其次,玉米去库存于 2019 年基本完成,玉米供需宽松状态持续, 生猪和能繁母猪存栏量双涨、生猪养殖利润止跌回升拉动玉米饲料需求,玉米需求强劲拉动玉米补栏、推动玉米价格上涨,玉米种子有望量价齐升。

转基因放开后将会大幅提升行业门槛,小企业被迫退出;转基因推广对行业来讲也是一次品种换代,有技术积累的龙头企业充分受益的。对于投资者来说,我们应该选择即具备领先技术储备的企业,又在传统杂交领域具备领先优势的标的。原因在于,转基因仅能带来抗虫抗除草剂,种子性状仍需原有杂交技术;与此同时,转基因研发投资大,技术壁垒高,先发优势大,利好种业龙头、强者恒强。


重点关注个股:大北农、隆平高科、登海种业。

大北农:

20191230日,农业农村部科教司发布公告,公示拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录,包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种,共计192个植物品种。其中包括北京大北农生物技术有限公司的DBN9936抗虫耐除草剂玉米(转BtCry1AbCP4EPSPS抗虫耐草甘膦玉米)。

2018年,公司新增申请专利107件、授权专利79件,其中新增自主选育国审水稻品种14个、国审玉米品种9个,自主选育国审品种累计89个(水稻60个,玉米29个)。公司转基因技术优势明显。

隆平高科:

隆平高科持有瑞丰 30.17%股权。此次公示安全证书的抗虫玉米、双抗玉米,杭州瑞丰进行了申报。隆平高科国内种业龙头,全球种业排名第十,主要产品未杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等等,1710月,携手中信农业基金宣布完成收购陶氏益农巴西玉米种子业务。

登海种业:

公司曾参与国家“863”项目转基因技术培育优质玉米自交系及杂交种,具有玉米转基因研究的科研基础,公司本次募资项目生物工程技术育种中心项目也将采用转基因技术对玉米进行研究育种工作。

(本文根据国泰君安、华泰证券相关研报整理)

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