一、周末主要消息面

大领导强调:坚持和发展中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期,要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作,奋力推进国防和军队现代化建设。敏感阶段提军工,军工板块后期仍然有反复机会。


证JH召开2020年系统年中工作会议:保持IPO常态化,加快推进基础设施领域公募REITs试点落地。健全市场化法治化退市机制,畅通多元化退市渠道!会议还指出,践行“不干预”理念,减少管制。此外,加强风险研判,强化对杠杆资金监测,防范和打击规模化场外配资。


深J所公告,7月27日至7月31日,本所共对81起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对连续多日涨幅异常的“光启技术”“英特集团”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。违法可以从严监管,但对牛股这种打压还是干预市场


7月31日,央妈表示,考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国W院同意,资管新规过渡期延长至2021年底。国内各种资管产品近百万亿,延长期限超预期,利好大金融


截至今年5月底,快手游戏直播月活用户超过2.2亿,游戏短视频月活用户突破3亿。快手游戏负责人表示,快手游戏公会综合分成比例在一线平台中最高,未来将拿出50亿资金及千亿流量扶持游戏内容创作,同时计划携手百所高校助力电竞人才培养,打造开放共赢的游戏电竞生态。利好产业链游戏行业


近日国家发G委召开上半年发展改革工作视频会议。会议强调,要突出工作重点,着力稳定经济运行,细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措,全力保障粮食能源安全,大力推进重点改革任务,实施好区域城乡重大战略,强化就业民生保障。扩大内需,刺激国内消费符合内循环策略


全球新冠感染确诊近1800万(疫情股还会持续),国内大连昨日新增确诊8例,新疆昨日新增31例,作为百年一遇的健康危机,估计在未来数十年时间内都不会彻底结束,即使治疗好的病人,后遗症也是比较大。疫苗出来后,可能每年要接种1次才可以,因为病毒一直在变异。远离病毒需要出门戴口罩+保持一个健康的身体。


海南省税务局发布公告,注册在海南自Y贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得免征企业所得税政策,在年度纳税申报时可按规定享受。海南未来发展可期,未来海南还会出牛股


8月2日讯,纽约商品交易所(COMEX)黄金主力合约本周五上涨1.38%,最高突破2000美元/盎司关口,7月累计涨幅达9.54%,录得2012年以来最大单月涨幅;白银主力合约2009上涨5.43%,7月累计上涨32%。三季度黄金价格仍将趋势上行,中期可能达到2300美元/盎司,豫光金铅和华钰矿业


周末是最大的新闻是关于这个TikTok,先是特X普要下行政令封禁TikTok,然后又是要求字节跳动出售海外业务(微软收购),再到今早微软暂停收购,上午TikTok米国总经理发声:我们哪也不打算去 会长期运营下去。


有了中兴、华为事件,再到这次TikTok,米帝真的是变本加厉,赤裸裸的抢劫,打压中H到了丧心病狂的程度。米帝害怕的就是抖音视频自Y度,对米国所谓自Y社会的冲击,视频民众的舆论是不靠谱害怕的对竞选Z统不利。在这样的环境下,中国已经很难后退,接下来,要做好斗争的准备了。


二、上周回顾及下周展望

周五两市成交近1.15万亿,市场涨停个股近100多只,连板近30只,市场表现依然不错,下周8月第一周,周末又有利好,理论上下周市场是有冲击3400点机会,其实当下谈论是不是牛市意义不是很大,因为很多牛股的出现,如果不是牛市,会有这么多牛股吗?


7月牛股众多爱迪尔、浙商证券、海汽集团、紫光国微、王府井、沈阳化工、百联股份、振德医疗、中航沈飞、金达威、保龄宝、南京公用、东安动力、经纬辉开、光启技术、君正集团、西藏药业、英特集团等,你说这是不是牛市?下周继续围绕热点猛干,龙头不倒,行情不止。


三、板块及个股机会分析

1、泛疫情/生物疫苗

周末生物疫苗发酵厉害,已经到了挖无可挖的地步。疫苗运输(英特集团)、疫苗瓶(正川股份)、瓶子原料COCP(阿可力)、针头(万邦德、康德莱)、预充针、冰箱储存(澳柯玛)、瓶塞(海顺新材)、冷冻罐(东富龙)等,重点关注前排:君正集团、英特集团、西藏药业、万邦德和中亚股份(杀菌机器人)


2、字节跳动

周五据路透社报道,抖音、今日头条母公司字节跳动正考虑推动国内业务上市,上市地点或在香港或上海,公司相对倾向于香港。官方表态:对市场传言,不予置评板块批量涨停,周末又有TikTok事件,热度是有了。抖音出海遇阻,利空TikTok海外代理相关个股,上市传闻怕被证伪。重点关注:省广集团、宣亚国际和凯撒文化等。


3、内循环/大消费

内循环,国内自产自销,刺激国内消费,周末又有消息刺激,加上新冠造成全球粮食安全问题,国产水产品(进口水产品有病毒)替代,周五已有表现,短期板块会延续。涉及到内循环类的主要有:免税、农业、乳业、消费电子、粮食等,关注:海南发展、中水渔业、新乳业、万向德农和金达威


4、大科技

31日,中芯国际与北京开发区管委会共同成立合资企业,合资企业聚焦于生产28纳米及以上集成电路,虽然与台积电差距还很大,但还在努力追赶。科技股还有业绩逻辑,歌尔股份券商看到50元,无线耳机风口已至,预计21年全球出货量在20年基础上再翻翻,星徽精密明年业绩有望达到3.5亿,也是这个逻辑。重点关注:中芯国际、星徽精密和经纬辉开


5、大金融

自从光大证券调整后,板块一直没有像样的行情,不断有证券股涨停带头,都被打趴下。这里考虑8月初指数要上攻3400点的话,还是需要大金融助力。证券股哈高科(湘财证券)4天3板,财通证券(叠加蚂蚁金服)3天2板,这些都表明证券股正在聚集人气,等待合适时机向上变盘。重点关注:东莞控股、财通证券和哈高科


6、深圳特区

近期东莞及惠州暂停部分区域建设用地规划,临近深圳的区域房价都是3000-5000的涨幅,让人不禁联想到深圳的扩容,深圳特区成立40周年就是本月26日,扩容?直辖市?周五板块已经有所表现,主要是东莞概念股。重点关注:东莞控股(参股东莞证券20%+公路运营+间接参股康希诺),附周五涨停东莞概念股。

最后:祝大A股8月注册牛行情大涨,大家8月份帐户翻翻!


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