周末复盘:

数据看情绪,涨停家数111,昨天90家,情绪保持强势。

今天非ST的跌停0家,昨天0家

今天连板股29家,昨天24家(大于10家是活跃阶段,大于20家是高潮阶段)

破板率今日18%,昨日26%。日内分歧转一致.

昨日连板板块涨幅:6.61%,新周期龙头加速阶段。

日内明牌主线:医药 (疫苗产业链),抖音网红,光伏风能,大金融 ,芯片

暗线:国内大循环(消费电子,免税)

日内核心龙头:英特集团。

消息面上,zzj会议以后,最大的看点就是官宣了国内大循环,于是今天最火的新方向就是消费电子,网红经济,免税电商,结合抖音要上市的传闻,其实背后还是大消费(中水渔业 的农林牧渔也是国内大循环一部分),所以我认为下周要重视大消费,大消费本来就是上一轮三驾马车,调整时间足够了,取代有色和军工回归主线承接资金我觉得是“生逢其时”,毕竟科技线调整沉寂时间太久了,从结构位置和人气记忆以及创业板指 数的电子元器件和 软件板块的权重影线都支持科技线卷土重来,这是下周我自己会高度重视的.

情绪周期角度,今天完成了日内分歧转一致,老周期龙头也涨停就是情绪加速的体现,前一个周期的龙头是金达威 (今天涨停就是情绪高的信号)和保龄宝 ,这个目前的新周期是君正集团,英特集团,光启技术 ,七彩化学 代表的,君正集团是穿越龙,多概念叠加,纯碱PVC涨价(今天天原集团 2板补涨发酵)+蚂蚁金服大金融属性(今天刺激券商引爆)+参股医药公司,英特集团是疫苗冷链(医药股继续反包高潮加速),光启技术是军工补涨,七彩化学代表的是涨价也可以理解为化工原材料角度君正集团的补涨,目前题材高度分别是化工涨价,疫苗,军工,医药和周期股是核心,这就是为什么周期股总有试错的,比如今天是水泥,前几天是有色稀土,因为这一轮新周期是从英特集团首板开始计算的节点。

题材方面,医药是核心已经确定无疑了,是主线里最强的核心,疫苗产业链和冷链是关键,做疫苗玻璃瓶的(正川股份 ),做瓶盖包装的(海顺新材),做一次性注射器的(三鑫医疗 ,万邦德 )都开始被市场认可,这里注意军工的尾声段,毕竟八一建军节节点要兑点了,开仓军工要谨慎,打板军工就算了,低吸大跳水分歧还划算一些。大消费的核心是免税电商,今天开始发酵到消费电子(苹果 业绩超预期)和牧渔(大循环的农业分支),今天海汽集团获得牌照2连板,刺激中国中免 8个点大阳线趋势加速,所以免税的核心还是看海南,而且国内大循环这个概念也应该包括消费,这也是消费电子今天强势的一个大背景。

风能光伏是因为国内大循环,需要基建发力,但是肯定不是房地产 ,那么财政补贴的方向就是重点,光伏强庄和HIT技术升级就是光伏的大背景,今天出现多个2连板,但是是否从支线升级为主线起码龙头要4板小弟不断才可以,所以暂时还是当做支线,目前主线是医药(疫苗),支线是风能光伏,大金融,芯片,军工,消费电子,你的持仓里要有主线才可以.

从资金认可度上看(新龙头诞生方向前瞻):医药(疫苗产业链),抖音网红,光伏风能,大金融,芯片最认可的方向.

从板块梯队上看(做反包和接力的备选方向):医药是第一梯队.

今天超预期的:光启技术.军工明显都在分化调整,光启技术依然强势封板,收盘后迎来监管函,看下周一表演,还能继续强势,利空不跌是牛股试金石,那么注意军工+新材料方向的发酵,因为光启技术周一继续涨停收盘,那么军工+新材料分支没有补涨龙就是“不公平”.

周一潜在隐患:很多题材股尾盘涨停被砸,这里新老交替已经开始,做新不做旧.

周五本人集合竞价上了三个票:万邦德,天原集团,乐凯胶片。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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