11月4日三大报内参(早知道)

1、国资委推动国企优化布局,相关重组整合或提速。相关公司:岷江水电、航天工程、航天机电、国睿科技。2、治疗阿尔茨海默病国产创新药获批相关领域市场需求巨大。相关公司:康弘药业、京新药业、济民制药。

【今日导读】

>国资委推动国企优化布局 相关重组整合或提速

>10月重卡销售情况好于预期 行业持续高景气度

>我国生物医药行业前景佳 创新药领域增长可期

>天健集团股权被国资划转 三机构买入潍柴动力

【上证聚焦】

○资本市场改革将从科创板稳步推向全市场

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证监会主席易会满在接受新华社记者专访时表示,试点注册制是科创板改革最大的制度突破,是整个资本市场改革的方向标。首先要稳步推行注册制,真正把选择权交给市场,更大程度提升资本市场资源配置效率。要加快推进创业板改革并试点注册制,结合证券法修订,研究逐步推开。

资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。在发行承销环节,压实中介机构责任,形成以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制,实现新股发行市场化定价。在交易环节,放宽涨跌幅限制,配套完善盘中临时停牌、“价格笼子”等市场稳定机制。

证监会近期明确了12个方面的改革任务。易会满表示,目前正抓紧制定提高上市公司质量行动计划,要尽快出台上市公司分拆上市规则,推动证券法修改,加强资本市场法治供给与投资者保护。

○国资委推动国企优化布局 相关重组整合或提速

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11月3日举行的第三届中国企业改革发展论坛上,国资委主任郝鹏表示,下一步国企高质量发展要在推动布局优化和结构调整等五个方面下功夫。国企要聚焦实体经济,做强做精主业,有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用,坚决退出不具备竞争优势的非主营业务,推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域,更多投向战略性新兴产业。

国资委研究中心还在论坛上发布了《中央企业高质量发展报告》,15家央企的推进高质量发展主要举措和规划在此集中亮相。国家电网提出,将围绕泛在电力物联网产业发展方向,遴选具有较强竞争力和成长性的中小企业,共同推动上市工作;航天科技集团提出,积极探索用资本助力军工科研院所改革;中国电子科技集团提出,推动上市公司成为核心经营平台。

国家电网旗下的岷江水电(600131)最新公告,重大资产重组事项获得证监会并购重组委通过,将于4日复牌,拟注入资产涉及泛在电力物联网建设的多个方面。另几家央企上市公司中,航天工程(603698)、航天机电(600151)的大股东均为航天科技集团旗下的科研院所;国睿科技(600562)正在推进购买国睿防务、国睿信维的重大资产重组方案,公司实控人为中国电子科技集团。

【上证精选】

○长三角生态绿色一体化示范区执委会主任马春雷2日表示,示范区总体方案近日即将向全社会公布,共有45条内容,为高水平建设指明方向。

○交通运输部表示,全国高速公路ETC门架系统建设和ETC车道改造工程建设已全面完工,取消高速公路省界收费站工作由工程建设阶段顺利转入联调联试阶段。

○浙江省发改委日前印发《浙江省智能汽车创新发展规划(2020-2025)》,提出到2022年,智能汽车及关联产业产值突破8000亿元。

○由之江实验室、浙江大学、阿里巴巴等多单位共同研发打造的“天枢”人工智能开源开放平台2日发布,将进一步构建人工智能生态“朋友圈”。

○北向资金11月1日净买入74.5亿元。个股方面,格力电器获净买入15.31亿元,创该股历史最大单日净买入额。

【产业情报】

○10月重卡销售情况好于预期 行业持续高景气度

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第一商用车网最新数据显示,刚刚过去的10月份,我国重卡市场销售各类车型约9万辆,环比增长7.7%,同比增长12.4%。1-10月重卡市场累计销量97.9万辆,预计全年销量将超过114万辆。

天风证券邓学指出,10月重卡销量超过其此前预期的主要原因是:国六天然气重卡已经开始逐步投放市场,销售逐步恢复正常;部分地区的治超加严,运价上升,提振销量。展望明年,国三重卡淘汰将加速,并且治理“大吨小标”(大吨位货车标注小吨位)对工程重卡的影响逐步减弱,预计明年销量或超105万辆。

