美国鼓噪三方面“脱钩”，聚焦三大应对主线（附股）

技术“脱钩”——应对举措：信创，继续重点推荐金山办公，诚迈科技、中国软件、东方通、中科曙光、中国长城、太极股份、创意信息、海量数据等国产软硬件龙头；

美国针对wechat及其母公司腾讯发布行政命令，预计对腾讯影响有限

此次行政命令并未明确涉及腾讯游戏业务，也暂未涉及腾讯持股的游戏公司，且我们估算19年腾讯游戏美国发行收入占整体游戏收入比仅为5%，占整体收入比重不足2%，即使后续涉及美国游戏发行业务，对腾讯整体业绩影响也在可...

华泰证券：美国针对腾讯禁令整体风险可控

美国禁止与腾讯的交易主要是为了防止海外WeChat通过转换母公司躲避禁令的潜在可能，以及禁止腾讯在美国进行更多投资，但随着中美关系的变化，近三年BAT在美国的合作和投资早已停滞。

券商单月业绩再超预期，全面受益无风险利率下行

无风险利率下行带来券商自营与经纪环比大幅提升，上市券商7月业绩环比大幅增长。自营弹性更高的券商，业绩环比增速更快。

翻遍眼科股，个个都是小茅台

前有十年涨了30倍的爱尔眼科，后有一柱擎天的兴齐眼药；最近，做人工晶状体和OK镜的科创板第一眼科股爱博医疗，上市当天大涨600%，一步到位，越看越像茅台。

黄金大行情何时会结束？

往前看几个月，预计黄金的大行情还是会延续。后续关注美国经济指标变化、以及美联储对货币刺激政策态度的变化至关重要。而一旦出现相关的方向变化，过去几个月很多资产配置的逻辑可能会出现大逆转。

中金：国务院印发新政策，支持半导体全产业链加速发展

国务院于2020/7/27发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。我们认为，“新政策”的落地长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。