2019-12-04-时报财富资讯 -(星期三)

稿源:时报资讯

【资讯导读】

>下代iPhone或定制ToF相机模拟人眼、产业链有望爆发

>年底新发手机多采用挖孔屏、挖孔屏或将成为主流

>电阻短缺价格看涨、相关公司有望受益

>国科微:首次面向业界发布高安存储解决方案

【今日头条】

>下代iPhone或定制ToF相机模拟人眼、产业链有望爆发

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据媒体报道,明年的下一代iPhone将会增加ToF相机,苹果将会借助定制CMOS的方式模拟人眼功能,借助ToF相机和软件的支持来获得类似人眼效果的AR视觉体验,同时下代iPhone所支持5G网络也会是AR应用最好的助推方式。

业内表示,3Dsensing是智能手机创新的趋势之一,当前正加速向中低端手机渗透。ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,伴随AR/VR的发展,ToF有望成为智能手机摄像头的下一个风口。根据机构预测,全球3D成像和传感器到2022年市场规模将超过60亿美元。从出货量上来看,预测智能手机3D感测需求将增加至2019年的2亿部以上,其中2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,从2020年开始TOF的出货量将进一步爆发,安卓阵营明年TOF的出货量有望达到1-2亿部,在整体3D感应中占比有望达到40%。

水晶光电(002273)-0.52%是国内光学精密薄膜镀膜龙头,目前全球主要的窄带滤光片供应商之一。

联创电子(002036)-1.43%手机镜头和手机模组出货量逐步提升。

联合光电(300691)+0.06%是国内第一家拥有光学变焦、光学防抖等设计能力的光学镜头设计和生产厂商。

【投资聚焦】

>年底新发手机多采用挖孔屏、挖孔屏或将成为主流

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据报道,自从2018年底三星发布第一款挖孔屏手机GalaxyA8s后,华为、vivo、小米等厂家陆续跟进,尤其华为接连发布了nova4、荣耀v20、荣耀20等一系列挖孔屏手机。近期手机大厂采用挖孔屏频率越来越高,日前发布的vivoS5以及荣耀V30等新机均都使用挖孔屏技术。业内统计,纵观年底马上要发布的新手机,包括vivoX30、RedmiK30、三星GalaxyA2020等一些列机型均将采用挖孔屏。

小米中国区总裁卢伟冰表示,由于5G手机需要的空间更多,所以弹出式这种需要较多空间机械结构的设计可能会逐渐淡出人们的视野。2020年将是5G快速发展的一年,各大厂商也将推出多款5G手机,而5G与升降式摄像头结构可能难以兼得,因此占用空间更少的挖孔屏可能也是今年年末几款还未发布的5G手机外观设计的主要选择。挖孔屏是在追求全面屏过程中的一个必经之路,随着技术的趋于成熟会有越来越多新机型采用,挖孔屏或有望成为主流,相关领域布局公司受益。

深天马A(000050)+0.26%公司挖孔屏技术业内领先且已向品牌客户量产多款产品。

同益股份(300538)+0.81%公司受益于“挖孔屏”流行带来的偏光片的钻孔需求的激增。

>电阻短缺价格看涨、相关公司有望受益

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?据台媒报道,由于制造端、通路端的库存已干,大陆通路商喊涨电阻现货价。目前电阻缺料的规格集中于手机、消费性电子的通用料,0201、0402尺寸最缺,全球第一大电阻厂国巨相关规格的订单出货比已经拉长至1.5倍以上。

国巨因大陆苏州厂人力短缺,冲击产能释放,电阻面临长短料的问题,吃紧的规格已从手机料蔓延至大尺寸,业界判断,农历年后,吃紧的情况恐雪上加霜。机构预计,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上,智研咨询预测,到2024年,我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖,及产品价格的触底回升,相关产业链公司有望获益。