公司方面,中国重汽(000951)是国内重卡领域的龙头企业;威孚高科(000581)的核心燃油喷射系统业务,以及联营企业博世汽柴业务均和重卡销量高度相关。

○我国生物医药行业前景佳 创新药领域增长可期

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2019中国生物技术创新大会11月3日在四川成都召开。会上,科技部社会发展科技司和中国生物技术发展中心发布的报告显示,2018年我国生物医药行业市场规模已经超过3500亿元,共有9个自主研发的1类新药获批上市。

随着2015年以来药政审评审批新政逐步推进,审评积压的状况显著改善,企业申报创新药数量和品种获批数量较此前有了显著提升。兴业证券徐佳熹指出,在带量采购的冲击下,仿制药企业原有的销售模式逐步发生变化,拓展包括创新药在内的增量品种成为企业面临政策冲击之下的必然选择。在政策、资本、人才的共同驱动之下,国内创新药领域仍将维持较高的景气度。

公司方面,丽珠集团(000513)是国内领先的创新药企业,其重组人源化抗IL-6R单克隆抗体注射液正在进行I期临床试验;昭衍新药(603127)是国内医药外包临床前安全性评价领域的龙头企业。

【公告解读】

○天健集团将被划入建设控股集团

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天健集团(000090)控股股东深圳市国资委同意组建市属国有全资的深圳市建设控股集团有限公司,注册资本为50亿元。深圳市国资委拟将持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团,上市公司控股股东将由此变更。

○风神股份拟上调回购价格上限

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风神股份(600469)拟将回购股份价格由不超4.5元/股调整为不超6.5元/股。截至10月31日,公司累计回购股份694万股,占总股本的1.23%,支付总金额3067万元。

○新凤鸣纤维新材料项目投产

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新凤鸣(603225)全资子公司中跃化纤总投资19.53亿元的年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目一期目前全面达产;项目二期已于10月底正式投产。

○易华录与京东云签署战略合作协议

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易华录(300212)与京东云计算有限公司签署协议,双方将基于各自资源优势,在数据湖、蓝光存储、云计算、人工智能、物联网、智慧城市等方面与对方及对方相关公司开展广泛合作。

○九州通获授东阳光药产品独家总代理权

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九州通(600998)与东阳光药签订协议,后者将其所生产的药品包括但不限于“磷酸奥司他韦(可威)”三个单独规格,正式授权公司在中国大陆地区OTC渠道独家总代理权,合作期限三年。磷酸奥司他韦主要用于治疗和预防流行性感冒。

【资金观潮】

○三机构席位买入潍柴动力

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11月1日交易公开信息显示,潍柴动力(000338)获三机构席位合计买入1.55亿元,占全天成交总额的7.83%,另有深股通渠道净买入2.96亿元。

华泰证券认为,随着物流治超政策延续、环保标准趋严及国三车型逐渐淘汰,2019年至2021年的重卡销量具备韧性,销量中枢有望维持在100万辆至110万辆水平,大幅下滑的可能性低。潍柴动力作为重卡行业龙头地位稳固,近年来又通过陆续收购进入物流仓储解决方案、高端装备制造、仓储自动化和燃料电池业务等领域,多元化业务布局可以部分抵消重卡行业的波动性,并为公司长期增长奠定基础。

【资讯导读】

>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批相关领域市场需求巨大

>覆铜板龙头大厂再发涨价令行业景气度持续提升

>云南锗业:公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货

>顺络电子:5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础

【主编视角】

>多重积极因素支撑市场风险偏好短期反弹有望展开

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上周沪深两市探底回升,三大指数小幅反弹,沪指上涨0.11%,深成指涨1.47%,创业板指上涨0.7%。盘面上看,行业题材分化明显,蓝牙耳机、光刻胶、酿酒、区块链、白马股等题材全周表现较好。成交水平较前一周略有放大,不过整体市场人气没有明显提升。上周区块链行业大利好政策落地及四中全会的召开并没有让市场持续走强,周一冲高后快速回落,市场整体情绪仍然较为谨慎。短期看,中美贸易谈判进展积极、MSCI扩容带来增量资金以及推动证券市场改革等积极因素叠加,将支撑市场风险偏好。技术上看,上周五指数探底回升,扭转市场短期颓势并夯实下方2900点附近支撑,市场短期反弹有望展开。鉴于临近年底主流资金偏于谨慎,经济下行压力加大,且3000点上方技术压力较大,市场整体依然处于区间震荡格局,上下波动幅度或有限。

