【全天股市概要】

今日早盘沪深两市开盘不一,随后上证指数在蓝筹板块的集体涌动下向上快速拉升,但是由于市场间分歧较大,从而在9:55分以后震荡回落,午后更是创出日内新低,在此之后又重新拉起,全天上演了一出“沪强深弱”的局面,说明主力资金的的第一仓已经入场。盘面上,汽车类、互联网、新能源车、稀土永磁、国防军工等板块趁机活跃,即便如此,两市炸板率今日也仍然超过了30%,赚钱效应并不是很理想,主要由于题材概念板块今日出现分化。

到收盘时止,公共交通、矿物制品、供气供热、多元金融、保险、有色、中小银行、黄金概念、证券等板块涨幅靠前;人造肉、种业、超导概念、C2M概念、光刻机、抗流感、农林牧渔等板块跌幅靠前;科创板股票大部分下跌。

截至收盘时止,上证总成交量2.08亿手(量能相比上一个交易日轻微放大,可定义为放量小红阳),总成交额2392.34亿元,上涨9.42点,涨幅0.33%,报收2846.22点。两市涨幅在9.9%以上的股票有56只(含科创板股票3只)相比昨日缩水了40%左右;跌幅在9.0%以上的股票有23只(科创板股票)。

【主力资金动态】

(1)全天北上资金共计净流入额41.92亿元,其中沪股通流入额32.09亿元,深股通流入额9.83亿元。

(2)从全天场内主力资金动向来看,主力净流入排名靠前的行业板块主要集中在银行、券商信托、贵金属、多元金融、保险、园林工程、船舶制造等板块,其中银行板块主力净流入额9.81亿元;主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在电子元件、医药制造、农牧饲渔、通讯行业、食品饮料、软件服务等板块,其中电子元件板块净流出额32.6亿元(相比昨日而言,其流出额有所减少)。

从全天的主力资金流动情况来看,不论是内资主力资金还是北上资金,已经连续三个交易日流入到沪市,且近三个交易日流入沪市的资金都明显大于深市资金的流入额。除了大资金寻求避险之外,持续性地流入沪市意味着市场越来越靠近波段级别的变盘点。加上今日证券板块早盘出现异样,不仅如此,主力资金更是直接流向了盘子较大的银行股当中,其中工、农、中、建、交、招行全部受到较大的资金青睐。比如说,工商银行流入额超过1亿元,招商银行流入额超过1.8亿元,农业银行流入额超过8000万等等。

另外,近期科技类板块、中小创指都纷纷出现调整之状,资金也在大量地流出,已经说明了市场除了避险情绪之外,更多的是在向被严重低估了的银行等金融类板块进行潜伏,且在科技类板块已经连创新高的那段时间里,金融等权重类板块反复地受到打压,其补涨的需求也越发的强烈。后面如果大资金还能持续向金融板块流入,就更能说明这一点。

结论:主力资金正在悄悄介入金融类板块,正在为下一波段的拉升做准备。

风险预防:由于主力资金才刚刚开始流入金融类板块,持续性还有待考证,所以仅凭三天的流入情况还不足以判断市场主力的动向,因此需要继续关注期资金的流向。

【活跃板块】

(1)中长线主线板块:5G、芯片、半导体、新能源、人工智能、券商、新老基建等板块。

(2)短线活跃题材有:汽车类、互联网、新能源车、稀土永磁、国防军工等。

(3)短线活跃股(此股不作为推荐,照此操作盈亏自负):京运通、吉艾科技、海德股份、天龙集团、步步高、上海天洋、中路股份、漫步者等。

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