对沈阳化工龙虎的解析

机构出于对大盘整体重心下降的顾虑出了一个亿,还剩6000多万筹码,机构对沈阳化工的逻辑并没改变,否则就不是走部分留部分,全天分时要走完很容易。其他除了昆山前进西和金田 路走了,昨天进的建安大道和买四买五都选择锁仓。同时周二炒股养家和北京中关村 大街也选择锁仓。还有一个比较有意思的现象,华泰系包场,买一买三买五都是华泰系。连同周四买五,也是华泰系的。今天分时全场有三个低吸的维护波,应该就是他们进场抄底。在这个位置敢于组团拿货的,一是心中有底,二是有计划。沈阳化工带动的糊树脂一直在超预期,如果不是大盘严重超跌,沈阳化工甚至不会去补跌,糊树脂手套料的涨价是从6月开始,6月初,从8600元/吨涨到10250元/吨,到现在差不多18000/吨,一个多月的涨幅已超110%。随着检修季的到来,停产出货量减少,供给端趋紧,涨价仍将持续,有可能复制熔喷布暴涨的情况。和熔喷布涨价那一波不同的是,熔喷料的转产扩产都很快,短时间就容易趋于饱和。但是手套料扩产至少需要1年,一年后情况如何充满不确定性,所以也不会有厂家刻意去扩产和转产,消费端持续升温,供给端非但得不到增产,还因为停检减产。刚需在不可能在短时间内得到缓解。所以糊树脂手套的炒作基本面远远优于熔喷布。

西南证券 认为,目前PVC手套出厂价约200元/箱(每箱1000支),现有毛利率仍超过40%,如果按照手套料17600元/吨价格计算(单支PVC手套糊树脂用量约3g),PVC糊树脂成本约46.5元/箱,价格每上涨1000元/吨,成本只增加约3元/箱,因此糊树脂手套料上涨想象空间很大。做医用手套的英科医疗 ,已经成功晋升为2020年的第一只10倍股。沈阳化工是英科医疗上游原料直接供应商,在这种这对标下,沈阳化工才上涨区区一倍,并不算多。第2波随时开启,接下来任何时候的涨停都要第一时间上车。

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