指数经过昨天的调整后,今天早盘再次超预期走强,虽然午盘有所回落,但总体行情还是比较强势,创指已经步入了牛市,典型的结构牛,这种牛比较健康,主要以局部板块一直走趋势为主,不会像那种爆量的疯牛,来得快去的也快,只要两市的成交额能维持最近这两个星期的样子,长牛慢牛就不是梦!

盘面看,科技股仍然是表现最为亮眼的品种,集成电路、半导体、芯片概念表现尤为突出。几个板块指数不仅轻松回补掉鼠年初形成的跳空缺口,甚至走出了连创新高的态势,以吉比特、兆易创新、韦尔股份、深南电路等为代表的高价股更是丝毫不理会市场走势一骑绝尘,绝对的板块牛市风范。而以口罩、消毒液、生物疫苗、中药为代表的疫情受益股则出现了大幅的震荡走势,除了少部分品种保持强势,绝大部分都进入了明显的阶段性调整过程。

权重股的表现可以用知耻后勇来形容,特别是本周后半段,市场明显遇阻于压力位附近时,券商、银行和保险为代表的大金融板块奋力反弹,开始尝试回补开年第一天形成的巨大缺口,说明机构也视局势的发展开启了积极自救行为。值得一提的还有北上资金,买买买的劲头丝毫不受疫情的影响,周五仍然逆势净流入了70个亿,继续在心仪的核心资产上大买特买。

近日富时罗素官方表态,原定于3月的第三批次A股纳入扩容将会如期展开。纵观整个2020年,外资主动配置型资金将会从“低配A股”逐步提升至“标配A股”,海外直接挂钩中国股市的被动型ETF产品的发行以及相关流入的资金,预计全年的外资净流入规模仍有3000亿人民币左右。对大盘来说,中长期的走势无用担心,牛市依旧。短时市场将会继续围绕2950-3000点区域做反复冲击的尝试,而下方的支撑仍然在2880点区域。整个二月,都会是继续修复因为疫情导致的极端行情,指望指数大涨并不现实,更多的仍然要将目光集中在1/3的领涨品种上来。只要踏准节奏,买对个股,目前市场仍然存在大量的获利机会。

今天的消息面有点爆炸,除了疫情方面传出好消息,产业新闻也有不少重量级的,简单说下疫情,在新冠肺炎治疗方面传来重磅消息,国药中国生物已完成对部分康复者血浆的采集工作,开展新冠病毒特免血浆制品和特免球蛋白的制备。经过严格的血液生物安全性检测,病毒灭活,抗病毒活性检测等,已成功制备出用于临床治疗的特免血浆,投入临床救治重症患者。这基本宣告了疫情的拐点,省外10连降,现在又有抗免血浆能救治重症患者,后面还会继续传来福音,这一消息还刺激了相关个股的炒作,不过相关概念基本是高开低走,其实跟那些公司的业务没什么关系,看看就好,咱们别瞎凑热闹。

因为疫情在好转,所以和疫情有关的概念股还在回调,比如病毒防治、流感、口罩等医药医疗类,相当于是一次性炒完了,上周涨的这周跌回去了,调整的空间应该不多了,注意下周有望企稳。还有在线教育、云办公、手游等板块,下周也是有望企稳的。盘面上主要还是科技股发力,另外金融也站出来了,互联金融板块有好几个涨停,券商还是在稳健的往上走,比较符合很多机构对今年“科技+金融”主导行情的看法。

科技股里的领涨主力还是半导体芯片,昨天这一块又有好消息出来,广东省印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》,提出积极发展封测、设备及材料,完善产业链条。大力发展晶圆级封装、系统级封装、凸块、倒装、硅通孔、面板级扇出型封装、三维封装、真空封装等先进封装技术。加快IGBT模块等功率器件封装技术的研发和产业化。大力引进先进封装测试生产线和技术研发中心,支持现有封测企业开展兼并重组,紧贴市场需求加快封装测试工艺技术升级和产能提升。

自2019年下半年以来,全球范围内新一轮半导体景气已基本确立并拉开帷幕。对于大陆IC从业者来说,华为转单与产业转移的逻辑将进一步强化本轮景气周期并使其在中国大陆的演绎更加淋漓尽致。封测环节作为本土半导体产业链中最为成熟的领域,其订单承接能力更具确定性。标的方面,老铁们可以关注封测环节的长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技,以及封测设备厂商长川科技。除了以上两大块,新能源车肯定是不能忘的,据报道,欧洲汽车制造商协会发言人近日表示,为实现欧盟“气候中和”的目标,大力发展电动汽车产业,欧盟必须加紧部署充电桩网络。

为此,到2030年,欧盟需要将电动汽车公共充电桩数量增加15倍。当前,欧盟境内充电桩数量为18.5万个,到2030年,预计欧盟电动汽车保有量将达4400万辆,需要约300万个配套公共充电桩。未来11年欧盟将投入200亿欧元,超1500亿人民币用于建设充电基础设施。可以说现在全球都在发展新能源车,国际能源署(IEA)预计,2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,这还不算不计其数的私人充电设施,市场投资规模万亿级。既然特斯拉、锂电池已经连续涨了这么久了,作为和它们匹配充电的板块,后市补涨还是挺强烈的,资金也该轮动到产业链这端了,相关公司可以关注特锐德、万马股份、科士达、英可瑞、盛弘股份、炬华科技、和顺电气。

以上三大方重点强调下,老铁们一定要谨记,另外,农业股近期连续走强,消息不断,今天盘后又出了消息,到2025年,力争畜牧业机械化率总体达到50%以上,看来农业股还有的走。今天的好消息有点多,反映到A股就表现出了很多的机会,中小创已经开启牛市走法,咱们要抓住机会,除了短线,中长线的也得为将来赢得先机!

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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