近期多次论证了五粮液未来的增长逻辑很多朋友问泸州老窖其实在老榕树看来分析五粮液的标题很多可以直接改为泸州老窖

理由简单如下

1两者都是浓香龙头浓香是双龙头而且在历史上看他俩是各领风骚几十年90年代之前可是泸州老窖的天下当时的老窖就是今天茅台的地位

2浓香的共同特点只要重视产能就没有产能瓶颈茅台是就算重视空间也放在那制约因素比较多浓香在窖池不断挖以后就不断有好酒源源不断用之不竭未来高端白酒的竞争很大程度上也是产能的竞争

3我要单说第三点其实与产能也有密切关系近期看完了可口可乐传可乐能够风靡全球成为这么牛的企业很大程度上是美国文化的输出如果相信未来中国能够崛起那么就应该相信中国文化象征的白酒国际化走国际化产能更是重要的一环高端都在布局国际化茅台五粮液和泸州老窖所以眼光再长远些产能更关键

4产品线其实老窖现在的产品线比五粮液还要清晰新管理团队上来后这一点做得非常好清理的干净梳理的比较顺这个产品线混乱其实是过去浓香的一个难题一个大短板现在看理顺了

5高端定位清晰五粮液和泸州老窖这几年都是十分重视高端发展的尤其老窖其实五粮液基本全部是高端所以不存在与中低端比较老窖不是1573从30%的营收占比提升到50%以上充分说明公司的战略十分清晰也是这个正确清晰的战略带来了公司业绩的快速上升

简而言之五粮液和泸州老窖都是浓香龙头高端战略清晰这两个主线把握住未来可期

但是为何老榕树说老窖未来要做到一点才能确保十年六倍了看下图

第一张五粮液高端占比约80%第二张泸州老窖高端占比54%

如果今年一季报老窖的高端占比不说达到80%达到70%业绩都会是大不一样基本能够与五粮液相差不大因为老窖的特曲还是不错的

未来老窖如果能够坚持高端战略不断提升高端的占比让最能够规避风险保持稳健增长的1573占比达到70%左右那么老窖的前景就更加清晰了

一直都说老窖的销售费用率高其实老榕树是十分赞同的这几年在高端上的投入产出比还是不错的坚持下去钱花的值

简单一句话老窖继续做大1573营收占比超过七成十年六倍可期。

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