【消息面:】

1,国家集成电路产业投资基金拟分别减持兆易创新、国科微、汇顶科技最多1%股份
2,上交所发布《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》,较大幅度简化信息披露要求,并更加强调重组承诺和实施效果。
3,中国结算自20日起实施修订后的《结算备付金管理办法》,将股票类业务最低结算备付金收取比例由20%降至18%,有助于降低交易结算成本,提高市场效率
4,证监会宣布修改《非上市公众公司监管办法》,允许挂牌公司向新三板不特定合格投资者公开发行,并放开挂牌公司定向发行35人限制。
5,银保监会普惠金融部主任李均锋20日表示,力争明年普惠型小微企业贷款新增2万亿元,小微企业融资综合成本再降0.5个百分点。

【重要事件解读】

1,关乎三农重磅会议召开、多个细分板块将迎风口

据新华社报道,中央农村工作会议20日至21日在北京召开。会议分析当前“三农”工作面临的形势和任务,围绕全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战,研究部署2020年“三农”工作。会议提出,要全面推开农村集体产权制度改革试点;加强农业现代化设施建设;启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程;治理农村生态环境突出问题;加快恢复生猪生产;搞好农村水利工程建设等。

点评:农村稳定、农业发展和农民增收,三农问题事关全面建成小康社会和现代化建设全局,也是扩大内需和实现经济高质量发展的重要支撑。近年来,我国积极推进城乡融合发展,大力实施乡村振兴战略,城乡居民收入差距明显缩小。目前看,我国三农发展潜在空间巨大。农村发展包括农业现代化、新农村建设、农民工市民化和特色小镇建设,均将带来巨大投资需求。

A股相关概念股主要有北大荒(600598)、神州信息(000555)、四方科技(603339)、惠达卫浴(603385)、罗牛山(000735)等。

2,工信部公告一系列政策、透露国家对传感器扶持信号

据报道,从多个渠道了解到,近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。

点评:传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置,对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。近年来,随着互联网与物联网的高速发展,传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进,大幅扩展了应用空间。业内人士认为,参照国家对集成电路的扶持,后续将很有可能出台传感器扶持政策。市场、技术和政策三大因素将驱动传感器产业快速发展。

汉威科技(300007)是我国领先的智能传感器厂商,全资子公司炜盛科技是目前国内唯一能生产半导体类气体传感器的公司。森霸传感(300701)主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类,主要应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。苏州固锝(002079)旗下明皜传感为国内领先的传感器芯片厂商,已完成新一代三轴加速度传感器的市场投放。

3,国产高端医疗设备不断突破、替代进程加速

近日,国家药品监督管理局批准了上海联影医疗科技有限公司研制的创新医疗器械 “正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统”。该产品组合了PET(正电子发射断层扫描)和CT(X射线计算机断层扫描)两部分,可提供功能信息和解剖学信息及其融合图像,相比传统PET/CT及其他成像方式具有显著优势。此前的6月4日,国家药品监督管理局公布《准产批件发布通知》:“正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统”通过审批。

PET、CT、核磁共振并称为医学影像“三大件”,PET/CT作为医疗影像设备中的高端产品,在中国拥有千亿级市场。飞利浦、西门子医疗、GE、东软、联影、明峰、赛诺联合、锐视康是中国PET/CT市场上有力的竞争者。我国医疗器械行业国产品牌市占率较低,特别是在化学发光、医学影像设备等领域,仍存在较大进口替代空间。而近年来为推进国产医疗器械的发展,监管层出台了多项措施,鼓励采购国产设备,有望推动国产医疗器械的进口替代进程。

可关注:1)上海联影相关企业。国发股份(600538)与上海联影于2018年4月14日在上海市签订了《战略合作框架协议》,就医疗设备采购、医疗服务及医疗软件应用等领域达成战略合作伙伴关系;东华软件(002065)已签约实施上海联影云HIS项目;2)同类企业:东软集团(600718)旗下东软医疗、美亚光电(002690)目前在高端医疗设备市场占有一定市场份额。

4,高阶HDI需求大增、国产厂商加速布局

随着5G基站建设和换机潮加速,PCB产业迎来量价齐升,其中高密度多层板(HDI)在终端产品小型化需求中具有优势,也显著满足了电子产品的更高性能需求。同时,当前智能手机、笔电、汽车电子等市场对HDI板需求较大,也加速了HDI板的需求增长。

在HDI市场红利初期,韩系厂商LG和三星却在近期先后宣布退出HDI市场。在此境况下,与LG和三星相对的是,随着5G手机主板升级需求,以及华为为代表的终端厂商对任意层HDI主板的需求带动,国内HDI厂商加速布局,也加速了HDI国产替代的进程。另据券商报告显示,明年高阶HDI产能有可能出现供需偏紧的状态,且实际上目前基于明年的高阶HDI项目部分客户已经接受供应商的涨价要求。

方正科技(600601)已与华为、中兴等国内外通讯行业领军企业展开多个5G主板及天线板PCB的合作;具备成熟的高阶及任意层HDI技术能力,为华为、VIVO等客户提供中高端智能手机主板PCB。兴森科技(002436)PCB样板快件及小批量板,是面向客户的研发需求,将会继续保持稳定的增长,公司在PCB制造方面,始终保持全球领先的多品种与快速交付能力,PCB订单品种数平均25000种/月,处于行业领先地位。

【减持】

弘宇股份:股东拉萨祥隆拟减持不超9.6%股份。

天成自控:控股股股方面拟合计减持不超5.95%股权。

惠伦晶体:股东广东通盈拟减持不超2.0932%股份。

博敏电子:实控人拟大宗交易减持不超2.03%股份。

生意宝:股东涉其网络拟减持不超2%股份。

国科微:股东国家集成电路基金拟减持公司不超过1%的股份。

汇顶科技:股东国家集成电路基金拟减持公司不超过1%的股份。

兆易创新:股东国家集成电路基金拟减持公司不超过1%的股份。

【增持】

江苏租赁:拟1.34亿元至2.69亿元回购股份。

浙商银行:11名高管计划增持合计不少于1200万元股票。

【其他】

炬华科技:2019年度净利润预增60%-90%。

科陆电子:第一大股东拟向公司提供不超5亿元财务资助。

润建股份:拟公开发行不超10.9亿元可转债。

聚飞光电:公开发行可转债申请获证监会审核通过。

航锦科技:获得第二代改进型图形处理芯片订单。

顾家家居:拟4.49亿元投建越南基地年产45万标准套软体家具产品项目。

大连友谊:子公司2.5亿元债务逾期。

方正证券:控股股东方正集团所持超11亿股被司法轮候冻结。

大唐发电:拟计提逾20亿元长期股权投资和固定资产减值。

圣邦股份:拟收购钰泰半导体71.3%股权

易事特:实控人拟变更为广东省国资委

凤形股份:实控人陈晓等拟出让公司8%股份 将致公司实控人变更

欣龙控股:硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人

太空智造:控股股东拟转让公司股权

深天马A:合作建设第6代柔性AMOLED生产线项目 总投资480亿元

新天科技:2019年净利润预计同比增长60%-90%

炬华科技:2019年净利同比预增60%-90%

德威新材:控股股东所持12.43%公司股份被司法拍卖

众应互联:预计MMOGA与彩量科技产生商誉减值计提10亿元至13亿元

盛运环保:公司被列入失信被执行人

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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