三电中的锂电池分为3大部分:锂电 + 电池管理系统 + 电池热管理。

1. 锂电池:

松下:之前一直是特斯拉唯一的汽车级电池供应商。

宁德时代:消息称与特斯拉达成了初步电池供应的协议,不过目前还未真正打入特斯拉产业链。

LG化学:2019年,有报道称特斯拉已经与LG达成协议,在上海工厂生产的Model 3将使用由LG化学提供的NCM811电池。LG化学也随之扩产了南京的电池厂。这个位置的地理优越,方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。所以研究LG化学国产化供应链就比较重要:

钴锂:天齐锂业(锂),赣锋锂业(锂),华友钴业(钴),寒锐钴业(钴),格林美(钴);

正极材料:

当升科技(正极材料已应用于特斯拉高端储能项目),杉杉股份,容百科技

负极材料:璞泰来(石墨),中国宝安(子公司贝特瑞供货松下)

电解液:新宙邦(已供货松下),天赐材料,江苏国泰

隔膜:恩捷股份(已供货松下),星源材质

锂电设备:先导智能,赢合科技

电池连接件:长盈精密(公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

电解铜箔:诺德股份

电池壳体:科达利(特斯拉的直接供应商)

电池壳体:凌云股份(子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的直接供应商)

电池保护壳:旭升股份(铝合金零部件生产生,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的应收61%来自特斯拉,A股占比最大。)

2. 电池管理系统BMS:

系统总成:特斯拉自己

PCB板:

沪电股份(特斯拉直接供应商)

世运电路(不是特斯拉直接供应商,同构下游零部件供应商间接销售,近期炒作,因为对标沪电股份估值低)。

胜宏科技(已通过认证,部分供货)

上游的覆铜板有生益科技,华正新材,金安国纪,超声电子

FPC柔性电路板:东山精密,上游的压延铜箔公司有超华科技和景旺电子

传感器原件:均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

传感器组件:安洁科技(子公司新星控股供货特斯拉)

逆变齿轮壳体:东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

3. 电池热管理:

散热器:东山精密(特斯拉的直接供应商)

散热系统铝材:常铝股份(提供铝材包括空调散热器和汽车热交换系统,特斯拉的直接供应商)

制冷控制元件:三花智控(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目,特斯拉的直接供应商)

电机:

感应机电:这个重要的部分是福田机电做的。

电机磁体:中科三环(2016年和特斯拉签主驱动电机订单,供货钕铁硼磁体。特斯拉的直接供应商)

铜转子:置信电气

电机磁瓦:横店东磁(电机磁瓦软磁材料)

马达壳体:东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

电机驱动模块:

电机控制器:特斯拉自己负责

变速箱壳:旭升股份(铝合金零部件生产生,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的应收61%来自特斯拉,A股占比最大。特斯拉的直接供应商)

电源管理磁材:天通股份

高压继电器:宏发股份(不同于燃油车,电动车都是高压回路,高压直流继电器比较重要。特斯拉的直接供应商)

电控配件:凯中精密(间接供货特斯拉)

中控系统:

中控屏幕模组:长信科技

天线产品:大富科技(2013年开始提供金属结构性天线,特斯拉1供)

视觉运算处理器:英伟达

地图:四维图新

自动驾驶系统:Autopilot 系统是特斯拉自己的

车载镜头:联创电子(特斯拉的直接供应商)

人车交互系统:均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品。特斯拉的直接供应商)

空调零部件:三花智控(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目。特斯拉的直接供应商)

空调压缩机:奥特佳(通过北美子公司空调国际(美国)公司向特斯拉供货)

车身和底盘以及内外饰:相比较上面的动力电池和汽车电子,技术含量较低。但国产化硬件的话,仍然会产生不错的业绩预期。

底盘中电动助力转向中的ECU电子控制单元:安洁科技

底盘中悬挂系统的避震结构件:拓普集团(业绩弹性比较大)

底盘中悬挂系统的电子胎压控制模组:

保隆科技(作为特斯拉2供,提供TPMS气门嘴和控制器的PCBA)

底部结构件:文灿股份(从事汽车铝合金精密压铸件,特斯拉直接供货商)

车身模具:天汽模(国内最大的汽车覆盖件模具商,17年成为特斯拉一供)

车身结构件:威唐工业(12月30日,公告成为特斯拉直接供货商,提供白车身结构件)

车门:宜安科技(液态金属汽车门锁扣,15年成为特斯拉一供)

铝合金车轮:四通新材(获得特斯拉供应商代码)

铝饰条:宁波华翔(子公司提供铝饰条,特斯拉直接供货商)

发动机支架:广东鸿图(压铸行业龙头,提供发动机支架,特斯拉直接供货商)

安全气囊:均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

内外饰件:永利股份(孙公司和特斯拉签订框架性协议)

充电:

高压直流继电器:宏发股份

充电线:智慧能源(子公司远东电缆为特斯拉提供充电设施专业线缆)

充电枪:长盈精密(公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

充电桩:众业达(15年在粤东地区,建立第一个超级充电站)

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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