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龙头部队:有色金属行业碳达峰方案+稀土停产,相关个股迎来关注

时间:2021-04-08 08:53    来源:龙头部队    阅读:357908次

事件:有色金属行业碳达峰方案研究中、争取提前碳达峰

近日中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。会议介绍,最近,国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》,正在征求行业协会和企业的意见,初步提出到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰,2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。

据媒体4月7日报道称,随着中央环保督察组下沉,赣州稀土企业停产范围进一步扩大。目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产,剩余部分企业亦将在4月10日停产。即日起,按照一月停产期限计算,减产企业按照50%开工率降幅,仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量,不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。

目前镨钕处于高位微调阶段,上下游产业链对于原料采购均不太积极,受停产范围扩大影响,赣州地区稀土油泥废料销路再度收紧,废料价位跌至47万元/吨左右。另一方面,走势微调时期政策影响凸显,赣州停产预期一定程度上刺激了存在刚需补货的下游企业,据反馈宁波地区镨钕金属采购询盘今日有所活跃,成交有所回暖,但压价行为暂时仍然普遍。

对于稀土的行业基本面而言,供给端方面,工信部发布2021年第一批稀土总量控制指标,较2020年增长18000吨REO,折氧化镨钕约3200吨左右,不改行业景气趋势;而需求端,以新能源汽车、变频家电、风电等为主的绿色经济领域持续高增长,带动氧化镨钕供不应求,价格持续上行。

相关个股分析:

五矿稀土:公司旗下江华稀土已于2020年投产,此外公司正在积极推动圣功寨稀土矿采矿权证的办理工作,争取探转采工作于今年内取得实质性突破。

广晟有色:公司是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及 1 家稀土金属加工厂,并参股了 2 家稀土永磁材料生产企业。此外公司已形成钨上游产业链布局,红岭钨矿新探获的 6.4 万吨白钨矿正在办理新的采矿证中。

北方稀土:全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土集团和稀土产业基地。

其它相关个股:豪美新材002988)、怡球资源601388)、章源钨业北矿科技包钢股份盛和资源华宏科技三川智慧盛新锂能等。

消息刺激:缅甸动乱、稀土停产影响、云南疫情影响等。

操作策略上:具体标的已经选好,耐心等开盘后的关注提示即可。


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