风华高科(000636)-0.35%是国内MLCC领域龙头之一。

火炬电子(603678)+1.02%是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。

洁美科技(002859)0.00%是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。

【独家参考】

>国科微:首次面向业界发布高安存储解决方案

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12月3日,2019中国数据与存储峰会在北京举行。会上,国科微(300672)0.00%首次面向业界发布高安存储解决方案。该方案在分布式存储的基础上叠加国科微自研安全软件中间件,助力客户有效解决数据管理难题,同时保护数据信息安全。国科微高安存储解决方案可基于用户现有x86服务器的基础上部署,保护既有投资,大幅节省部署成本。同时,方案已适配基于龙芯、飞腾以及鲲鹏平台的服务器产品。未来,这一方案将面向四大应用场景落地,第一,既有存储系统的安全性升级;第二,新建存储系统的安全升级;第三,大规模数据的加密保存与防窃;第四,数据安全备份和远程加密传输。全球进入信息爆炸时代,数据存储与数据安全问题层出不穷,面对客户数据保护需求公司推出高安存储解决方案,未来市场前景广阔。

>航锦科技:第二代GPU通过验收、可批量生产

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航锦科技(000818)-1.12%旗下长沙韶光目前最新的第二代改进型GPU(图形处理芯片)已通过板级和整机测试,各项参数指标均满足使用要求、性能稳定、可靠性高,并在装备发展部项目管中心鉴定专家组会议全票通过评审并验收,可以批量生产。通过装发项目中心的鉴定和验收表明该款芯片军装配套的技术指标已全部达标,后续根据列装进度供货即可。

此外,公司旗下威科射频主营高端射频器件和高端射频材料,面向客户包括华为、中兴、爱立信、诺基亚等无线通讯设备终端客户,产品面向的领域包括5G通讯基站、物联网、北斗系统、L4级及以上级别无人驾驶毫米波雷达、毫米波及太赫兹通信等。威科射频具有完全自主生产高频CCL的能力,性能达到军工级要求,拥有成本优势和技术壁垒。

【财经要闻】

>农业农村部:生猪生产呈现明显恢复势头,分区防控不会推动猪价上涨。

>财政部:1-11月完成地方政府债券全年发行任务的99%。

>消费税法征求意见稿:白酒在生产(进口)环节税率为20%加0.5元/500克。

>工信部:1-10月服装行业规模以上企业利润总额同比下降3.4%。

>香港各界:支持中央对美反制措施。

>新华时评:农产品价格稳定,没有炒作投机空间。

【公告淘金】

华明装备(002270)+1.43%签署国有建设用地使用权收回合同,预计获补偿约2.6亿元。

乾照光电(300102)-2.68%收到政府补助1.24亿元。

中金岭南(000060)0.00%拟发行不超38亿元可转债拓展主业。

绿色动力(601330)+0.49%签署垃圾焚烧发电PPP项目投资合作协议。项目总投资不超过人民币6.3亿元。

中持股份(603903)+0.23%联合中标2.5亿元EPC总承包项目。金额占2018年营收的24%。

金冠股份(300510)+6.64%与人民数据在大数据、区块链等领域开展合作。

福田汽车(600166)0.00%向安鹏中融汽车增资3.56亿。

【热点数据】

>41家上市公司获海外机构调研

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据统计,近10日(11月20日至12月3日),海外机构对41家上市公司进行调研,其中,美的集团(000333)-0.24%最受关注,被36家海外机构密集调研。其次是海康威视(002415)+1.35%,参与调研的海外机构共有28家,TCL 集团(000100)-0.52%、圆通速递(600233)+1.68%、中国巨石(600176)-0.33%等公司获海外机构调研均家数超过8家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.60%。其中,股价上涨的有伊之密(300415)0.00%、中国重汽(000951)-0.49%等,表现最好的是伊之密(300415)0.00%,累计涨幅为10.03%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是深圳燃气(601139)0.00%,累计跌幅为14.68%。

【资金风向】

>市场探底回升、资金买入瑞丰光电

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周二,沪深两市低开高走。截止收盘,沪指涨0.31%报2884.70点,深成指涨0.55%报9657.65点,创业板指涨0.35%报1675.39点。两市共计成交3471亿元,较上个交易日增加46亿元。盘面上,汽车整车、燃料电池、氢能源等板块涨幅居前;青蒿素、钢铁、白酒概念等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是瑞丰光电(300241)+1.08%、圣邦股份(300661)+1.00%、聚光科技(300203)+0.72%,金额分别是0.84亿元、0.26元、0.20亿元。瑞丰光电买入金额最大的前5名,买入总计12583.95万元,占总成交比例32.02%。消息面上,苹果计划4-6款miniLED产品,瑞丰光电触及涨停。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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