围绕肺炎疫情相关的题材炒作降温,科技类题材再度发威,芯片、光刻胶、锂电池等概念相继活跃,芯片概念龙头韦尔股份、澜起科技、兆易创新、北方华创、深南电路等均于近日再创历史高点。

关注:600584长电科技、300576容大感光、300235方直科技

特别关注:300655晶瑞股份300226上海钢联、002241歌尔股份

5G手机创新四大趋势明确。结合目前市面上主流的10多余款5G手机为例,总结与展望未来5G终端增量主要在于四大领域:光学、射频与天线、小型化板块、电源管理与散热。

1、在外资和机构资金主导的市场风格背景下,关注消费电子龙头:立讯精密、闻泰科技、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、欧菲光、大族激光、环旭电子、信维通信、欣旺达、安洁科技等。

2、摄像头个数和像素齐升,受益标的包括韦尔股份、舜宇光学科技、水晶光电、联创电子。

3、5G频段增多,射频前端和天线方案均是增量,受益标的包括鹏鼎控股、信维通信、电联技术、卓胜微。

4、主板HDI和SLP渗透率有望提升,受益标的包括鹏鼎控股、东山精密。

5、电源管理与散热问题,成为5G亟待解决的关键点,受益标的包括电源管理:圣邦股份;散热处理:中石科技、碳元科技。

另外,氮化镓概念被券商吹的涨停潮,被券商吹成了下一个TWS无线耳机。这个也属于消费电子、手机的环节之一,预计周一还得接着炒。概念股包括:闻泰科技、三安光电、海特高新、耐威科技、士兰微、南大光电、海陆重工、瑞芯微、富满电子、云南锗业、有研新材、乾照光电等。

苹果、小米、三星等终端大厂支持WiFi6,实现WiFi6快速渗透,周末券商集体强推。WiFi6普及下,路由器跟进,或迎来换机潮,也算是消费电子的延伸。产业链关注:

芯片:乐鑫科技、博通集成、中颖电子等;

网络设备商:共进股份、天邑股份、卓翼科技、中兴通讯、星网锐捷、紫光股份等。

价值仓位决定了创业板估值处于合理水平,而波段仓位由于疫情导致节奏变化,因此保持在5成,可攻可守。创业板指依托5日线,下方10日线及2000点位置有望构成有效支撑,投资者可密切关注,注意波段节奏。对于很多自控能力不强的投资者,仓位线确实能提供有效参考,各位老铁不妨尝试一下。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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