【今日头条】

>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批相关领域市场需求巨大

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据媒体报道,日前,国家药监局发布消息称,治疗轻至中度阿尔茨海默病药物甘露特钠胶囊(商品名“九期一”)被有条件批准上市。据国家药监局信息,该药是以海洋褐藻提取物为原料,制备获得的低分子酸性寡糖化合物,是我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药,获得国家重大新药创制科技重大专项支持。九期一是由中国科学院上海药物研究所耿美玉研究员领导研究团队,坚持22年,在中国海洋大学、中国科学院上海药物研究所与上海绿谷制药有限公司接续努力研发成功的阿尔茨海默病原创新药,填补了这一领域17年无新药上市的空白。

数据显示,全球目前至少有5000万阿尔茨海默病患者,到2050年,这个数字预计将达到1.5亿左右。2018年全球治疗及照料费用已达万亿美元。我国阿尔茨海默病患者约1000万人,是世界上患者人数最多的国家,预计到2050年我国患者将达4000万人。阿尔兹海默相关治疗药物市场需求巨大,随着重磅新药的获批,相关领域公司望受市场关注。康弘药业(002773)治疗阿尔兹海默症新药KH110已处于研发阶段。京新药业(002020)公司治疗阿尔兹海默症药物卡巴拉汀胶囊已经获批,盐酸美金刚已处于临床中。济民制药(603222)与美加州大学尔湾分校在阿兹海默症科研在中国的独家合作伙伴,公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权。

【投资聚焦】

>覆铜板龙头大厂再发涨价令行业景气度持续提升

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据媒体报道,10月31日,覆铜板龙头公司建滔向客户发出了11月第一张涨价令。建滔表示,由于工厂生产成本高企,为维持工厂合理利润率,公司将从2019年11月1日起所有纸板加价HKD10/RMB10/张。下半年以来,此前的7月1日,建滔已经涨价过一次。除建滔外,生益科技在3季度针对旗下部分产品也进行了提价。

机构指出,覆铜板上游环氧树脂产品持续上涨,对覆铜板价格有一定带动。需求方面,本月日本覆铜板大厂Panasonic位于日本福岛县郡山市的覆铜板工厂因淹水灾情而面临停工,预计需要两个月才能复工,期间该厂高端订单或向外转移。另一方面,随着5G商用时代的来临,需求端5G集采在即,覆铜板这类基础性材料将迎来周期性修复,未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。行业景气度提升,相关公司打开成长空间。生益科技(600183)是内资覆铜板龙头。华正新材(603186)是内资覆铜板排名前列公司,卡位中端高速覆铜板市场。超华科技(002288)覆铜板业务营收占比及毛利持续提升,公司正全力推动高频高速覆铜板产品量产。

【独家参考】

>云南锗业:公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货

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云南锗业(002428)在互动平台上表示,目前公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均向客户供货,未来供货数量是否增长,受市场需求等多方面因素影响,存在不确定性。目前,云南锗业生产的2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底被广泛应用于纳米级半导体集成电路以及LED通用照明领域,砷化镓单晶片设计产能为80万片/年(折合4寸)。此外,公司还成功投产了具有国际先进水平的2-4英寸磷化铟衬底生产线。产品被广泛应用于微波振荡器与放大器、光纤通讯率放大器等领域。

>顺络电子:5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础

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顺络电子(002138)表示,5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础,无论是通讯基站还是终端业务都将受益于5G业务驱动。公司为5G基站配套开发的微波器件已陆续得到核心客户承认并实现销售,将会受益于5G市场蓬勃发展,同时将继续加大5G市场新产品的开发及市场推广力度。5G业务需求拉动下,手机终端对于高端精密电感、LTCC微波器件需求亦将增加。公司在通讯终端领域与国内知名手机大厂保持了良好业务合作关系。通过原有客户的持续深耕和新客户持续拓展,通讯终端市场渗透率得到持续提升,结合手机终端对高端精密电感单机用量和LTCC微波器件增加趋势,公司通讯终端业务有望保持持续稳定增长。

