事件催化 :

近期,部分手机厂商已独立发布新机,2 月 12 日,三星在美国发布多款新品包 括新款折叠屏手机 Galaxy Z Flip、新一代旗舰 Galaxy S20 系列、耳机 Galaxy Buds+等;2 月 13 日,小米于线上发布新一代旗舰小米 10 系列新机,小米 AIoT 路由器 AX3600, 65W 氮化镓的充电器,随着2020年手机换机高峰期,今年各大手机厂商开始密集发布自己的全新系列。

三星:5G、折叠、 OLED 屏、光学仍为今年亮点。新款折叠屏手机 Galaxy Z Flip 采用类似 MOTO Razr 的上下折叠形式,拥有大小双屏,分别为 6.7 英寸、1.1 英寸;屏幕为支持 120Hz 刷新率和 2K 分辨率的 AMOLED 打孔屏,采用可折叠 的超薄玻璃材质,相比塑料可实现更强硬度与耐刮性,同时铰链部分更加坚 固,可以任意角度开合;搭载骁龙 855+SoC 芯片。Galaxy S20 系列旗舰机搭 载骁龙 865 首发/Exynos990 处理器及 X55/Exynos 5123 5G 基带;搭配全系 LPDDR5,支持 1TB TF 卡扩展;镜头配置上,S20 Ultra 采用顶配模式,三星自研的 108MP 主摄(f/1.8,CMOS,配备光学防抖)+12MP 超广角+48MP 的 10 倍潜望式长焦+Depth Vision TOF 镜头的四摄组合。Galaxy S20 5G/S20+ 5G/ S20 Ultra 5G 售价分别为 999 美元/1199 美元/1399 美元起,将于 3 月 6 日正式发售。由三星新机信息可知,2020 年全系 5G 手机的趋势十分明确,折叠手机工艺不断改进,将驱动产业链的变化,包括材料方面柔性面板、OCA 胶、偏光片、 触控,连接方面的铰链,以及手机封装方面技术等;手机光学近乎极致,四摄已成稳定趋势,移动端光学市场不断扩大;高端机型面板趋同于 AMOLED,目 前国内 OLED 产能处于快速提升中,龙头厂商受益其中。

小米:关注光学摄像与音频,提升 5G 手机散热性能。小米 10Pro 为小米正式冲击高端的的首款手机,据 DXOMARK 相机评测与音频评测显示,总分均为第一。小米 10Pro 搭载骁龙 865 芯片,内存为 LPDDR5 + UFS 3.0;相机四摄采用 108MP+12MP+20MP+超长焦镜头;屏幕为 90Hz 刷新率+180Hz 采样率的 AMOLED 曲面屏;声学方面首次采用对称式立体声,双 1216 超线性扬声器;充电为 50W 有线+30W 无线+10W 无线反充;散热采用 3000mm²超大面积 VC 液冷散热。小米 10 售价为 3999 元起,将于 2 月 14 日正式售卖;10Pro 售价 4999 元起,将于 2 月 18 日正式售卖。由小米新机信息可知,5G 高端机均价预计提升,而手机高速运转下散热模组有待成为大幅升级的物料。

路由器:2020 年 2 月 13 日下午,小米在线上发布了旗下首款 Wifi 6 路由器小米 AIoT 路由器 AX3600,售价 599 元,标 志着小米成为首个完成从手机终端到路由器终端对 Wifi 6 技术全面支持的 品牌。

充电器:小米发布会上同时更引人关注的是发布了 65W 氮化镓的充电器,体积是标配的一半大小,售价 149 元。

随着三星和小米芯片发布,开启了2020年消费电子的新投资机遇,另外随着5G手机到来,带动全球换机高潮来临,一季度可能受到疫情影响,但二三季度是消费电子的高峰期,将进一步带动各个产业投资机遇,涛哥看了近十份研报,通过各种数据总结消费电子投资机遇:

产业链梳理:

OLED:京东方、维信诺、TLC科技、深天马A

天线:信维通信、硕贝德、立讯精密

滤波器:麦捷科技、信维通信、

射频开关:卓胜微、韦尔股份

芯片:兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、中颖电子、

PCB/FPC:鹏鼎控股、东山精密、华正新材、弘信电子

被动元器件:顺络电子、风华高科、火炬电子

精密零部件:立讯精密、安洁科技、精研科技、

玻璃盖板:蓝思科技

指纹识别:汇顶科技

声学:歌尔声学、共达电声

摄像头:欧菲光、水晶光电、联合光电

无线充电:立讯精密、安洁科技、信维通信、天通股份、横店东磁

WIFI6路由器:博通科技、共进股份、天邑股份、卓翼科技

散热模组:飞荣达、中石科技、碳元科技、博威合金

传感器:耐威科技

氮化镓:海特高新、三安光电、海陆重工、耐威科技、方大集团、有研新材、士兰微、扬杰科技

小米的出货量不是行业巨大的,单品也和苹果、华为有很大差距,但小米的数字旗舰经常能代表后续国产旗舰升级的方向。快速充电器/无线充电、WIFI6、以及1亿像素+四摄模组,这些新科技是未来的重点投资方向,另外,更丰富的传感器和更大的散热面积也带动相关产业新的增量投资机遇!

今日福利

消费电子产业链涉及公司相对较多,涛哥特整理了一份直接受益小米10新技术的产业链公司,主要是氮化镓、路由器、散热材料 、无线充电方面的重点公司,凡是点击“在看”者,进入主页,然后在对话框里发送“小米”这两个字,就会蹦出答案。(注意:前提是你必须得先点过“在看”

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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