【财经要闻】

>习近平:推动经济高质量发展,突破一批卡脖子的关键核心技术。

>李克强:早日完成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。

>工信部:开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作。

>商务部:有信心实现未来15年进口30万亿美元商品目标。

>国资委主任:国企要进一步加大市场化改革力度。

>易会满:年内推动四项开放措施落地。

>上海研发,全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批。

>500亿元国家先进制造产业投资基金二期成立。

>加快网络借贷机构分类处置推进会召开,坚定推进行业风险出清。

>两部委:正制定《机动车环境保护召回管理规定》。

【公告淘金】

>益生股份(002458)拟收购四方红科技70%股权,发展种猪和肥猪饲养业务。

>天健集团(000090)控股股东深圳市国资委同意组建市属国有全资的建设控股集团,注册资本为50亿元,公司股票将于11月4日复牌。

>恒久科技(002808)拟收购闽保股份71.26%股份。闽保股份是一家信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业,专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售。

>亚太实业(000691)拟出售房地产业务,预计作价7,069.10万元-7,910.66万元;收购临港亚诺化工51%股权,转型精细化工业,据业绩承诺,标的公司2020年度、2021年度和2022年度合计净利润不得低于人民币16,000万元。由此实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型。

>恒逸石化(000703)文莱PMB石油化工项目全面投产,该项目最长可享受24年的税收优惠政策,是公司实现产能国际化布局,实践中国“一带一路”倡议的首个民营炼化项目。

>新凤鸣(603225)年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目投产。

>易华录(300212)与京东云签署战略合作协议,双方同意基于各自的业务需求与资源优势,在数据中心、蓝光存储、云存储、云计算等方面全面深化战略合作。

>中科创达(300496)拟投建南京雨花人工智能产业园项目,项目投资额约为4.18亿元,项目建设期预计为三年。

【热点数据】

>QFII三季度最青睐电子、医药生物和化工三大板块

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A股上市公司2019年三季报已经披露完毕。据统计,有309只股票的前十大流通股东名单上出现了QFII(合格境外机构投资者)的身影,59家QFII新进89只个股,增持77只个股。从行业分布来看,申万一级28个行业中,QFII最为青睐的三大板块分别是电子、医药生物和化工,分别持有33、30、23只证券。QFII调仓路线图曝光在上述QFII新进的89只个股中,宁波港(601018)被买入力度最大。从QFII的持股市值来看,最高的是宁波银行(002142)。珀莱雅(603605)同时被韩国银行、瑞士联合银行集团、阿布扎比投资局等3家QFII看中,成为QFII新进个股中集中度最高的一只,合计持有569.57万股。从加仓情况来看,QFII三季度增持了77只个股,其中,爱尔眼科(300015)和宁波银行(002142)均被QFII加仓超过5000万股,持股市值分别为45.35亿元和202.19亿元。值得一提的是,在QFII加仓数量最多的个股名单上,乐普医疗(300003)为QFII持股家数最多的A股。

【资金风向】

>市场震荡上涨资金买入格力电器

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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.99%报2958.20点,深成指涨1.73%报9802.33点,创业板指涨0.94%报1687.00点。两市共计成交4349亿元,较上个交易日减少162亿元。盘面上,丙烯酸、白色家电、光科胶等板块涨幅居前;仅农业服务、动物疫苗、养殖业、养鸡、融媒体5个板块下跌。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是格力电器(000651)、潍柴动力(000338)、诚迈科技(300598),金额分别是19.37亿元、3.65亿元、1.05亿元。白色家电三巨头三季报表现,在净利润方面,格力电器略胜一筹,该公司前三季度实现归母净利润221.17亿元,扣非净利润为215.65亿元。美的集团归属于上市公司股东的净利润为213.16亿元,海尔智家则实现归母净利润77.7亿元。格力电器11月1日获深股通净买入15.31亿。11月1日格力电器晚间公告:格力电器成闻泰科技股东,布局折叠屏手机。

【一周回顾】

上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为0.11%,深成指周涨幅为1.47%,创业板指周涨幅为0.70%。

上周时报财富资讯推的区块链概念股易见股份(600093)5日最大涨幅为48%;新湖中宝(600208)连续5日涨停,最大涨幅为61.25%;晨鑫科技(002447)2日最大涨幅为21%;独家参考爱康科技(002610)2日最大涨幅为20%;AirPods Pro概念股圣邦股份(300661)当日涨停,2日最大涨幅为16.4%;瀛通通讯(002861)3日最大涨幅为12%。

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